張布爾由溫儷涵帶到將軍祠，單獨(dú)向龍飛傳達(dá)了延安上級(jí)組織對(duì)他通過(guò)嚴(yán)格審核得出的新結(jié)論：撤銷洛西縱隊(duì)政治部對(duì)他的錯(cuò)誤判決，恢復(fù)其名譽(yù)，繼續(xù)以黑馬團(tuán)軍事教官的身份，密切關(guān)注韓家軍抗日動(dòng)向，并秘密尋找洛西縱隊(duì)失散戰(zhàn)友。這一切都是溫儷涵積極申訴得來(lái)的。得到組織的認(rèn)可，龍飛心情激動(dòng)，表示會(huì)服從組織的決定，萬(wàn)佛臺(tái)的陷落，是龍飛心中永遠(yuǎn)的傷痛，他早已將解救蒙難戰(zhàn)友當(dāng)作己任。同時(shí)，張布爾坦誠(chéng)對(duì)溫儷涵的愛(ài)，要求進(jìn)行秘密抗戰(zhàn)工作的龍飛與溫儷涵斷絕除工作以外的一切來(lái)往，讓溫儷涵少一份危險(xiǎn)和牽掛。
而此時(shí)的景蔭桂陷入了從未有過(guò)的仇恨之中，龍飛的出現(xiàn)，讓他生意處處碰壁，馬瑛嫀對(duì)她愈加冷淡，甚至馬鳳岳都對(duì)龍飛示好，這一切讓他無(wú)比的煎熬。這天晚上，萬(wàn)盛樓抓住了一個(gè)偷吃的賊，原來(lái)竟是那家黑店最后一個(gè)兒子——尕烏沙，他告訴景蔭桂，龍飛一定是紅軍，與自己有滅門之仇。景蔭桂計(jì)上心頭，他讓尕烏沙向警察局高局長(zhǎng)舉報(bào)龍飛。
龍飛到鐵匠鋪打馬掌，這是張布爾特地為龍飛設(shè)立的秘密聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，老板就是聯(lián)絡(luò)員，他向龍飛傳達(dá)了上級(jí)指示：秘密解救隱藏在青狐山黑風(fēng)溝的失散戰(zhàn)友。回去的路上遇到溫儷涵，她來(lái)配合龍飛解救戰(zhàn)友的工作。溫儷涵察覺(jué)到龍飛別樣的落寞消沉，察覺(jué)到他對(duì)自己不一樣的態(tài)度，知道一定是張布爾對(duì)他說(shuō)了什么，而且很可能還有其他的原因。
黑風(fēng)溝，溫儷涵一首《十送紅軍》，喚來(lái)了劇團(tuán)失散戰(zhàn)友，和龍飛順利的護(hù)送他們和張布爾會(huì)和。假裝戲團(tuán)為黑馬團(tuán)團(tuán)座母親祝壽演完回家，順利通過(guò)第一道關(guān)卡，與龍飛分手繼續(xù)前行。到第二道關(guān)卡，卻撞上了阮遒，要抓捕他們。正好龍飛不放心回轉(zhuǎn)頭來(lái)，阮遒不敢得罪趙良棟的兄弟，親自護(hù)送出關(guān)。
高局長(zhǎng)帶著舉報(bào)龍飛的尕烏沙到皋蘭警署特偵處吳處長(zhǎng)處，送了好處，兩人狼狽為奸，為不給韓德功留下發(fā)難把柄，決定下正式公文，傳龍飛到特偵處訊問(wèn)。而這件事，通過(guò)密報(bào)形式傳達(dá)給了張布爾。
溫儷菡和張布爾著便裝來(lái)到將軍祠，張布爾復(fù)述組織上對(duì)龍飛做的新結(jié)論:撤銷紅軍洛西縱隊(duì)政治部對(duì)龍飛的錯(cuò)誤結(jié)論，并要求龍飛利用黑馬團(tuán)教官的身份潛伏在韓家軍，秘密尋找聯(lián)絡(luò)紅軍洛西縱隊(duì)失散的戰(zhàn)友。
