春風私吞了大部分大洋和槍支，跟王九洲說蔣介石獎勵他們一萬大洋和十支快槍。王九洲收下了大洋和快槍，不稀罕蔣介石的三等云麾授勛，把他送給鐵蛋作玩具。月堇也趕來慶祝。
王九洲又買了輛黃包車拉著月堇滿大街跑，對她的遠見深深折服，共產(chǎn)黨果真能逼著蔣介石去抗日。春風看到王九洲和月堇在大街上有說有笑，心里又嫉又恨。
一九三七年，國軍失利，京滬杭淪陷，蔣介石痛心疾首，召集春風和默庵，要在京滬杭特別是上海展開對日本秘密戰(zhàn)斗。偽政府要任王九洲為上海市市長，蔣介石委任月堇作為重慶和上海的特派員，讓她勸說王九洲不和日本人合作。
日本小野將軍很看重王九洲，想委任他為上海市市長，都被他推卻了。小野決定親自去勸服王九洲。
月堇告訴王九洲重慶方面已經(jīng)在組織暗殺活動，讓一定要與日本人周旋。王九洲不明白月堇到底是為共產(chǎn)黨，還是國民黨賣命。月堇告訴他，她不是賣命，只是為了民族利益在戰(zhàn)斗。王九洲深刻地感覺到月堇和以前大不一樣了，變得成熟而理智。月堇猜測小野肯定會親自上門請王九洲出任上海市市長，告誡王九洲不能硬拼，但一定要想辦法擺脫日本人的糾纏，轉到地下，與他們展開斗爭。
王九洲為了應付小野的糾纏，吃下一種藥，。小野帶著人馬來到宋家祠堂，看到王九洲臉上蒼白，渾身發(fā)抖，不相信他是真的生病，拔出刺刀試探真假。看到王九洲無力反擊，還是不太相信，讓帶來的日本軍醫(yī)查看病情。當?shù)弥蹙胖薜昧嘶魜y，趕緊帶人離開，臨走時恐嚇王九洲如果不和日本合作，就從上海自動消失。
小野不相信王九洲真的生病，還要試探一下，假意拿出刀讓掃把殺他，在掃把舉起刀時，一槍射死了掃把，想激怒王九洲出來。弟兄們拿出手槍要為掃把報仇，月堇忍住悲傷，出面阻止了打斗。小野悻悻然走了。
看到掃把被日本人殺死，王九洲成立了抗日鋤奸團，誓為掃把報仇。
小野請來屠爺，讓他委任上海市市長，屠爺知道這個位置不好做，但不敢推脫。
王九洲帶人把做了漢奸的人都一一殺了，割下人頭懸掛在城門上，并留下名號。小野正慶祝屠爺上任，得到此消息大怒，命令手下全城緝拿抗日鋤奸團。
蔣介石命令春風帶給王九洲一萬大洋以獎賞，另刺殺屠爺。
春風找到王九洲一起商議除掉屠爺一事。屠爺曾經(jīng)有恩與王九洲，王九洲想先去勸勸屠爺遠離日本人，如若不行，再除掉。春風走私，向王九洲借人，九哥同意了。
王九洲帶人來到屠爺?shù)膁u場，提出用性命du屠爺不當漢奸。屠爺這才知道讓他聞風喪膽的抗日鋤奸團就是王九洲率領的，同意和王九洲du一場，結果屠爺輸了。王九洲好言勸說屠爺不要再當漢奸。屠爺出爾反爾，不肯答應，反而命令手下不準放走一個人。月堇義正言辭譴責屠爺沒有信用。兩方拔槍相向。春風帶人包圍了此處，屠爺看到王九洲人多勢眾，無奈只得放王九洲離開。
惜之發(fā)現(xiàn)宋家祠堂門口有很多陌生人，王九洲知道已經(jīng)被日本人盯住了，為了麻痹敵人，讓惜之請來小婉戲班連唱三天戲。
春風弄來屠爺家的平面圖，和王九洲商議如何除掉他。苦于現(xiàn)在無法接近屠爺，無法下手。月堇提議讓屠爺身邊的保鏢六子下手除掉他。王九洲知道屠爺為人心胸狹隘，已經(jīng)看出六子對他的情義，現(xiàn)在去找六子，屠爺肯定會要了六子的命，要另想辦法。
王九洲買下了屠爺家附近的酒館，請小婉假裝老板娘，接近六子，說動他刺殺屠爺。阿輝怕小婉吃虧，不肯同意。月堇主動要求去接近六子，王九洲一口否決了，說她根本不像老板娘。小婉為了九哥，不顧阿輝的反對，裝扮成酒館的老板娘。一直好酒的六子看到美貌的小婉，不知不覺多喝了幾杯，醉倒了。
