劉徹命李廣試用新造寶劍。李廣請求在漠北之戰中擔任前鋒。劉徹同意，受到張湯反對。劉徹擬密詔給衛青。?衛青召集諸將作戰前動員，李廣將密詔交衛青。中行說臨終，要伊稚斜將病畜污染沿途水源。?中行說被埋葬。匈奴士兵放置病畜污染水源。霍去病攻擊狼居胥山匈奴祭天場所。?右骨蠡王丟失狼山后來見伊稚斜。伊稚斜召開軍事會議，決定設伏打擊漢軍。

漢匈對陣，衛青判斷敵陣是假陣。大單于以重兵埋伏紅樹林中。衛青讓李廣率三千人攻陣，作為誘餌，引誘出大單于主力出擊，然后會殲之。衛青、李廣馬上授劍。?匈漢大軍會戰。李廣力戰犧牲。伊稚斜率伏兵沖出樹林，陷入漢軍埋伏。伊稚斜被亂箭射亂死。?南宮閼氏迎接伊稚斜尸體歸來。南宮閼氏命左谷蠡王暫代大單于職責。漢宮羽林軍以火炬慶賀漢軍勝利。?劉徹與衛青談話，封李廣之子李敢為關內侯。劉徹宴請大臣。汲黯發出反對戰爭的不諧和音。劉徹準許汲黯告老回鄉。

劉徹與太子談話，對太子不滿。平陽公主與衛青吵架。李廣之子李敢為父親之死沖進衛宅，刺傷衛青。?霍去病見衛皇后、平陽公主，知道李敢到衛家鬧事。劉徹率霍去病、李敢射獵，霍去病射死李敢。劉徹怒責霍去病，令其戌守朔方。?霍去病病死于朔方。劉徹悲痛至極。劉徹與鉤弋夫人下棋。匈奴請求和親。劉徹舉行廷議，李廣利主戰。太子主張和親，博士狄山批評李廣利。?劉徹命狄山守邊哨，被匈奴殺死。劉徹北巡，舉行封禪。衛子夫來看衛青，希望他向皇上進言。