月堇對(duì)小婉說，不管她是哪一方的，她本來早就可以待在美國了，而她現(xiàn)在上海，就是在賭命。小婉錯(cuò)以為月堇是在說她的命不好，賭氣也要與月堇賭命。王九洲看氣氛緊張，趕緊把此話題岔開。
陳云秋看到王九洲沒有明確表態(tài)，小婉好像看月堇不順眼。月堇了解他們的脾氣，知道小婉只是性子急，并沒有惡意。月堇向陳云秋再次申請(qǐng)入黨。陳云秋讓她再等等，同時(shí)讓她做好心理準(zhǔn)備，做了共產(chǎn)黨就得隨時(shí)準(zhǔn)備犧牲。
王九洲覺得共產(chǎn)黨與國民黨確實(shí)不一樣，是讓老百姓當(dāng)主人的黨，但他獨(dú)來獨(dú)往慣了，讓他歸順共產(chǎn)黨還要考慮一下。
春風(fēng)已經(jīng)警覺有人在暗中調(diào)查他，懷疑大春是內(nèi)鬼，和劉和尚商議如何引內(nèi)鬼現(xiàn)身。
春風(fēng)帶人抓共黨交通站負(fù)責(zé)人老白，老白帶著老婆已經(jīng)逃跑了，春風(fēng)從他鄰居口中探知老白老婆雅芬喜歡旗袍，就到她經(jīng)常光顧的老蘇州店打聽到第二天她會(huì)來取做好的旗袍。
大春把此事報(bào)告給默庵，默庵為了搶功，命令鐵鋒到老蘇州旗袍店跟蹤雅芬，抓住老白。
雅芬取了旗袍，坐上黃包車回到家，春風(fēng)暗中監(jiān)視著。老白發(fā)現(xiàn)妻子被人跟蹤，拿上文件準(zhǔn)備和妻子離開，被跟蹤的人一擁而上抓了起來。原來是鐵鋒冒充黃包車車夫抓住了老白。正要離開時(shí)，春風(fēng)帶人出現(xiàn)了，說可以把老白交與默庵，但是要他說出內(nèi)鬼是誰。鐵鋒不知情，春風(fēng)不相信，當(dāng)著他的面殺死大春，并強(qiáng)行帶走老白。
默庵得知春風(fēng)搶走了人，知道是沖著他來的，大怒。月堇獲知老白只有四個(gè)指頭，猜到春風(fēng)接下來肯定會(huì)實(shí)施大搜捕，心急如焚。
月堇把這個(gè)情況趕緊告訴陳云秋，陳云秋說此人叫方其民，是整個(gè)上海地下黨的總負(fù)責(zé)人，知道所有的情況。月堇決定利用父親和春風(fēng)之間的矛盾把老白救出來。陳云秋讓她有什么緊急情況就去燈籠店去找老李。
月堇告訴父親，老白的真實(shí)身份，唆使他和春風(fēng)正面交戰(zhàn)。默庵讓月堇利用特派員的身份逼迫春風(fēng)和他一起審老白。
春風(fēng)正在嚴(yán)刑拷打老白，月堇和默庵趕來看到春風(fēng)用酷刑逼著老白招供了其真實(shí)身份和老李，陳云秋等人，并說出陳云秋發(fā)展了國民黨高層的激進(jìn)分子，但不知道其真實(shí)名字。審訊到了一半，春風(fēng)讓人帶下老白，說要見到手諭才讓月堇繼續(xù)參與此事。
默庵眼看到大功被春風(fēng)搶了，同意月堇的計(jì)策，請(qǐng)王九洲出面攪渾局面。月堇把老白背叛一事告訴了老李，讓他緊急通知地下黨轉(zhuǎn)移。因?yàn)槿耸謺r(shí)間緊迫，老李同意月堇的建議，讓王九洲去通知各個(gè)交通站地下黨。老李讓月堇想辦法殺死方其民，以絕后患。
月堇請(qǐng)王九洲去幫共產(chǎn)黨的忙，王九洲讓手下弟兄秘密手持字條抵達(dá)相關(guān)地點(diǎn)送達(dá)相關(guān)人員手中。
春風(fēng)得意梅默庵被他壓下去了，上海灘是他一個(gè)人的了，讓手下在晚上集中力量，分成幾個(gè)小隊(duì)同時(shí)剿滅地下黨，正要出發(fā)時(shí)，被默庵帶人圍住了，逼著他交出方其民。春風(fēng)讓老白自己說出是誰抓到他的，老白懼怕春風(fēng)，說是被春風(fēng)抓住的。默庵強(qiáng)行要帶走老白，春風(fēng)掏槍對(duì)著默庵，鐵鋒也用槍指著春風(fēng)。正在劍拔弩張之際，王九洲也來了，假裝充當(dāng)和事佬，打傷了老白。梅默庵和春風(fēng)都不答應(yīng)王九洲殺死老白。梅默庵呵責(zé)王九洲沒膽量殺共產(chǎn)黨。王九洲假意要平息事情，一槍打死了老白。春風(fēng)十分惱火，默庵看老白已死，帶人離開了。春風(fēng)覺得王九洲此時(shí)出現(xiàn)太蹊蹺，懷疑他和梅默庵串通一起。王九洲一口否決了。春風(fēng)無可奈何，發(fā)誓以后把這帳討回來。
因?yàn)樵螺赖挠?jì)策，拖延了春風(fēng)的時(shí)間，讓交通站的地下黨得以時(shí)間轉(zhuǎn)移了。春風(fēng)帶人各處都撲了個(gè)空，一個(gè)人也沒有抓到，大發(fā)雷霆。
