漢斯得到羅莎即將離開奧地利的情報，立刻命令火車站攔住羅莎，并隨即趕到火車站，扣下羅莎。羅莎說漢斯沒有權力阻止獲得簽證的猶太人離開。漢斯說，如果拿到簽證的人并不是本人，就不能離開奧地利。羅莎堅稱自己就是海倫米歇爾。漢斯威脅要揭穿她的假身份。羅莎不得不折返。普濟州碰到拿著行李的羅莎，以為她又要離家出走，羅莎非常絕望，不同意和他回家。不明所以的普濟洲誤以為姚嘉麗將她趕走的，非要把她帶回去。羅莎有苦說不出，只好和他回去。
姚嘉麗非常氣憤的跑去質問羅莎為何又回來了，是不是舍不得普濟洲。羅莎沒辦法回答姚嘉麗，姚嘉麗徹底絕望了，她決定退出，成全普濟洲和“海倫”的幸福，趁著夜深人靜，姚嘉麗一個人帶著行李離開了。第二天早上，普濟洲發(fā)現(xiàn)姚嘉麗不見了，趕忙開車去火車站，但還是沒能追回姚嘉麗，普濟洲失落的回到家中，腦海中都是姚嘉麗為自己做的點點滴滴。
羅莎覺得是自己的原因，才導致姚嘉麗的離開。羅莎覺得不能再隱瞞下去了，終于鼓起勇氣向普濟州說明了真實身份，自己只是一個在咖啡店打工的小提琴手。普濟洲不相信，以為“海倫”只是不愿意給自己添麻煩。羅莎為了說服普濟洲，讓他看自己隆起的小腹，坦白自己為了腹中孩子欺騙了他，感謝他一直以來的照顧，羅莎抱歉的離開。普濟州難以置信。
漢斯得知羅莎已經(jīng)把真相告訴了普濟洲，非常失落，覺得羅莎已經(jīng)失去了利用價值。他們決定再找到其他更有效的方式牽制普濟洲。
漢斯對于普濟洲沒有送羅莎去火車站產(chǎn)生了疑問，于是仔細翻看簽證，發(fā)現(xiàn)了簽證的破綻，簽證上的印章是先蓋上的，字是后寫的，這違反了合法程序。漢斯自認為抓到了威脅普濟州的把柄。漢斯找到羅莎，拷問她是從哪里獲得的簽證，羅莎堅決不肯說出簽證的來源。漢斯又將羅莎關押在警察局。
漢斯找到普濟洲，嘲笑他被女人騙了，并告訴他，真正的海倫米歇爾小姐已經(jīng)在為上帝演奏了。普濟洲反擊說，既然秘密揭開了，那么自己也就沒有弱點可以被漢斯利用了。但漢斯隨即拿出海倫的簽證，問他如何辦理的這張假簽證，并以此為條件，威脅普濟洲服從自己。而普濟洲對于這張簽證的來源也百思不得其解。
普濟洲找到羅莎，問她關于簽證的事情，羅莎堅持說自己不知道，因為她承諾過姚嘉麗，為她保守簽證的秘密。帶著對普濟洲和姚嘉麗的愧疚，羅莎將所有的后果一個人承擔起來。
上海，日軍橫行街頭。嘉麗回國到家，疲憊昏倒，父親姚敬之看在眼里，疼在心上，知道女兒的心一定被普濟洲傷了，在姚嘉麗床邊守了一晚，還是問不出她回國的原因。于是差遣家里的老仆人和姚嘉麗聊天，但姚嘉麗每天躺在床上一句話不說，喝了藥繼續(xù)躺著。姚敬之擔心不已，請郎中給女兒看病，郎中說主要是心病。姚敬之得知后，苦口婆心勸她，不該為了一個男人而折磨自己，姚敬之聲淚俱下的講述了自己這段時間對女兒的擔心，并說只要自己活著，就會永遠保護她，姚嘉麗被父親感動的哭了。姚敬之讓老仆人再去勸姚嘉麗，姚嘉麗不希望父親擔心，強作歡顏，并謊稱普濟洲對自己特別好，但這又怎能瞞過姚敬之的眼睛。
姚敬之請普濟洲父親普德遠去勸說姚嘉麗，普德遠安慰姚嘉麗，而姚嘉麗只說是自己生病了，因為想家才回來的，不必掛念。姚敬之堅持認為是普濟洲把姚嘉麗逼瘋了，并和普德遠吵了起來。
