項(xiàng)羽等人密謀殺義帝，他假裝答應(yīng)讓義帝與虞姬成親，迫使義帝答應(yīng)遷都。義帝以為真能如愿和虞姬成親，誰(shuí)知落入項(xiàng)羽圈套之中，就連虞姬也慘被利用，為了成就大業(yè)項(xiàng)羽只得依計(jì)而行。為了讓虞姬合作，項(xiàng)羽真的籌辦了一場(chǎng)盛大的婚禮，讓虞姬以為與自己成親的人是項(xiàng)羽。韓信雖然得蕭何引薦，被封了個(gè)將軍名號(hào)，但是始終見(jiàn)不著劉邦，內(nèi)心郁悶不已，幾次親自去見(jiàn)劉邦都被樊噲等人攔阻。韓信以為劉邦也只不過(guò)名不符實(shí)的人物，便連夜策騎而去，逃出漢營(yíng)，蕭何得到消息，立刻夜追韓信。項(xiàng)羽和虞姬大婚，義帝看著虞姬坐在彩輦之內(nèi)，以為自己最終贏得美人，誰(shuí)知來(lái)到船上，只見(jiàn)從彩輦走出來(lái)的竟是面有刺青的英布，義帝被殺，倒斃江邊。而虞姬和項(xiàng)羽大婚之喜很快便被呂雉刻意破壞了，呂雉故意向虞姬說(shuō)出義帝被殺，項(xiàng)羽是在利用虞姬之事，好令二人產(chǎn)生誤會(huì)。果然就在洞房之時(shí)，虞姬和項(xiàng)羽為此事吵了起來(lái)。

蕭何終于追上韓信，要把他帶回漢營(yíng)之中。呂雉看準(zhǔn)了虞姬和項(xiàng)羽的誤會(huì)，從中挑撥離間。項(xiàng)羽和虞姬仍然在冷戰(zhàn)之中，雖然范增一再為二人制造機(jī)會(huì)，但是在呂雉的挑唆之下，虞姬仍然覺(jué)得項(xiàng)羽不應(yīng)利用自己卷入他?名的斗爭(zhēng)之中。呂雉慶幸自己奸計(jì)成?。蜀中方面劉邦以為蕭何也逃走了而暗自發(fā)愁，聽(tīng)得蕭何回來(lái)，連忙趕出去相迎，誰(shuí)知蕭何說(shuō)是為了追韓信而并非逃走，劉邦大奇這韓信何?人也，竟讓蕭何如此看重，便決定召見(jiàn)韓信。在與韓信相談之后他才知韓信是個(gè)人才，后來(lái)得知他本是張良引薦，不由對(duì)韓信的信心大增，遂決定在他身上押下一把，要封他做漢軍的大將。項(xiàng)羽仍無(wú)法和虞姬親近，便想借助出兵齊國(guó)讓虞姬隨從，兩人得以和解，呂雉見(jiàn)是機(jī)會(huì)又立刻四處活動(dòng)。呂雉表面是為項(xiàng)羽和虞姬奔走，實(shí)則讓二人的誤會(huì)更加深。項(xiàng)羽出兵之日，不見(jiàn)虞姬前來(lái)相送，而虞姬在遠(yuǎn)處默默相送。在韓信策劃下，漢軍決定以明修?道，暗渡陳倉(cāng)之計(jì)出漢中。劉邦命蕭何留守漢中囤兵積糧，自己決定出關(guān)去和項(xiàng)羽硬拼。韓信一出，秦兵紛紛投降，章邯大敗退守廢丘。項(xiàng)羽得悉劉邦出關(guān)的消息，想起乃韓王韓成讓他攻齊，知道受人利用便要?dú)㈨n成和張良，張良機(jī)智逃過(guò)一劫。

張良遇到了叔孫通和陸賈二人，三人投靠漢軍而去。劉邦不但高興張良重投自己，更因?yàn)樗抉R欣和董翳二人的投誠(chéng)，甚是高興。劉邦收到消息，在叔孫通的指導(dǎo)下，為義帝發(fā)喪祭天告地，要為義帝討伐項(xiàng)羽，舉正義之師。項(xiàng)羽得知?jiǎng)畛霰蠡诋?dāng)日放他一馬，而范增又常以此事提醒項(xiàng)羽，結(jié)果項(xiàng)羽怕見(jiàn)范增。在彭城之內(nèi)，呂雉也聽(tīng)到了劉邦出關(guān)的消息，立刻進(jìn)行自保之策，她先帶一雙子女去求虞姬，免遭楚軍所害，另外卻叫酈食其偵查彭城各處的布防，待機(jī)給劉邦送去。君兒待產(chǎn)，呂稚為她送去一些至寒之藥，一心要讓其流產(chǎn)，君兒卻把藥送給懷了孕的虞姬。月姬為追尋韓信的下落，她做了虞姬的近身婢女。楚軍連連有人叛變，司馬卬都背叛項(xiàng)羽，項(xiàng)羽要追究責(zé)任，當(dāng)日勸服司馬卬的陳平聞風(fēng)而逃。陳平前往漢營(yíng)投靠，因和韓信有過(guò)一段交情，又曾救過(guò)劉邦，所以得以被劉邦器重。劉邦決定要進(jìn)攻彭城，但韓信見(jiàn)大局初定，認(rèn)為不要急于攻彭城。劉邦聽(tīng)取了各人的意見(jiàn)，便故意派灌嬰和曹參輔佐韓信帶兵對(duì)付趙、齊，自己親自領(lǐng)兵力攻彭城，韓信無(wú)奈，只得聽(tīng)任劉邦的安排。