淑賢哭著對羅漢說要做她的女人，羅漢抱緊淑賢。九兒和伙計們看到二人一起回來的身影，都很高興。九兒為羅漢和淑賢操辦了婚禮，一對苦命人終于走到了一起。為了延續單家的釀酒大業，羅漢帶著豆官憑嗅覺苦練品酒之技。膠河邊，俊杰獨自跪在靈兒的墳前。回到家中，俊杰才知道父親已經去世。高密最近很不太平，暗殺破壞時有發生，鬧得人心惶惶，朱豪三懷疑土匪和日本人有了勾結。

又到了斗酒大會的日子，朱豪三像往年一樣主持了這次大會，只是再沒有過去的意氣風發，顯得心思重重。九兒、淑賢帶著豆官、琪官等人參加了斗酒大會，俊杰也去看斗酒。俊杰見到九兒，感情復雜。兩人在茶館里聊著近況。聽俊杰說日本人連老百姓都殺，九兒震驚?？〗芟Ｍ艃汉妥约阂黄鹫f服余占鰲和朱豪三聯手抗日，九兒卻想不通。羅漢再次代表單家出場，他只用鼻子聞，卻能比別人更準確地說出酒的年份和主家。羅漢的絕枝引起了轟動。大會結束時，羅漢將豆官隆重介紹給鄉親們，把金舌頭獎讓給了豆官。

原來，替日本人搞暗殺破壞的人是成軍師，野村讓他引薦黑眼、占鰲，見一個人就賞他五十大洋。

余占鰲去見黑眼，說自己要帶人找朱豪三報仇，黑眼讓他暫且放下私人恩怨，顧全大局?；ú弊尤缂s到來，和余占鰲仇人見面，分外眼紅。黑眼告誡余、花二人，日本人來之前不希望看到自己人先起內訌。他讓余占鰲給花脖子賠罪?？丛诤谘鄣拿孀由?，二人勉強握手言和。黑眼希望他們三股力量聯合起來一同對抗日本人，三人歃血為盟。

成軍師跟玉郎說日本人要見黑眼和余占鰲，讓他牽線。玉郎讓成軍師從戀兒身上下手說服余占鰲。成軍師用激將法刺激戀兒，挑撥戀兒聽信了他和玉郎的話。

花脖子表面上顧著黑眼的面子答應了結盟的事，內心深處就沒把余占鰲放在眼里。成軍師借機慫恿花脖子跟日本人合作，花脖子對此不置可否。余占鰲帶眾人拜別黑眼，黑眼囑咐余占鰲回去保護好自己的家。

黑眼把隊伍交給了玉郎。玉郎告訴成軍師這個好消息，二人心懷鬼胎。玉郎獅子大張口地向野村提合作條件，被野村拒絕。野村覺得玉郎是個廢物，讓老成聯系余占鰲和花脖子。成軍師帶野村去見花脖子，野村讓花和皇軍合作，卻碰了花一個軟釘子。成軍師帶野村去見戀兒，還給戀兒帶了禮物并各種吹捧，戀兒對這一套很受用，把正在訓練隊伍的余占鰲叫回家里。野村允諾，若余接受皇軍的收編就讓他當縣長并給他提供武器，還答應對付朱豪三為余占鰲報仇，余答應說要想想。

戀兒勸余占鰲接受收編，余讓戀兒別管他的事，但對日本人的武器略微動心。朱豪三得報野村已見過花脖子、余占鰲二人，怕他們投靠日本人，決定下鄉剿匪。

九兒去大于家村找余占鰲，警告他不要聽信野村的讒言，被日本人算計?？〗芮笠娭旌廊?，反對他在這個時候剿匪，朱豪三不以為然要趕他走?？〗苡渺`兒的事點醒朱豪三，曉之以理動之以情，勸朱不要把無辜的人推向反面，表示自己可以說服余幫忙抗日，并答應朱豪三如果余占鰲、花脖子、黑眼有投日的想法，一定提早向他匯報。九兒找俊杰讓他去勸余占鰲，兩人的想法不謀而合。

俊杰帶著糧食和武器來找占鰲入伙，占鰲發現兩年沒見，俊杰的本事長進不少?？〗芤嗾荐棿饝欢ú荒芡犊咳毡救恕６藬⑴f，俊杰給他灌輸了聯合抗日的思想，但余占鰲對朱豪三仍有顧忌?？〗芙o余的隊伍起名叫高密義勇軍，占鰲把俊杰介紹給兄弟們，并封他為副司令。

日本人馬上要打到高密，朱豪三讓小顏盡快去做百姓和糧食的轉移工作。趙團長和錢團長來找朱豪三要軍餉，并獅子大張口以不抗日為由威脅朱豪三。余占鰲的兄弟中有人偷偷宰殺了百姓的耕牛，俊杰要求占鰲以義勇軍的紀律處置。占鰲無奈，只有帶頭領罰。