抗戰終于全面爆發了，上級指示在民族大義問題上要毫不含糊，國共兩黨應攜手并肩共同抗日。羅夢云和楊秋萍在家中憂心心忡忡談論時局，好友馮牧說他們打算成立“抗日鋤奸團”，專殺日偽的頭面人物，兩個女孩子都積極報名參加。

密室內，犬養平齋正在發報，一份份中國軍隊的軍事部署情報就這樣抵達敵手，它直接導致了29軍的慘重損失，南苑血戰失利。

1937年7月29日，隨著29軍的撤離，北平城就此陷落，一周后日本占領軍進駐北平。

文三兒遇見花貓兒，被他頭上戴著的“治安維持會”的白箍兒嚇得不輕。文三兒決定把花貓兒他們殺人劫財這事兒爛在自己肚子里，免得惹來禍患。

與方景林接頭的聯絡員老王接受了新任務，馬上就要離開北平，上級會很快給方景林派來新的上線聯絡員。如今方景林的角色、位子都很特殊，也很難得。方景林表示他一定會堅持，請組織放心。

北平商會成立大會，北平市偽商會副會長在臺上演講。羅夢云和楊秋萍盛裝打扮混在到場的人群中，他們今天任務的目標就是刺殺那個副會長。

北平商會成立大會上對方已經有所防范，即使楊秋萍、羅夢云和馮牧能夠攜槍進來，行刺成功也很難脫身。楊秋萍和其它幾個同學臨時商量改變計劃，把刺殺地點改為副會長會后去吃飯的飯莊。當他們好不容易等到副會長的車向飯莊開來，?迎面卻過來一大戶人家的迎親隊伍，?眼瞅著車就要消失在他們的視野之外，同學們心急如焚。突然楊秋萍從后方的胡同里閃出，端著小手槍近距離朝著副會長的腦袋開了槍。

羅夢云和楊秋萍成功撤離，羅夢云為好朋友的英勇贊嘆。此時，文三兒拉著羅教授來到楊易臣家中拜訪，楊家出了事兒，日本人成立了“新民會”，陸中庸削尖了腦袋往里鉆，當上了副會長成了炙手可熱的人物。他想著法兒討好日本人，他找到楊易臣，說是為了迎接大日本皇軍進駐北平，要組織一場堂會，想請我出演拿手戲《鐵籠山》。楊易臣當時就翻了臉，聲稱自己餓死也不當漢奸，陸中庸就找人抓走了楊易臣的老母親。

陸中庸回到家發現楊秋萍已經等候多時了，楊秋萍懇求他放奶奶回家，陸中庸卻冷冷的回應說絕沒有可能。

就在陸中庸還在打著官腔敷衍楊秋萍的時候發覺一枝手槍正頂在他腦門上。楊秋萍要求奶奶明天晚上必須回家。

徐金戈和軍統北片區書記曾澈會面，曾澈向徐金戈介紹了特工人員葉兆明，今后他就是徐金戈的助手。徐金戈的任務是在必要時協助“抗日鋤奸團”，這些人算做軍統的外圍組織，目的是使用一切手段襲擊日偽軍政要員，把北平變成一座恐怖城市。曾澈特別提到其中京劇名角兒楊易臣的女兒楊秋萍。

方景林來到接頭地點等著他的新聯絡員，他有些驚訝地看著羅夢云向他走來。羅夢云漫不經心地望著四周，低聲向方景林傳達上級指示……

二十九軍決定把北平城內來不及運走的一些軍用器材贈給平津附近的八路軍，但由于日本人的迅速封鎖，這些軍用器材一直藏在燕京大學的地下室里無法運出城去。方景林接受任務準備離開，卻有些依依不舍，他問羅夢云以后除了工作上的事，還可不可以約她，羅夢云微笑著說不行，因為大家都要遵守組織紀律。

就在國共雙方都在緊張工作的時候，文三兒的老板孫二爺卻在為了些雞毛蒜皮的小事發脾氣，還讓文三兒跟著他去對面的燒雞鋪子找茬兒。

徐金戈離開教堂，路上救了險些被日本人刺刀捅死的文三兒。