默庵告訴女兒王九洲此次做得過火了，殺死了老白。月堇掩飾地說王九洲有時(shí)火氣上來，就是這樣。默庵覺得共黨肯定得了風(fēng)聲，才讓春風(fēng)一個(gè)人也沒有抓著，懷疑有內(nèi)奸。
春風(fēng)也覺得疑點(diǎn)重重，猜測就是老白所招供和陳云秋聯(lián)絡(luò)的國民黨內(nèi)部的激進(jìn)分子在背后活動(dòng)，而導(dǎo)致他們行動(dòng)失敗，懷疑這個(gè)神秘人物就是月堇，因?yàn)橹挥兴耪?qǐng)得動(dòng)王九洲。春風(fēng)沒有抓到月堇的把柄，不敢輕易動(dòng)她，準(zhǔn)備暗中抓住陳云秋，同時(shí)監(jiān)視月堇是否與他聯(lián)系、
春風(fēng)向蔣介石報(bào)告王九洲與共產(chǎn)黨有關(guān)聯(lián)。蔣介石命令春風(fēng)下手鏟除王九洲和他的弟兄。蔣介石授予春風(fēng)臨機(jī)專斷的權(quán)利，讓他放手對(duì)付參透到國民黨高層的神秘人物。
春風(fēng)手下監(jiān)視到陳云秋與月堇碰面后，跟蹤到了陳云秋的家。
春風(fēng)聲稱掌握了共黨的重要情報(bào)，邀請(qǐng)?jiān)螺篮退黄饏⒓有袆?dòng)。月堇不疑有他，在與春風(fēng)一起抓人時(shí)，故意不小心跌倒，讓手槍走火，提醒陳云秋逃跑。
陳云秋聽到動(dòng)靜，為了燒掉文件，沒有逃跑，被春風(fēng)抓住。春風(fēng)故意叫月堇出面審陳云秋，并說出對(duì)她的懷疑，讓月堇證明清白，就必須殺了陳云秋。陳云秋義正言辭地說他早已做好了隨時(shí)犧牲的準(zhǔn)備，為了洗脫月堇的嫌疑，陳云秋握住月堇的刀刺向自己，臨死前囑咐月堇完成他沒有完成的事情。春風(fēng)看到陳云秋真的死了，氣急敗壞。
月堇悲痛地告訴王九洲陳云秋犧牲了。王九洲佩服陳云秋是好樣的，讓惜之買棺材葬了他。月堇怕敵人破壞，在陳云秋的墓碑上改成了陳黎明，答應(yīng)革命勝利了，再幫他改回來。月堇勸王九洲投靠共產(chǎn)黨，王九洲說等到時(shí)機(jī)成熟他會(huì)拉著抗日鋤奸團(tuán)去投靠共產(chǎn)黨，在此之前，會(huì)備上一份見面禮——春風(fēng)的項(xiàng)上人頭。
春風(fēng)苦無證據(jù)抓月堇，而上次老白之死，懷疑王九洲是受月堇和陳云秋指使，決定設(shè)局，誘捕王九洲和他的鋤奸團(tuán)。狡詐的春風(fēng)想以他娘的生日為由請(qǐng)王九洲和眾弟兄到鴻福酒樓吃飯，借機(jī)動(dòng)手殺掉王九洲和惜之等人。
春風(fēng)哄騙娘他和王九洲，惜之早就和好了，還一起成立了抗日鋤奸團(tuán)。娘信以為真。春風(fēng)趁機(jī)說他們?nèi)值苋蘸笠黄鹪邙櫢＞茦菫樗^生日。
同時(shí)春風(fēng)讓小婉帶請(qǐng)柬給王九洲，聲稱邀請(qǐng)他們一起為娘過生日。王九洲知道春風(fēng)已經(jīng)在懷疑他了，決定帶所有兄弟都去赴約，只留下阿輝在家。
春風(fēng)在酒樓都部署好一切，和手下約定以他摔酒杯為信號(hào)。同時(shí)王九洲也決定趁此機(jī)會(huì)將計(jì)就計(jì)，定下方案，拿下春風(fēng)的項(xiàng)上人頭。
阿輝看王九洲此次去赴鴻門宴而不帶他，很郁悶不能為九哥拼命，還欠他的一條命。小婉拿出手榴彈，讓他埋伏在酒樓附近，聽到槍聲就沖進(jìn)去。阿輝心里放不下小婉和女兒。小婉用血發(fā)誓她會(huì)和小九等阿輝回來，即使阿輝回不來了，也會(huì)告訴小九，她爹是個(gè)英雄。
王九洲帶著惜之等幾個(gè)弟兄赴宴，給娘磕頭祝壽。王九洲拿著刻有他們?nèi)值艿慕痦?xiàng)鏈送給娘做禮物，娘很開心看到三個(gè)兄弟和好了。
小婉眼皮一直在跳，總覺得今天要出事，跪請(qǐng)菩薩保佑王九洲和阿輝能平安回來。
國振假裝喝醉了，到劉和尚埋伏的那間包廂里探查情況，并把炸彈留在包廂門口。
兩個(gè)吹毒針刺殺九哥的人被阿輝發(fā)現(xiàn)開槍打死了，春風(fēng)發(fā)出信號(hào)，屋內(nèi)頓時(shí)槍聲響成一片。玉英被打傷，娘為了救玉英，被春風(fēng)手下的人打中了幾槍。阿輝在外面沖進(jìn)去掩護(hù)九哥他們撤退時(shí)，被春風(fēng)打傷。阿輝拉開身上的手榴彈與春風(fēng)同歸于盡。春風(fēng)躲過了爆炸，抱著母親撤退了。
玉英被國振冒死救回，王九洲得知娘被春風(fēng)手下人打死了，悲痛萬分。
春風(fēng)看到娘死了，痛心疾首自問，為什么他現(xiàn)在沒有朋友，連唯一的親人也失去了。