高揚等人被一群土匪攔住，日軍追趕過來后他們匆忙向山里撤退，武藏在混亂中跑走。據史料記載，日本軍國政府曾將大批日籍兒童寄養在中國家庭，接受中式教育的同時，不忘對他們進行軍國主義思想洗腦，以便成年后在華執行暗殺、情報等特殊任務。少年別動隊隊員被送往東北接受新的訓練，他們第一次殺人的目標是身后的寄養父母，沒有開槍的被全部殺害。

武藏在逃跑途中被高揚等人救下，小隊日軍被消滅，武藏受到驚嚇。陸玫委托老鄉們將俘虜送到游擊隊，他們看到了武藏拍下的南京大屠殺照片，武藏想帶著那名日本小孩兒隨行，劉晉不同意，武藏以死相逼，高揚最后同意下來。山本率領特別行動小組將那些被俘的日軍全部殺害，孟香蘭在撤退時布下雷區。

武藏從南京城逃出來后一路被日軍追殺，高揚清楚武藏手里重要的東西是身上的箱子，箱子里面都是拍的照片。陸玫等人馬上到達上海，武藏害怕有一天會所自己的兒子送往戰場。山本率人悄悄向陸玫等人休息的地方前行，孟香蘭收到雷區被觸動的信號后急忙撤離，狡猾的日本人還是上了圈套。

葉三做好后面的偽裝，高揚提議兵分兩路來拖住那伙日軍，劉晉清楚他們的目標是武藏，陸玫想主動出擊，這也是唯一的機會。山本的特別行動隊被偷襲，陸玫等人邊打邊撤，山本十分惱火。山本等人偷襲了游擊隊，打掃干凈后埋伏起來，山本相信原野的能力。

朱美云發現對面樹林里的狙擊手，她掩護隊伍速度移動。高揚等人到達游擊隊駐地后發現情況不對，他們馬上撤退，日軍在后面緊追不舍，雙方在叢林之中打斗起來，劉晉為救武藏而背后中傷，高揚救出武藏，日軍搶走了那個箱子，高揚追趕過去，葉三面對高手并不示弱。