普濟州向姚嘉麗坦白，自己確實對“海倫”有好感，而姚嘉麗來到維也納之后，慢慢打動了自己，自己已經愛上了姚嘉麗，直到她離開后，才意識到她的重要性。但姚嘉麗依舊堅持要與普濟州離婚，普濟州懇請她再給自己一些時間，自己要去重慶面見外交部負責人，為猶太人爭取簽證名額，等自己從重慶回來再說。
普德遠和姚敬之得知普濟州去重慶是為了給猶太人爭取簽證的機會，紛紛表示欣慰。
雖然普濟州只是一個小簽證官，人微言輕，但他一腔熱血，堅持自己的理想和信仰。普濟州來到重慶，兩次前往外交部都被搪塞，終于見到負責人的胡秘書，卻被告知如今國難當頭，誰還能管猶太人的生死。普濟州幾次三番找機會說明情況，依然被回絕。普濟州只好守在外交部門口，終于堵到了胡秘書，普濟州一五一十把奧地利形勢講給胡秘書，希望盡快得到外交部明確訓令，這樣才能繼續給猶太人發簽證。胡秘書提示他，要看清國際形勢，當前壓力來自于德國，而非外交部。普濟州憤懣而歸。
姚嘉麗跟普濟州約見，兩人邊走邊聊。普濟州有意來到上海的猶太人居民區，想要看看猶太人在中國的生活現狀。一個猶太小姑娘向兩人兜售肥皂，姚嘉麗請小姑娘帶他們參觀猶太家園。才不過幾個月時間，逃離納粹魔爪的猶太人已經在中國上海重建了家園，盡快還不富裕，但勤勞的猶太人相信，他們很快會過上幸福的生活。普濟州走進宅院，有人認出了普濟州，這時越來越多的猶太人發現，眼前這個中國人就是給自己簽發簽證的那位恩人。普濟州意外受到熱情擁戴，大家堅持要留普濟州他們一起吃飯，并紛紛回憶了普濟州給自己發放簽證時候的情景。大家將中國領事館和普濟州銘記于心，感激他們拯救了猶太人。并承諾，等他們再次返回奧地利，一定用更為豐盛的美酒報答普濟州。有一名猶太人把自己剛剛出生的孩子抱給普濟州，感激他的簽證挽救了這個孩子。
看到一張張活生生的面孔，普濟州和嘉麗的心靈都受到沖擊，備受感動，更覺得簽證之分量。普濟州當眾宣布，將盡全力給更多的猶太人發簽證，拯救更多生命。
帶著重拾的信念，普濟州回到重慶，見到負責人，得到的答復依然是再等通知。
姚嘉麗被普濟州感動，決定用計測試普濟洲對她的真心。
姚嘉麗為了測試普濟洲的真心，故意離家出走，普濟洲決定在走之前必須找到姚嘉麗，每天都到處奔走尋找姚嘉麗，姚敬之更是十分擔心。啟程的時間到了，普濟洲不肯去奧地利，一定要在國內找到姚嘉麗，第二天，普濟洲被父親捆綁著送上了前往奧地利的游輪，就在普濟洲絕望的時候，姚嘉麗在船上出現了，兩個人言歸于好，決定共同為猶太人奔走吶喊。
1938年，浩劫開始了，德國各地黨衛軍、蓋世太保、納粹共青團專門針對猶太人的商鋪、教堂大肆打砸搶燒，兩萬多無辜的猶太人被無情射殺，暴行和烈火持續了整整一夜，滿地破碎的玻璃映射出德國納粹的嘴臉，奧地利血流成河，尸橫遍野，從此，猶太人陷入萬劫不復的地獄。大衛的家人全部死于這場災難，大衛傷心欲絕，決定要為猶太人復仇。
漢斯被調任到猶太集中營，負責押運猶太人到集中營，兼顧抓捕猶太抵抗組織成員。德國納粹開展對猶太人有計劃的抓捕，無論男女老幼，全部被押送到暗無天日的集中營，生死未卜。
猶太抵抗組織得知漢斯即將去集中營任職，派蕾貝卡和大衛前去解救這些即將被帶走的猶太人，并且命令他們最好持此機會殺了漢斯。押送猶太人的路線一共有大路小路兩個選擇，蕾貝卡為了不引人耳目而選擇從小路下手，卻不知道漢斯也對此有所防備。