景蔭桂聽(tīng)到黑店乞丐尕烏沙在外面喊抓賊，便將其帶到掌柜室。尕烏沙說(shuō)龍飛害他顛沛流離，并且因?yàn)橹刚J(rèn)龍飛是紅軍被一品香的伙計(jì)們追殺。景蔭桂慫恿他再次指認(rèn)龍飛是紅軍。
尕烏沙帶上一箱銀元到警察局告狀，警察署特偵處處長(zhǎng)吳道安立刻表示要把龍飛捉拿歸案。
張布爾告訴溫儷菡，他們接到內(nèi)線密報(bào)，皋蘭笛察署懷疑到了龍飛的紅軍身份。
皋蘭警署是大帥和少帥親自掌握的機(jī)構(gòu)，是特為紅軍和八路所設(shè)，非韓德功能掌控的，因曾經(jīng)對(duì)龍飛的錯(cuò)判，希望得到心靈救贖的張布爾為了龍飛的安全做了部署，讓鐵匠鋪聯(lián)絡(luò)員傳達(dá)了讓他撤離并秘密進(jìn)入延安的指令，龍飛拒絕了。
龍飛回到黑馬團(tuán)，韓德功很高興，他一心抗日，毫不在乎龍飛可能帶來(lái)的麻煩，相信龍飛能為他調(diào)教最好的騎兵，兩人把酒言歡，酒興正濃，特偵處的曾科長(zhǎng)來(lái)傳訊帶人，韓德功讓屬下打發(fā)他。張磊擔(dān)心警署的介入驚動(dòng)大帥，讓韓德功送走龍飛以保兩全，韓德功不愿意。
前去帶人的曾科長(zhǎng)遲遲不回，吳處長(zhǎng)知道事有蹊蹺，卻不知，韓德功的屬下尕馬子自以為領(lǐng)會(huì)了韓德功的意思，帶人將曾科長(zhǎng)等十人一人一刀后扔進(jìn)了河中。吳處長(zhǎng)派人查探，在河邊找到了一枚紐扣，意識(shí)到只有黑馬團(tuán)才能做出這么重大的案子，報(bào)告了少帥。
少帥帶兵來(lái)到黑馬團(tuán)拘捕龍飛，韓德功向大帥承認(rèn)十個(gè)警察是自己所為，是自己因民女頂香請(qǐng)?jiān)柑吡司郑鹚艡C(jī)報(bào)復(fù)才拿龍飛做文章，自己愿交出軍權(quán)，證明龍飛清白。
龍飛被關(guān)進(jìn)禁閉室，他不悔未及時(shí)撤離，黑馬團(tuán)即將奔赴戰(zhàn)場(chǎng)，他擔(dān)心韓德功受他牽連失去指揮權(quán)，從而失去一支抗日的精銳部隊(duì)，他決定犧牲自己，解脫韓德功。
抗戰(zhàn)在即，少帥不愿細(xì)究龍飛過(guò)往，他告訴龍飛，只要龍飛上戰(zhàn)場(chǎng)抗日，他就認(rèn)龍飛為韓家軍。十名警察被殺，事涉重大，為了給出交代，他向警署發(fā)了公文：特偵處有污蔑現(xiàn)役軍官嫌疑，龍遠(yuǎn)鴻（即龍飛）言行舉止不撿，前赴前線戴罪立功。孟宜提議向大帥申訴，吳處長(zhǎng)卻不敢擔(dān)挑撥大帥父子的罪名。景蔭桂得知事情不了了之，不由害怕。他不敢明目張膽留下尕烏沙，也不愿放走能打倒龍飛唯一的利器，讓大斗給他毀了容。
韓德功告訴龍飛所有的麻煩都與尕烏沙有關(guān)，龍飛發(fā)誓一定會(huì)手刃沾染戰(zhàn)友鮮血的人。
