蘇明眸沿著香水氣味找到千尋，正欲施法收度卻被千尋急忙叫停，并且為其求情。
林莫寵抱著琴身趕來，聲俱淚下地請求蘇明眸放過師父，責罵自己不該辜恩背義。見此情景，蘇明眸不得已收回油紙傘，只要顧恩遷善改過，便可不再追究。
已是月斜屋脊，小巷幽深，蘇明眸與千尋同肩而行，埋首寡言。千尋知他心中另有牽掛，主動問起桑眠一事，但都被輕描淡寫地搪塞過去，正當倆人氣氛尷尬之時，成楠與羅琦緩緩而來。
林莫寵從小在茶樓遭受欺辱，為此造就扭曲心理，即便自己如今功成名就，但仍認為是天賦所致，對于師父的橐駝之技，不但沒有感恩戴德，反而怨恨他對自己各種約束。林莫寵不愿與顧恩避世絕俗，于是在茶杯中摻入自己的鮮血，以此來控制顧恩為自己傀儡，發泄心中所怨。
因為報社其他記者拿回的信息毫無任何價值，此刻社長雷霆大怒，千尋瞧見后驚恐不已，趕忙巧言脫身，以求保命。想到自己還要完成的采訪任務，千尋依照之前約定前往林莫寵家中，但她發現顧恩和林莫寵之間關系奇怪，根本不像師徒反倒是主仆。采訪期間，林莫寵一改往常的謙遜，變得桀驁自恃，三兩句話不到就關門逐客。
千尋離開時被顧恩急忙攔住，表示自己已被林莫寵控制，今晚的演奏會邀請了所有得罪過他的人，為了防止有人遭殃，顧恩希望蘇明眸盡快想辦法制止柳莫寵，以免到時追悔莫及。
趕往善坊通風報信的千尋意外發現赤靡花，手指所碰到的葉子瞬間變枯。蘇明眸和千尋趕往演奏會，及時地制止了這場無端殺戮。
千尋表示柳莫寵一直以來都在誤會顧恩，窮原竟委，就是柳莫寵根本毫無習琴天賦，是顧恩不忍他的滿腔熱枕淪為失望，索性在每次練琴之時，將自己百年功力的鮮血滴進茶杯讓其飲用，為他達成所愿。
得知真相后的柳莫寵眼穿心死，感嘆今日惡只因當日錯，錯在他不該取琴擦拭；錯在他不該拜者為師；錯在他最終矜功負氣，誤入歧途。萬念俱灰的林莫寵舉劍自刎，一旁的顧恩眼見底死謾生也無法挽救愛徒，唯有睹物興悲，破琴絕弦，躺在柳莫寵身邊，隨即灰飛煙滅，化為烏有。
將師徒二人合葬后，千尋不禁扼腕嘆息明明對彼此抱有深厚感情，最終卻落得反目成仇，人琴兩亡的地步。蘇明眸則表示他們至少還算幸運，能夠互伴十年，負土相埋，有些人還來不及相處，便已做永別
即便回到家中，千尋依舊額蹙心痛，難以釋懷。婆婆主動送來茶點，看到她圖畫上的人像，直呼是碧玉王爺，然而再想深究任何線索，婆婆已經毫無記憶。正好成楠要去參加拍賣會，千尋看到宣傳頁上有一副競品是《碧玉王爺參加驚蟄宴圖》，當即同意前往。
千尋和成楠在趕往拍賣會的路上遭遇小男孩攔截，男孩一身乞丐打扮，翹首跂踵地想要將手中的糖人贈與她，千尋擔心錯過拍賣會，無暇顧及，小乞丐因此心低意沮。
在拍賣會上，千尋跟君妄蓮打聽蘇明眸，得知他原本共同參會，但在前一晚發現赤糜花枯，如今正在家中黯然神傷。千尋不由心生愧疚，認為是自己過錯導致，整個人都陷入低落情緒，無心拍買實況，直到《碧玉王爺參加驚蟄宴圖》下卷被拿出，才真正全神貫注。
君妄蓮對于這幅圖志在必得，但千尋為了一探究竟，也搶著爭拍。成楠以更高價格將其買下，并且當做生日禮物送給千尋，千尋頗為開心。拍賣會結束后，倆人前往經常光顧的糖人攤購買糖人，制糖老人的兒子因為傳統手藝工序繁雜，于是引進新方法將其代替，得知自己最為喜愛的梼杌糖人因此無法做出，千尋不免惘然如失。
成楠想要去找羅琦約會，途徑三忘橋旁小巷時，看到之前攔路的小乞丐化作梼杌吞食制糖老人的孫子小明，她反身想要逃跑，結果還是沒能順利逃脫。
與此同時，君妄蓮告知拍賣會結果，蘇明眸毫不在乎，依舊像往常一樣穿越進《碧玉王爺參加驚蟄宴圖》上卷，在尋找桑眠期間發現畫卷盡頭結界被打開，并且與同樣穿越進來的千尋相遇，倆人在畫中同游，不覺已過了一夜。
