新四軍李師長趕來柴塢要親自接見本尼達(dá)。孫縣長熱情的接待馬保財一行人，豐年一直在催促著賞錢的事情，馬保財卻不好張口向?qū)O縣長要。到隊伍上報道的國營，因為打小報告被再次派到護(hù)送隊。柴塢的村民知道來了一位藍(lán)眼睛大鼻子的洋人，堵在本尼達(dá)休息的房子門前激烈的議論著。當(dāng)本尼達(dá)看到講英語的洋子激動地拉著洋子說著話。本在洋子的陪同下，拄著一根木棍來到李師長的指揮室，錯把小樹當(dāng)成了新四軍的指揮官；李師長親自為本做了一副拐杖。本很驚訝的說“你們的師長既是將軍又是一個非常棒的木匠”。李鳴和野口向松本報告發(fā)現(xiàn)到陳老塢村村民正在晾曬降落傘，，松本派出部隊前往陳老塢村。新四軍連長李雷帶領(lǐng)隊伍護(hù)送富家小姐沈丹一隊女學(xué)生到根據(jù)地，半路因錯誤的戰(zhàn)斗指揮被關(guān)了禁閉。

本在根據(jù)地遇到了一名在上海被擊落的美國通訊員格雷格，兩個來自美國的同胞一起唱起了美國歌曲。馬保財和本尼達(dá)因為中西文化差異的事情犟起嘴來。格雷格因為新四軍把糖提供給反戰(zhàn)同盟的日本傷兵感到非常不滿，當(dāng)洋子告訴他自己也是日本人的時候格雷格改變了自己的態(tài)度，嘗試著去適應(yīng)中國飲食。李師長和本比試乒乓球，本因不適應(yīng)中國球拍被打的毫無還手之力。因戰(zhàn)斗轉(zhuǎn)移李師長前來和本告別，委托本送給陳納德將軍一把戰(zhàn)刀，并將自己的手槍和照片送給本作為紀(jì)念，本也將自己的畫送給李師長作為紀(jì)念。李師長希望本能把在新四軍駐地看到的真實情況帶到國際上去。路癡的陳小寶給國軍帶路去柴塢，不幸遇到松口部隊的埋伏全軍覆沒，只有小寶僥幸活了下來。

假扮國民黨軍官的小寶來到柴塢，告訴訴孫縣長國軍中埋伏全軍覆沒，請新四軍派人把美國飛行員送到貴祥，孫縣長幾句夸獎的話就把陳小寶夸的答應(yīng)跟隨隊伍一起護(hù)送本到貴祥。關(guān)禁閉放出來的李雷被委以護(hù)送美國飛行員的任務(wù)，眾人在木葉不相信小寶能夠當(dāng)上國軍參謀。在出發(fā)前夕馬保財和國營發(fā)生了爭吵，馬保財當(dāng)著大家的面保證把美國人送到貴祥。沈丹也被派到護(hù)送隊伍里照顧本，代替洋子作為翻譯。由李雷、馬保財、沈丹、二牛、三喜、馬豐年、陳國營、陳小寶、大瓜再次組成的護(hù)送隊，護(hù)送本和格雷格起程前往國軍駐地貴祥。沈丹送給本一個筆記本，由此本開始用畫面來記錄一路上發(fā)生的艱辛歷程。