竹千代成為德川家第三代將軍家光，迎娶鷹司家孝子為正室。春日局則成為大奧第一位總管事，制定大奧內各種規矩。家光對正室孝子不聞不問，引發家光喜好男色流言。春日局聽聞后向家光證實，家光要春日局少管閨房事甚感煩悶，家光悄悄出外玩樂卻遭受到刺殺，而刺殺者竟然是忠長(國松)身邊當侍衛的春日局的三男正利。春日局要家光賜死罪，家光卻表示此事牽涉太廣，主事人忠長背后可能有阿江與參予，便由卻事件不了了之。阿江與偷聽臣下談話，不意聽到秀忠曾背叛并與阿靜育有一女之事，大為震怒，質問秀忠時才得知竟與春日局有關，怒氣更甚，再與春日局起沖突。家光與秀忠、忠長上京謁見天皇期間，阿江與因擔心忠長，而夜不安寢。阿江與廢寢忘食兼日以繼夜地幫忠長祈福禱告，最后阿江與在家光、秀忠與忠長趕回將軍府后病逝。

家光上京途中遇到尼姑庵新主持慶光院，一見鐘情。春日局知道后派人把慶光院捉回，強迫還俗成為將軍家光側室，被囚禁黑房中等待頭發生長。慶光院曾一度尋死，卻聽到半井隼人之笛聲后重新燃起生存意志。半井隼人跟隨家光到將軍府，是為了找尋失蹤多時、同被春日局囚禁起來的信奉教的姐姐。本侍奉慶光院身側的阿玉為了見到慶光院向春日局要求進入大奧當侍女，進入大奧后阿玉細心觀察著大奧內所有事情。慶光院頭發終于生長到肩膊上，春日局帶人來為慶光院仔細打扮并替慶光院改名為阿萬，阿萬知道這晚怎樣也逃不過了……

家光看穿了阿萬不愿及不安，沒有留宿便離去。阿玉為見阿萬一面在走廊喚著春日局，春日局卻對阿玉說阿萬已然忘記，叫阿玉再次剃度返回尼姑奄后便離去。阿玉氣憤下、向著路過并欺負她的葛岡等人潑水，朝比奈處罰阿玉卻欣賞阿玉不服輸的個性，便想收為己用，但當阿玉一看到阿萬瞬間便沖口而出把阿萬喚停，阿玉終于能留阿萬身邊當貼身侍女。春日局警告阿萬不要忘記當側室責任，要阿萬盡快與家光圓房。春日部帶阿萬到黑牢，牢中有一女子，即半井之姊阿雪，阿雪本教徒，一次清除教徒行動中被捉到大奧，獻予定光后阿雪于逃走時跌斷腳，弄至半身不遂及神志不清。春日部唯有把阿雪繼續困黑牢內，阿萬終于弄清楚，決心獻身家光好讓這場悲劇就此終結。