莊本與日本關東軍簽訂羊皮買賣合同，讓沈中和出面四處高價收購羊皮，陳九欲除后患，設計將手中一批劣質羊皮賣給沈中和，沈中和落入陳九的圈套。事發后，關東軍軍部大怒，莊本被押回日本受審，沈中和一夜之間變得一無所有。沈中和狗急跳墻與俄國伙計勾結綁架了秋子，欲引出陳九，敲詐報復。

陳九和孫殿臣落入沈中和的圈套，沈中和欲換得大筆贖金后，再將兩人殺掉。關鍵時刻，秋子為了保護陳九和孫殿臣逃走，被沈中和活活掐死。陳九為秋子建墓立碑，并在墓前發誓一定手刃沈中和，為其報仇。陳九和孫殿臣開始四處打聽沈中和的去向，但幾個月過去，卻始終沒有沈中和的消息。

陳九得知沈中和躲藏在山中倒賣鴉片，便與孫殿臣冒險入山。兩人進山的當晚，便被土匪掠走，被懷疑是官府的探子，土匪欲殺人滅口，這時，趙小品突然出現，原來他已入山當了土匪六當家。孫殿臣將沈中和如何挑撥趙小品和陳九的經過說明，趙小品便向眾土匪擔保，將兩人放走。