劉徹接見張騫、衛青。?劉徹與主父偃談如何進一步削弱諸侯王。?劉徹頒詔淮南王，將各封國衛隊兵收歸國家。?燕王妃向王太后告主父偃的狀。?籍福將王妃告狀事告知主父偃。劉安與衡山王密約反叛朝廷。劉徹命主父偃去見王太后。主父偃與王太后談燕王違法罪行。?主父偃被派往齊國，諸侯畏懼主父偃，紛紛獻金行賄。劉徹命張湯查辦主父偃，將其滅族。?衛青與衛子夫談宮廷政治事。?劉徹同意衛青與平陽公主結婚。?主父偃上刑場，籍福前往送別劉徹命春陀賞賜籍福。?衛青與平陽公主結婚。王太后死。伊稚斜決定趁漢朝國喪期間進擊河朔等邊郡。?霍去病率兵橫行鬧市。

張湯報告劉徹，劉陵有串連諸侯勾結匈奴的嫌疑。?劉徹讓他緩辦。劉遷與武師雷被練劍，被雷被擊傷。?劉遷欲殺雷被，劉安喝止劉遷。劉安與劉遷密謀策反李廣。?劉徹決定去淮南國視察，命李廣率領衛隊，在江邊野營。劉安帶劉遷到行轅，見到李廣。?劉徹與劉安談論國事。李廣為劉徹打魚，請求下次作戰擔任主功，以求封侯。?李廣回訪淮南王，劉安欲策反李廣，遭李廣痛斥。雷被逃出淮南國，夜闖皇帝行轅被李廣扣查。?雷被揭發淮南王欲謀反事。劉徹決定提前回長安。同時，派霍去病去申斥劉安。

霍去病受命申斥劉安。中行說病重，伊稚斜探視。?元狩元年，武帝命衛青、率諸將進擊匈奴。以趙信為先鋒。伊稚斜讓妹妹阿伊妹去誘降趙信。?衛青未找到匈奴主力，請求回師休整，劉徹不許。趙信行進中，遭遇匈奴伏擊，阿伊妹突然出現。趙信叛變。霍去病率八百騎襲擊匈奴營地。?蘇信兵敗全軍覆沒。伊稚斜封趙信為自次王。霍去病殺敵立功。衛青、霍去病被劉徹回朝。