小婉發(fā)出信號，王九洲勸說六子參加抗日鋤奸團，殺死屠爺。六子不肯。王九洲給他兩條路走，一邊是刀，一邊是大洋，給他一袋煙的功夫考慮。
小婉也力勸六子要像個熱血男兒。六子想著自己曾經(jīng)欠九哥一條命，答應了。王九洲給六子一包毒藥。
屠威看到六子滿身酒氣的回來，大聲呵斥了他一番。六子想要在屠爺酒中下毒，被人發(fā)現(xiàn)，以為他又貪酒，屠威把他綁起來，追問他有沒有和王九洲一起喝酒，毒打了他一頓，并放言如果知道他和王九洲有來往，就殺了他。
王九洲得知六子被屠爺毒打了一頓，趕緊到六子家去看望。六子沒想到屠爺對他下此毒手，徹底對他死了心。春風看到六子欲言又止的神色，以為他顧忌家里的老婆孩子，說在他動手之前會先把他的家人妥善安排。
六子拒絕了，說自己不會為了錢殺人的，只是因為屠爺不仁，所以他才不義，但是仍然對屠爺下不了手。月堇勸說六子，屠爺已經(jīng)對他懷恨在心了，如果發(fā)覺王九洲今天來和他碰面了，也是個死。六子豁出去了，決定按照王九洲說辦法去做，利用自己的槍法準，一槍斃了屠爺。六子老婆聽了，出面又吵又鬧，阻止六子。月堇向六子老婆闡明事情的厲害輕重，勸說她先帶著孩子離開上海安頓下來，讓六子可以全身而退。六子老婆默許了，懇求月堇盡力把六子救出來。
六子看到有個保鏢偷酒喝，借機把屠爺引到房內(nèi)，開槍殺死了他。阿輝掩護六子順利離開，王九洲迅速把六子送到重慶和家人團聚。
小野查出是王九洲主使六子殺死了屠爺，才警覺王是故意在宋家祠堂唱戲吸引了他們的注意力，暗地里卻想法殺了屠爺，惱火不已，命令手下包圍宋家祠堂，宋家祠堂里面早已空無一人。
蔣介石通令獎賞春風在上海鋤奸有功，對月堇在情報工作方面大有進展很是贊許，讓默庵向春風多多學習。
春風利用王九洲在上海的勢力走私大賺金錢。王九洲對春風走私一事睜一只眼閉一只眼，認為只要能幫他抗日鋤奸就行了。
默庵看到春風在上海風生水起的，利用王九洲升官發(fā)財，還使委座對他大加贊賞，不甘心就此比下去，讓手下的兩個得力大將先返回上海發(fā)展力量，找時機建功立業(yè)和春風決一高下。
月堇看到父親突然回到上海很是詫異。默庵把春風發(fā)展勢力，咄咄逼人一事告訴月堇，并稱這次回上海是你要找到春風和王九洲聯(lián)合走私的確切證據(jù)，以此決扳倒春風，讓月堇幫忙。月堇看到國難當頭，父親還在計較個人得失，拒絕了。
默庵抓到春風的手下大春，逼他供出春風貪污了委座獎勵王九洲的賞金和快槍，并利用密查隊車輛走私一事。
默庵回到重慶向蔣介石報告春風發(fā)國難財一事。蔣介石命令由月堇著手調(diào)查，讓默庵注重防范共產(chǎn)黨。
一九四一年，皖南事變，國民黨對新四軍共產(chǎn)黨發(fā)動了圍剿。狡猾的老蔣命令默庵調(diào)回上海和春風聯(lián)手準備利用王九洲除掉共產(chǎn)黨。此時月堇把春風走私的調(diào)查材料呈給蔣介石，蔣介石改變初衷，把春風走私一事壓下。
上級老李派陳云秋和月堇接頭，想把王九洲爭取過來。陳云秋和月堇一起去王九洲那里闡明共產(chǎn)黨的政策。王九洲讓惜之幫陳云秋算命，看共產(chǎn)黨是否真的是如他所說的那樣有出頭之日。陳云秋說人的命不是算出來的，是靠自己打拼出來的。小婉看到陳云秋承認了自己是共產(chǎn)黨，追問月堇是共產(chǎn)黨還是國民黨。