大批猶太人被轉移到新建的集中營，失去財產、自由、甚至生命。大衛他們在漢斯轉移猶太人的路上埋有炸彈，試圖炸毀裝運車的輪胎和漢斯一行人。但在押運猶太人途中，猶太抵抗組織的計劃被漢斯識破，蕾貝卡為了不讓猶太人死傷，自己潛入了被押解的隊伍。
經過幾個小時的押解，漢斯把猶太人帶到了集中營。蕾貝卡見到了懷有身孕的羅莎。同樣，漢斯命令下面的人盯緊羅莎。
蕾貝卡一直注意著羅莎的動向，趁人不注意的時候，蕾貝卡悄悄走到羅莎身邊。羅莎沒有立刻想起面前的蕾貝卡是誰，然而當她想起來時，便拒絕和蕾貝卡接觸。蕾貝卡知道羅莎誤會了自己和大衛的關系，于是她開口向她解釋。話說到一半就引起了女監管的注意，蕾貝卡只好暫時躲開。
普濟洲回到奧地利到領事館報到，向魯懷山訴說重慶外交部的逃避不理，卻發現魯懷山情緒低沉，不復往常。普濟州再三詢問，終于得知魯懷山的妻兒被日軍炮彈炸死的不幸消息。
魯懷山悲憤的說，大半個中國都沒了，自己的親人也都沒有了，魯懷山決定無視外交部的軟弱，不再為維持與德國的關系而對其卑躬屈膝，他決定把剩下的簽證名額全部發出去。魯懷山非常感謝普濟州在中國和奧地利為簽證所做的一切，但他不想要普濟州再參與給猶太人發簽證的事情，魯懷山想一個人完成接下來的簽證名額。
但普濟州不能接受無視他人生命的冷漠，并向他說起自己在上海猶太人聚集區的經歷。當上海猶太人知道他是外交官身份時，對他感恩戴德，所有猶太人都激動得熱淚盈眶，而自己當時卻被這熱淚燙得面紅耳赤，羞愧難當。于是他向在上海的猶太人承諾自己會盡最大努力爭取簽證，讓更多無辜的猶太人離開奧地利。魯懷山決定和普濟洲一起前行，兩人商定下一個簽證名額給著名物理學家愛德華，避免被德國納粹利用。由于魯懷山不方便直接出面，想在領事館再物色一個人選配合普濟洲，普濟洲向魯懷山推薦姚嘉麗，魯懷山同意讓姚嘉麗來領事館上班。
普濟洲找到漢斯，提出想看看羅莎，漢斯告訴他，羅莎已經被送到集中營了，如果不想讓羅莎受苦，就要服從自己。
漢斯把羅莎帶到自己的新家，讓她給自己拉小提琴，薇拉堅持認為羅莎是孕婦，不應拿她取樂。漢斯只好把羅莎押回了集中營。
姚嘉麗追問“海倫”去了哪里，普濟洲把羅莎的實際情況一五一十告訴了姚嘉麗，包括假身份和假簽證的事情，姚嘉麗這才知道，羅莎一直在保護自己。
姚嘉麗去醫院打探一個叫羅伯特醫生的下落，被告知羅伯特已經離開了醫院。這時候一名急癥患者被緊急送到醫院，姚嘉麗幫助搶救了患者，一名醫生看見姚嘉麗熱心幫忙，于是好心告訴姚嘉麗，羅伯特明天會來醫院。
漢斯威脅姚嘉麗，如果她不告訴漢斯下一個得到簽證的猶太人，漢斯就要去領事館告狀。姚嘉麗告訴他，簽證是她做的，和普濟洲沒有關系。漢斯發現姚嘉麗有所隱瞞，決定派人監視姚嘉麗。
姚嘉麗和普濟洲補了一張像樣結婚照，姚嘉麗決定繼續尋找羅伯特先生。
薇拉偷偷去了集中營，才知道集中營就是猶太人的地獄，薇拉再次要求帶比爾離開這里，漢斯不同意薇拉帶走比爾，而比爾已經被漢斯帶壞了，不肯同薇拉一起回德國。
第二天，姚嘉麗又去了醫院，卻不知道德國秘密警察一直尾隨自己。漢斯從而得知下一個得到簽證的人就是羅伯特。
姚嘉麗終于找到了羅伯特，提出給他發簽證，將他送出奧地利，而羅伯特卻不知道當前已經危難臨頭，不肯離開奧地利。這時候，德國秘密警察帶人闖到醫院抓捕羅伯特。姚嘉麗急中生智，讓羅伯特裝死躺在太平間，這才躲過秘密警察的搜捕。