馬瑛嫀應(yīng)聘成了大公報(bào)社的戰(zhàn)地記者，申請(qǐng)前往前線報(bào)到抗戰(zhàn)事跡，報(bào)社非常支持。馬瑛嫀向妹妹二妞坦白，自己對(duì)龍飛產(chǎn)生了別樣的情愫，她希望在血與火的戰(zhàn)場(chǎng)上收獲愛(ài)情，讓妹妹對(duì)母親保密。可她很快得知，黑馬團(tuán)拒絕戰(zhàn)地記者前往前線。
馬瑛嫀氣憤離開(kāi)，出來(lái)在報(bào)社門口發(fā)牢騷被張磊看見(jiàn)，告訴韓德功，讓他幫馬瑛嫀。韓德功親自前往少帥府請(qǐng)示，少帥起先擔(dān)心記者會(huì)被共產(chǎn)黨操縱，得知記者叫馬瑛嫀，是曾經(jīng)追崇韓德功的女學(xué)生，便揶揄的準(zhǔn)了。
抗日戰(zhàn)爭(zhēng)全面爆發(fā)，國(guó)民黨節(jié)節(jié)敗退，聯(lián)合抗日的浪潮席卷全國(guó)，韓家軍奉命開(kāi)往前線，馬瑛嫀也如愿成為戰(zhàn)地記者跟隨。是夜，龍飛帶領(lǐng)十幾人的偵察小隊(duì)在林中休息，偵察兵探到在營(yíng)地不遠(yuǎn)的地方有五十多名鬼子扎營(yíng)。龍飛擔(dān)心鬼子摸到黑馬團(tuán)背后造成威脅，要前往殲滅，尕馬子卻不愿以雞蛋碰石頭，全，要回團(tuán)部報(bào)告，龍飛嚴(yán)令不準(zhǔn)。休息兩小時(shí)候，在黎明前開(kāi)始行動(dòng)，他讓三班副占據(jù)狙擊點(diǎn)，自己率騎兵以迅雷不及掩耳之勢(shì)沖入敵營(yíng)，兩方配合殲滅鬼子，凱旋而歸抓了一個(gè)自稱是中國(guó)人的士兵。此人交代自己叫金城文，?東北人，九一八事變后，被征入關(guān)東軍獨(dú)立騎兵旅團(tuán)藤森騎兵聯(lián)隊(duì)做翻譯，騎兵聯(lián)隊(duì)為關(guān)東軍勁旅，藤森家族因戰(zhàn)功卓著被封為伯爵。死去的小股日兵就是騎兵聯(lián)隊(duì)偵察兵，主要兵力主張?jiān)谀纤j莊。龍飛分析該聯(lián)隊(duì)穿插中國(guó)軍隊(duì)各集團(tuán)軍構(gòu)成的防線，對(duì)我國(guó)軍隊(duì)造成了極大的威脅，他擔(dān)心騎兵聯(lián)隊(duì)與日軍合圍，主張快攻。韓德功本是擔(dān)心一千五百人的黑馬團(tuán)不敵三千人的日軍騎兵聯(lián)隊(duì)，但龍飛胸中已有成熟的作戰(zhàn)計(jì)劃。他讓馬瑛嫀找來(lái)一盆泥鰍，觀察泥鰍打洞。
尕馬子帶領(lǐng)小部騎兵在日軍營(yíng)前示威叫罵，還讓金城文翻譯，藤森老練，雖然氣憤卻不愿上當(dāng)，龍飛只能實(shí)施第二步計(jì)劃，將已死日軍拋尸路上，趁其不備，又殺掉搬尸的日兵。這天，馬瑛嫀告訴龍飛泥鰍向東南方打洞，龍飛向藤森下達(dá)戰(zhàn)書(shū)，狂傲的藤森終難掩怒氣應(yīng)戰(zhàn)，傾巢出動(dòng)。龍飛無(wú)視日軍進(jìn)攻旗語(yǔ)，只等待最好時(shí)機(jī)，向日軍發(fā)起進(jìn)攻，日軍被大風(fēng)吹起的漫天沙土迷了眼睛，戰(zhàn)斗力瞬間減弱，黑馬團(tuán)所向披靡，勢(shì)不可擋。