一九六零年代初期，中臺灣一個小鎮里，人聲鼎沸的午后……。歌仔戲團“民樂社”將在此地登臺，團內第一武生黑狗欽（朱陸豪飾）的拿手好戲“呂布戰三英”，讓群眾津津樂道。誰知戲演到一半，鑼鼓點響起，卻遲遲不見黑狗欽出場。原來后臺有黑道流氓蘇慶堂（王中皇飾）的撐腰，黑狗欽悍然向劇團班主洪永賢（侯杰飾）提出接掌劇團的要求。永賢氣得心臟病發，含恨抱憾而終。臨終前，永賢對他致力一生的歌仔戲工作起了懷疑，叮囑女兒阿屏（孫翠鳳飾）找回兩年前離家出走的弟弟志豪（陳志朋飾），共同離開歌仔戲界。?傷痛的阿屏，帶著唯一肯跟她離開的苦旦阿靜（鄭雅升飾），四處流浪，尋找志豪。只是蘇慶堂如影隨形，處處為難阿屏。當蘇慶堂利誘旅社老板逼迫生病高燒的阿靜和阿屏搬離旅館后，在雨中走投無路的阿屏，已不知下一步該往何處去……。

在大雨中好不容易找到醫院的阿屏，卻又因阮囊羞澀而被醫生拒于門外。幸好碰到路見不平的文清（施文彬飾），才解決了看病與吃住的問題。文清極為同情阿屏的處境，在得知阿屏欲尋找應在歌仔戲班討生活的弟弟之后，帶著阿屏悄悄來到剛抵達此地，準備演出的日月興劇團。?原來日月興班主世明（勾峰飾）是文清的父親。但不愿繼承父業的文清，被父親逐出家門。阿屏在團中尋尋覓覓，幾經波折，終于找到弟弟志豪。志豪聞知父親亡故經過，和阿屏抱頭痛哭。由于志豪無法割舍對歌仔戲的熱愛，阿靜又有病在身，阿屏只得暫住日月興。無巧不巧，被黑狗欽強占的“民樂社”也來到鎮上另一家戲院演出。志豪不甘父親含恨而終，遂去找黑狗欽挑戰……。

民樂社的票房，向來大大勝過“日月興”。因為志豪和黑狗欽的打賭，蘇慶堂遂帶人來鬧場，干擾演出。此時當地農會理事長顏闊財（龍天祥飾）也帶著女兒碧玉（陳昭婷飾），和富家子江隆盛（吳鈴山飾），一同觀賞演出。闊財雖為現場緩頰，蘇慶堂手下仍不斷挑釁。班主老婆阿菊（劉秀雯飾）因禁不住壓力，竟夸下海口，說次日將有“真龍吐水”的實景演出，否則退票。?為了兌現阿菊的承諾，劇團上上下下苦思如何制作道具。阿屏因受到劇團照顧，不好置身事外，因此亦參與制作，并給文清一些改進的建議。兩人之間的距離迅速拉近。正當眾人喜悅道具完成之際，黑狗欽竟帶人來拆班旗。所有團員一陣嘩然，不明所以……？！