曹太虛化名杜仲混入宮中。夜里以自己的真實身份，阿隆慶偷偷見了皇上，并求皇上饒過呂四娘。呂四娘和曹太虛為皇上做飯，弘歷和惠成出面指認兩人是刺客，被皇上平息。弘歷讓方世玉做了皇上的貼身侍衛，方世玉把呂四娘騙到皇上寢宮，勸說她放棄報仇并下了最后通牒。惠成因為承受不了壓力自縊，皇上為了調開弘歷，將他派去江浙，但弘歷抗旨帶侍衛來抓曹太虛和呂四娘。

弘歷的計劃被皇上打亂，呂四娘等人被帶走，并讓方世玉轉告弘歷不要再管這件事了。皇上和方世玉一同飲酒，在方世玉的酒里下了藥，皇上對方世玉講了自己的一段感情經歷。呂四娘趁方世玉被迷倒將皇上殺了。弘歷登基并派人捉拿呂四娘，云明的人到客棧追殺方世玉和卓靈，正遇黃嘯俠逃走，黃嘯俠與方世玉相見恨晚，方世玉和卓靈同回南少林。

溫榮玉派風云四毒去呂四娘老宅追殺，被呂四娘殺死，但曹太虛中了他們的暗器，呂四娘一路逃往杭州找五師哥白泰官解毒。弘歷的人沖進客棧，錯把方世玉和卓靈當做呂四娘和曹太虛，呂四娘和曹太虛借機逃走，找到白泰官，為曹太虛多延長了幾天性命。他們只有找到黃嘯俠才能真正救活曹太虛，呂四娘和白泰官上路去北少林找黃嘯俠。溫榮玉被調任福建總督。