就在部落頭人看到老祭司的病沒有一點好轉，要把他們綁起來和本一起祭天的時候，老祭司醒了過來，但是頭人依然要將本祭天，正在這時李雷將李師長寫給本的信給頭人看，頭人趕快將本給放了。?尾隨而來的日軍大舉進攻部落，趕來的新四軍部隊拼命阻擊著日軍部隊，部落頭人緊急將馬保財等人從密道送走，轉移到安全的地方。小樹帶著新四軍戰士終于趕上了護送隊一行人，留下幾人幫助馬保財，自己去向劉書記求援。眾人商量決定冒險取道鷹土匪橫行的嘴澗，正在這時眾人發現死里逃生的大腳與小花，久別的重逢讓大家都很高興，一群人坐在地上憧憬著完成任務后的美好生活。

黑風寨的土匪上山虎因二當家下山虎劫了國軍隊伍的裝備，發生爭吵被逼走，臨走上山虎警告下山虎要以民族大義為重。日軍部隊又追了上來，馬保財等人為了安全決定不等小樹等人，馬上轉移。成功躲過追捕的護送隊等人來到了鷹嘴澗附近，不料大腳與本先后被土匪抓上山。土匪黑三綁回一個女人卻被下山虎搶去，要黑三娶大腳為妻，?大腳非常痛快的就答應了下來，心里打著算盤要妨死黑三。?本被關押在黑風寨的牢房里，下山虎要用本去日本人那里換槍支不換錢，令手下的兄弟產生了不滿。馬保財三人情急之下來到黑風寨找胡大腳，卻被看門的土匪趕了出去。

美國飛虎隊員本尼達遠赴中國幫助抵抗日軍侵略。在一次空戰中被日機擊落身負重傷。日軍為得到美軍情報，在飛機失事地區展開瘋狂搜捕。新四軍第五師李師長接到美軍救援指示，立即部署營救計劃。在當地群眾、游擊隊和新四軍五師的聯合營救下，艱難而又機智的突破了日軍的一道道封鎖線，最終將飛虎隊員本尼達順利轉交到前來接應的部隊手中。在展開營救的行動中，中國人民及新四軍舍身忘死保護重傷在身的本尼達。由此主人會延續六十年的真摯友誼。六十年后，這群美國客人和中國主人一起在當年落下飛機的水塘邊，照下了一張照片。