錦南警署頻繁接到兒童失蹤案件，其中就包括陳姨的兒子小鵬，千尋發現現場遺留的木簽應該是糖人棍，隨即跟羅琦前往制糖老人家中。千尋從門外墻上發現刻著小乞丐留下的‘大壞蛋’三個字，并且從老人口中得知一切皆是梼杌所為。
根據目擊者的口述，前兩日曾在留下山看過失蹤的幾名兒童，警署正欲前往，千尋和陳姨決定同去。山路難行，陳姨不慎腳崴受傷，羅琦暗示千尋帶她離開，自己攜警搜查。
下山途中，小乞丐突然出現，將陳姨和千尋擄走，待千尋醒來時發現自己身處山洞，山洞內的所有物品及玩具皆是焦糖所做。千尋詢問小孩下落，她的態度讓小乞丐極為失望，憤怒之余將千尋丟進牢中，而失蹤一晚的成楠也在此處。
赤糜花是蘇明眸與桑眠重逢的希望，也是他癡守千年并視為與愛共生的結果。如今赤糜花出現枯萎前兆，蘇明眸百思不得其解，想起有種能讓植物起死回生的靈草——桐皇葉。他決定當夜前往留下山尋找。君妄蓮見勸說無果，還是隱瞞了千尋導致赤糜花枯的實情。
千尋和成楠預計逃跑，發現門柵欄竟是焦糖所做，二人協力搬開柵欄，同時在洞內發現所有失蹤兒童，大家正準備離開山洞，恰巧小乞丐歸來，憤怒之余將她們用糖圈包住。
前往留下山的路上，蘇明眸意外發現千尋在慌亂中遺留的相機包。
小乞丐并非上古四大兇獸，而是制糖老人所制作的梼杌糖人，由于注入老人深厚感情，所以才感召應化成糖靈小五。由于小五相貌丑陋，周圍小孩厭而避之，不愿與他玩耍。唯獨年幼的千尋，因為過早成為孤兒夠從中感同身受，主動與他交好。然而時間已過數十年，重回家鄉的千尋早已長大成人，不再記得兒時玩伴。
千尋見眾人都被困制，想要救人反倒惹怒小五，危機時刻，蘇明眸用傘結界逼小五現出人形，但在此過程中動用大量真氣。千尋在小五的闡述中徹底想起幼時，她隨即向小五道歉，并解釋了一切根由。
誤會解除，本就善良單純的小五將所有人都放了出來，經此波折，制糖老人的兒子不再排斥糖人生意，并為小孩子們盡心制糖。周圍小孩非但沒有討厭梼杌，反而覺得梼杌勇猛威風。老人將小五叫到身邊，默默為他更換裝束，用自己的行為表達內心善意，小五十分激動，終于和老人冰釋前嫌。
蘇明眸在山洞交戰時遭受內傷，停歇在三忘橋旁，千尋準備獨自跑回善坊找君妄蓮求救。蘇明眸因極度虛弱，昏倒墜入河中，千尋親自用嘴給他度氣。
得救后的蘇明眸有些不自然，和千尋的接觸中表現出羞澀尷尬，君妄蓮察覺倆人之間的曖昧氣氛，不免開口打趣，并拿起千尋相機拍下他們三人的愉快時光。
千尋想要將赤糜花拍成照片，以方便請教婆婆方法，好讓花葉重新恢復生機。君妄蓮表示此花存活千年，普通方法絕無作用，并且順勢聊起蘇明眸的來歷。
一千多年前的蘇明眸便是聲名烜赫的碧玉王爺，南征北戰，宅厚仁心，深受百姓愛戴。天禧皇帝妒其賢能，視弟弟為眼中釘，想方設法要將其除去。
留下山正在舉辦每年一度的驚蟄大會，此會是手工藝人展示才能的特別場所，也是眾人亮寶會友的重要之地。蘇明眸攜玉靈君妄蓮慕名前來，果然如同傳聞中人才濟濟，熱鬧非凡。
天禧皇帝事先安排好殺手外合里應，又讓棋女準備有毒棋子，以便加害蘇明眸。靈心慧齒的桑眠洞悉其J，從中故意干擾才使對方未能得逞。
桑眠想要得到龍涎珠，不惜拿出自家祖傳的赤糜香換取，蘇明眸為報方才的搭救之恩，當眾識破男人手中假冒的龍涎珠。潛伏在手藝人中的壯漢召喚出兵俑，其余殺手雜沓而至，桑眠見蘇明眸寡不敵眾，順手打開油紙傘，帶他順利逃脫眾人的圍剿。
留下仙人隨后出現在驚蟄大會上，他將殺手全部打倒，并把參與擾事的手工藝人徹底除名，杜絕再入驚蟄宴。
蘇明眸身受重傷，桑眠連夜帶他下山，途徑山腰遭遇兩只食人妖追擊，幾番逃跑躲避之下，終于不見蹤影。豈料，棋女突然出現在身后，欲取蘇明眸性命。