經過一番苦練，志豪信心滿滿地準備登臺。誰知阿猴為火圈上油時，發現新買的煤?油變成汽油。志豪得知消息，堅持照原訂計劃進行。火圈燃起，旺盛的火苗讓志豪嚇了?一跳。但是，箭在弦上，志豪硬是奔向火圈，跳了過去……。沒想到，腳勾到火圈，火?城倒了下來，舞臺立刻成為火海。家規叔仔奮不顧身救志豪，受了重傷。志豪則只有皮?肉傷。?此時為了祝賀父親生日無法前往觀賞演出的碧玉，擔憂志豪的安危，坐立難?安……。第二天聽說志豪受傷的事，立刻前往戲院探視志豪。碧玉關切的言語讓志豪萬分感動。兩人在公園里互訴衷情，卻被路過的隆盛和闊嘴撞見。闊嘴盛怒之下把碧玉帶?走，志豪對于隆盛說自己是下九流的戲子，配不上碧玉，更是痛心疾首。?世明為了戲班的未來，苦思改善與經營之道。阿屏提出要“重戲肉”的建議，深得?世明贊賞，卻讓阿如對阿屏更起嫌隙。

文清將到高雄做生意。臨行前鼓起勇氣跟阿如表明，人事漸長，物換星移，許多事情都會改變，但是自己永遠都會珍藏兩人的感情。阿如聽出文清拒絕自己的情意，悲傷的跑出戲班，置晚上的演出于不顧。眾人急得如熱鍋上的螞蟻。此時阿靜和志豪提出阿屏可以代替演出的腹案，讓大家燃起希望。?只是阿屏因為父親的遺言，堅不上臺。救了志豪一命的家規叔對阿屏說之以理、動之以情，阿屏終于點頭……。?而阿屏的演出也讓大家驚艷。此時負氣的阿如突然想起自己的責任，趕回戲班，看到阿屏代他上陣，內疚加后悔，憤然上臺，與阿屏就在臺上斗了起來。幸好阿屏臨危不亂，讓兩人的打斗仿如演出，竟博得觀眾的喝采。?表演結束，眾人力贊阿屏，阿如卻認為阿屏奪他的文清，又奪他的角色，居心叵測。阿屏顧及戲班和諧與阿如感受，立刻提出離開戲班的決定……。

顏闊財為了阻止女兒碧玉與志豪繼續交往，威脅劇院老板停止日月興的演出；而阿屏離去后，日月興戲班感到扼腕不已，又接到停演的消息，驚愕萬分。世明秉持著“士可殺不可辱”的原則要全班暫往寺廟借住，自己則連夜頂著強臺風雨前往東港敲定演出事宜，沒想到竟發生車禍。?世明重傷下肢癱瘓，尋找劇團接班人之事迫在眉睫。春生夫婦野心勃勃，但是其經營理念偏向庸俗投機；家規叔閑云野鶴的個性亦不可能……；阿如則容易為了私情棄大局不顧。一向意見相左的世明與文清，卻在此時皆異口同聲的認為阿屏最適合。讓阿菊十分意外不解！?得知日月興戲班被迫禁演，竟是父親顏闊財一手主導，碧玉憤而頂撞，結果被禁足。為了見志豪一面，碧玉托阿珠告知志豪，她將裝病求診，相約翌日診所一見。阿如得知，責難志豪不該再為了愛情，使戲班落入更悲慘的下場，志豪十分心痛……。?代替世明前往東港簽約的春生，在東港戲院老板的強力要求下，答應加入歌舞團表演，為日月興的前途埋下不定時炸彈……。