寬永16年、徳川幕府開府36年，當時正是將軍家光的天下。江戸城大奧內雖有正夫人孝子，可真正的掌權者卻是春日局。年青女侍阿玉，好奇下向女官朝比奈問及有關春日局事情，朝比奈立即回想起春日局進大奧情景…春日局（阿福）本逆臣之女，后嫁予稲葉正成為妻，某天正成把一班流浪武士帶回家中招待，卻反被武士們洗劫，春日局為保貞節用刀殺死欲奸污武士，同時也把一直嘲笑正成之妾殺了，正成為阻止流言決定休妻把春日局趕離，春日局只好狠心離開三個兒子獨自走到京城尋找工作。當時江戶城中二代將軍秀忠正室阿江與快要臨盆，秀忠之父家康決定請一名奶娘來照顧新生兒，春日局趁此機會到將軍府求職，順利成為將軍家奶娘。阿江與一誕下麟兒便被迫分離，不禁對奶娘春日局懷恨心，更以春日局是逆臣之女為由向春日局宣戰……

阿江與再次懷孕并順利誕下次子國松，阿江與把所有母愛都灌注國松身上，而視春日局帶大的長男竹千代為眼中釘。數年后，秀忠之父家康不單提拔春日局前夫稲葉正成，更讓春日局長男正勝到將軍府中當竹千代侍衛。阿江與派人查出春日局因殺死丈夫妾侍而被休離，阿江與為趕走春日局當眾揭發此事，春日局雖矢口否認但滿天流言令春日局被眾人孤立起來。阿江與在眾人面前宣稱次男國松將會是德川家繼承人，更欲以母愛軟化竹千代令竹千代自動讓出繼承權。竹千代不允，阿江與氣憤之下口出惡言，傷心不已的竹千代欲自殺，幸被春日局及時制止，春日局為幫助竹千代替上繼承人之位。

家康聽到春日局以下犯上之言大為震怒，拂袖而去。春日局惴惴不安地回到將軍府。不久后，家康突然來到將軍府并在眾人面前宣稱德川家唯一的繼承人是長男竹千代。春日局前夫正成來訪，請求春日局把三男正利推薦到國松身邊當侍衛。春日局雖覺為難，仍答允下來。本以為會遭到阿江與之拒絕，怎料阿江與竟答允，正利自此便成為國松之侍衛。元和二年家康病逝，秀忠傷心不已，但阿江與反而欣喜地要秀忠趁此機會改立國松為繼承人，聽到傳言自己將被趕出將軍府，春日局深怕竹千代會被廢黜，于是要侍女阿靜去誘惑秀忠，從而掌握秀忠秘密。不料稍后竟發現阿靜有孕，春日局趁機要求秀忠為阿靜安排去處好讓阿靜生子。