日本天皇宣布投降，被國(guó)民政府通緝的日本戰(zhàn)犯渡邊喬裝打扮成中國(guó)老百姓企圖蒙混過關(guān)躲避制裁。一個(gè)熟悉的身影出現(xiàn)在他面前，這個(gè)人正是陸玫，陸玫和渡邊決斗，渡邊技高一籌，危機(jī)時(shí)刻，陸玫多年失散的未婚夫夏風(fēng)突然出現(xiàn)，夏風(fēng)救了陸玫，殺死了罪惡累累的渡邊一郎。夏風(fēng)告訴陸玫，十五年前，他負(fù)傷被高揚(yáng)抓走后，僥幸逃了出來(lái)后就跟組織失去了聯(lián)系，后來(lái)他去了香港從事地下工作。兩個(gè)戀人多年不見，感情升溫得很快，陸玫很快沉浸在甜蜜的幸福里，可是夏風(fēng)的一些動(dòng)作與高揚(yáng)都十分相似，這叫陸玫百思不得其解。陸玫憑著豐富的特工經(jīng)驗(yàn)極，用計(jì)下套實(shí)驗(yàn)夏風(fēng)，她終于清楚眼前的夏風(fēng)就是當(dāng)年隱藏在我黨的一個(gè)叛徒。

情形又回到了十五年前咖啡館內(nèi)發(fā)生的一幕，當(dāng)時(shí)朱美云的父親朱雷已經(jīng)知道了夏風(fēng)是隱藏在我黨內(nèi)部的臥底，他那天去咖啡館就是做好了鋤奸的準(zhǔn)備，而夏風(fēng)也感覺自己已經(jīng)暴露，遂命令高揚(yáng)等人(他就是高揚(yáng)那個(gè)神秘的“師父”)已經(jīng)在咖啡館做了埋伏，在朱雷把女兒朱美云支走之后，先開的第一槍打傷了夏風(fēng)，而后高揚(yáng)等中統(tǒng)特務(wù)亂槍將朱雷打死，負(fù)傷的夏風(fēng)故意演戲給朱美云和陸玫看，目的也是為了將來(lái)有機(jī)會(huì)更好的潛伏到共產(chǎn)黨內(nèi)部。情人反目。最終時(shí)刻，夏風(fēng)將隨身隱藏的鋼筆炸彈扔向陸玫，一個(gè)人影跳出，是高揚(yáng)，他與陸玫共同將那個(gè)最后的敵人消滅……