公元前二百一十年，秦始皇出巡途中駕崩，趙高、李斯假傳圣旨立嬴胡亥為帝。胡亥昏庸殘暴，民不聊生。韓國後裔張良欲行刺胡亥，功虧一簣，唯有暫時退隱，靜待時機(jī)。沛縣中，劉邦與夏侯嬰、曹參等一班市井之徒交情甚深，義氣為先。?唯邦之兄、嫂對劉邦終日游手好閑而不滿。?張良逃至沛縣，結(jié)識劉邦，在邦之幫助下，在沛縣安家。?項(xiàng)梁遷居沛縣，呂公設(shè)宴款待，廣邀達(dá)官貴人參加。劉邦利用張良而參與其事。席間張良被一京官認(rèn)出他乃刺客，欲勒索，二人發(fā)生糾纏，劉邦遇見，助張良?xì)⑺谰┕佟?劉邦聞得項(xiàng)羽英名，欲加結(jié)識，卻機(jī)緣未至。一日，劉邦與盧綰在郊外覓食，巧遇項(xiàng)羽率眾家丁打獵。

劉邦向項(xiàng)羽挑戰(zhàn)，項(xiàng)羽不加理會，劉邦不知天高地厚，到項(xiàng)府外破口大罵，項(xiàng)羽終沉不住氣，出手將劉邦略加教訓(xùn)。張良乘項(xiàng)羽與項(xiàng)伯到畫舫飲酒尋樂之際，伺機(jī)結(jié)識，但覺項(xiàng)羽年少氣傲，為人自負(fù)，心中略感失望。?李斯欲進(jìn)諫胡亥暫停建造阿房宮以穩(wěn)民心，但趙高弄權(quán)，控制胡亥於股掌之間，李斯無功而退。?劉邦欲結(jié)識呂雉。但呂雉態(tài)度高傲，劉邦不忿，與盧綰等合作，趁呂雉到道觀賞花之際，綁走呂雉，但卻弄假成真，呂雉被山賊綁走。?呂公捉住劉邦、盧綰審訊，項(xiàng)羽測知此事與二人無關(guān)，答應(yīng)呂公救出呂雉。?項(xiàng)羽單身深入賊竇，說服一班山賊歸順項(xiàng)家，劉邦伺機(jī)救走呂雉。呂雉見劉邦奮勇相救，情愫暗生。

呂雉主動追求劉邦，劉邦甚感煩擾，加上忍受不了呂雉的千金小姐脾氣，怒摑呂雉。事後劉邦以為惹怒呂家，誰料原來呂雉更因此而對劉邦更為愛慕。?劉邦為避呂雉癡纏，與盧綰隨張良到龍崗鎮(zhèn)，遇韓信與矮漢發(fā)生爭執(zhí)，張良見韓信甘受胯下之辱，對他甚為賞識。?韓信郁郁不得志，甚為頹喪，幸得姜蘭小心照顧，常加鼓勵，才振奮做人。?張良伺機(jī)結(jié)識韓信，二人一見如故，識英雄重英雄，韓信答允助張良行刺李斯，并隨張良返沛縣，姜蘭依依送別，及後更難禁相思，到沛縣尋韓信，韓信為免拖累姜蘭，故作冷淡。?項(xiàng)羽常自恃英雄本色，處事梗直，不懂圓滑及忍讓，項(xiàng)梁加以教訓(xùn)，劉邦附和，與項(xiàng)羽一言不合，決定作一競賽，以誰先請得名玉蝶兒到沛縣為勝。