陳華順在街上偶遇李文茂，正想上前向他問個究竟，但文茂卻在混亂中逸去。佛山帖家本是滿人貴族之后，但到帖政時，已家道中落。帖政有子望祖及女燕秋。望祖乃一典型二世祖，終日游手好閑。他貪圖端木鐵民的權力和財富，迫燕秋嫁鐵民，但鐵民乃一貪官，燕秋討厭其人，為了避開他的糾纏，還借故躲到塔波寺中暫住。寺院中，燕秋再次邂逅前往避靜讀書的華順。經過一番交談后，華順對燕秋更加傾慕，以致終夜難眠，所以當豬肉貴持酒肉前往探問華順時，將之戲弄一番。此時，恰遇梁二娣探望主持了能。目賭二人在寺中嬉戲胡鬧，便懲戒他們一番。另一方面，「天地會」中一份子的李文茂，正與眾反清之士正在一J院之密室開會時，為鐵民知悉，率兵前往圍捕。幸文茂機警，及時逃脫。縣試舉行之日，眾考生因發覺監考官貪污而罷考，引起軒然大波。后來，葉名琛以高壓手段把事件平息，并用職權，取消華順的考生資格。華順頹喪之余，前往買醉。醉后被眾乞丐捉去。