魯懷山告訴普濟洲，姚嘉麗已經(jīng)順利到家了，讓普濟洲不要壓抑自己的感情，過還是不過，離還是不離得想清楚，否則耽誤的是兩個人的事。普濟洲問魯懷山物理學家艾德華先生有沒有消息，被告知跟自己沒關系的事不要打聽。
傷愈的大衛(wèi)完全毀容，他卻慶幸自己不用擔心被秘密警察認出來了。大衛(wèi)出去的第一件事就是去確認羅莎在不在普濟州家，然而最讓他擔心的事發(fā)生了，他得知羅莎又被關進了監(jiān)獄。蕾貝卡勸大衛(wèi)不應該再去冒險，大衛(wèi)承諾自己會等待最好時機。
比爾求漢斯帶自己去打獵，漢斯不想再惹薇拉生氣，比爾說自己這次一定不會再讓媽媽發(fā)現(xiàn)了。于是，漢斯又偷偷帶著比爾去打獵了。
漢斯再次找到普濟洲，威脅他將假簽證一事報告外交部門，普濟州知道漢斯不會輕易放棄這個誘餌，表示自己并不在意，想拖延時間再想對策。
王參事得知領事館護送失敗死了人，擔心對中德關系不利，跑來對魯懷山發(fā)火，責怪他不該給猶太人發(fā)簽證，簡直就是不自量力。魯懷山始終堅持沒有收到外交部的明文訓令，自己是依法辦事。
王參事罵完魯懷山離去，守在門口的普濟州跑去攔住王參事，將簽證的事都攬到自己頭上，并且表示自己做的事完全沒有違反大使館的指令，剩下的簽證理應發(fā)放出去。王參事說普濟州幼稚可笑，有些事情是不能用對錯衡量的，魯懷山趕緊把普濟洲和王參士勸開。
姚嘉麗在家里依舊茶飯不思，姚敬之對女兒深感愧疚，認為是自己當年一廂情愿訂下的婚事害了女兒。姚敬之找姚嘉麗談話，并把姚嘉麗母親的遺像擺出來，讓姚嘉麗打開心扉，把憋在心里的話都說給媽媽聽。姚嘉麗幾度哽咽，只說自己真的太累了，不想再說了。姚敬之問姚嘉麗，普濟洲到底有什么值得留戀的。姚嘉麗坦白說，普濟洲是一個正義勇敢的人，只有他敢伸手幫猶太人。姚敬之勸姚嘉麗，普濟洲再好，但他不愛你，又有什么用呢。長痛不如短痛，放了自己，放了普濟洲。姚嘉麗被姚敬之打動，決定和普濟洲徹底一刀兩斷。
第二天，姚嘉麗去普德遠家拜訪，提出想和普濟洲離婚。普德遠夫妻安撫姚嘉麗，說夫妻之間都有吵吵合合，等普濟洲回來再談談。姚嘉麗心意已決，給普德遠夫妻跪下，說即使和普濟洲離婚了，自己依舊是他們的女兒，以后還會盡孝。
漢斯得知中國領事館已經(jīng)停止發(fā)放簽證，覺得這個游戲的結尾實在太平淡了，很不盡興。于是，漢斯找到魯懷山，假裝好意的詢問他為何不再發(fā)放簽證，并威脅他說，雖然能否得到簽證是由中國領事館來決定，但能否離開奧地利是由德國人說了算。魯懷山義正言辭，強調說是否發(fā)放簽證與德國無關，而能否離開奧地利還沒人能夠決定。
普濟州提出回國找外交部說理，要明文訓令，把這里的一切情況都說明白。就在這個時候，大使館收到普德遠病危的家書，召普濟州回國。魯懷山讓他趕緊回國，寫了一封請示信，讓普濟州回去轉交外交部，希望能夠得到肯定的答復。
普濟洲匆匆趕回國，才知道父親病危只是為了騙他回國。普濟洲給普德遠跪下，深刻反省自己一時任性的逃婚行為，給父母帶來了麻煩和擔憂。普德遠則安慰普濟洲，盡早去和姚嘉麗把事情了結了，給她一個交代。
第二天，普濟洲一個人去找姚嘉麗，姚敬之痛罵普濟洲，認為他太過分了，把姚嘉麗害成這樣了。這時候，普德遠也趕來了，和姚敬之吵了起來。姚嘉麗出面了，要和普濟洲單獨談談。
漢斯得知普濟州回國，并不能完全相信，派手下盯緊中國領事館，同時加緊抓捕猶太人的行動。