田蚡重病發狂。?衛青發現有人冒充陽陵侯，緊急搜查。?李延年、李妍演奏新樂。劉徹十分高興。?郭解射弩箭行刺劉徹，被衛子夫救下。?衛青與郭解搏斗，擊殺郭解。?劉徹發現刺客是郭解。懷疑是誰邀請，查詢王太后，為何要請這么多客人。?劉徹懷疑刺客與田蚡有關，王太后請求劉徹饒過田蚡。?劉陵看望田蚡，田蚡已昏厥。?衛子夫在宮中發現詛咒她的巫蠱木偶。?劉徹命張湯查究巫蠱，抓到女巫楚服，供出受到皇后陳阿嬌的教唆。?劉徹廢除阿嬌皇后之位，打入長門宮冷宮。?劉徹看望田蚡，田蚡死前將全部家產捐給國庫。?劉徹朝議，知悉韓安國駕車受傷。?為籌備打匈奴，劉徹命各地諸侯提前入覲。?劉陵與劉安議論國事，劉安命劉陵設法與匈奴聯絡。?劉徹出行，在車上與韓安國商談出征匈奴事。?劉徹召開朝議，宣布討伐匈奴的決策。

李廣不服衛青一步被提升為將軍，發牢騷。?衛青出兵，平陽公主來看衛青。?伊稚斜杖責在上谷屠城而引來漢軍討伐的左大都尉。?衛青審問匈奴俘虜，知道匈奴后方龍城空虛，守兵不多。?伊稚斜部署三路大軍集中圍攻李廣。?李廣被俘，在押送路上逃脫。衛青偷襲龍城獲勝。?劉徹召集諸將總結此戰經驗教訓。

因兵敗，李廣、公孫敖被免為庶人。?衛青、張次公討論再戰的軍事準備。?張次公建議衛青調匈奴降王趙信來教練漢軍騎術。?衛子夫生皇子，衛青前往祝賀。?李廣歸家途中，以箭射虎，誤中巨石。?李廣路過灞陵，受到霸陵尉羞辱。?淮南王來見李廣，贈以黃金，欲收買他。?劉徹聽到李夫人唱《長門賦》，不悅。?劉徹決定立衛子夫為皇后。?匈奴退兵后，韓安國命令漁陽解除備戰，還農種田。?伊稚斜召開軍事會議。?中行說建議匈奴派人與劉安進行聯絡。?王太后將金俗女兒許配劉安之子劉遷。?劉徹召開軍事會議。決定襲擊河朔草原，收復朔方。?劉徹招回李廣協助韓安國守衛右北平。?劉遷為與金俗女婚事拜見劉徹，劉徹賜予劉安幾仗。?劉徹冊立衛子夫為皇后。?劉徹與衛青談肺腑之言。