從那以后，林志華就和其他人產生分歧，徐衛彪再叫他，他也不愿意逃課跟他們去鬼混了。這天，四個人一起在酒吧喝酒，忠余楠拉了幾個妹子過來陪酒，汪磊面無表情，徐衛彪捂著臉說自己心里已經有林紅梅，張鵬緊張得尿急，去廁所放水，無意中聽到王維果和張繡基對話，他們約好一個人出錢一個人出力，給徐衛彪他們幾個一個教訓。張鵬把這件事告訴其他的人，他們便立即去恐嚇王維果和張繡基，把他們嚇得話都說不利索。張繡基事后不服，罵罵咧咧回到家，卻看到自己家里來了不速之客。
賺了錢，徐衛彪給林紅梅送裙子，請她去看電影，撒謊說不止他們兩人，林紅梅才勉強答應跟他一塊去看電影。到了電影院，林紅梅發現只有徐衛彪一個人，不愿意看了。徐衛彪去找林志華幫忙，但林志華窩在家里看書不予理會。徐衛彪又跑去找張鵬，依舊無人應答，他最后才去找的汪磊，在門口糾結要不要叫他，汪磊倒是開門出來了。誤打誤撞下，徐衛彪叫上了汪磊去陪他和林紅梅看電影。林紅梅高興極了，雖然徐衛彪坐在中間，但她的眼睛總是會越過徐衛彪看向汪磊，這讓徐衛彪十分不爽。
電影演到高潮，徐衛彪入戲，想主動親旁邊的林紅梅，林紅梅當即甩了他一個巴掌后憤然離開電影院。張鵬和忠余楠拿這件事來玩鬧，彼此扮演徐衛彪和林紅梅，玩得不亦樂乎。張老師想勸說徐衛彪回歸正途，徐衛彪不聽，雖然他歡迎張老師來家里，但他并不希望張老師多管自己的事。張老師帶他去拳擊場，打算把徐衛彪這小子打服了，沒想到徐衛彪見張老師動真格，他也來真的，在最后用錘子砸張老師前一刻停了手，再次讓張老師以后少管自己的事。忠余楠給親人舉辦葬禮那天，張繡基和三爺都沒來。
孫海杰意外地來了，和忠二打那么多年交道，他理應來送送。臨走前，孫海杰拍了拍林志華的肩膀。林志華本想吃完飯后跟幾個兄弟告別，但看著大家熱鬧的樣子，他好多想說的話說不出，所以趁著熱鬧時離開，反而比較省事。他能跟這些兄弟共苦，卻不能同甘，因為這不是他想要走的路。林志華回到家門外，竟然發現死而復生的賀爾清。一個月前，賀爾清撿到斧頭，狠心砍了自己的手臂，從大火里逃出來。他跑到相好家門外失血過多昏倒，相好給他兩條路，要么明趕緊離開，要么踏踏實實和她過日子。
賀爾清不想耽誤相好，但相好讓他在走之前把閨女劉培培認了，那是他的種。在離開之前，賀爾清隔著門看了一眼孩子，轉身離開。成年后的劉培培對賀爾清的印象并不深，只記得他的臉有一邊燒傷，只有一只手。那時候年紀小，不懂得什么叫害怕，只記得賀爾清對她挺好的，那時候她也不知道賀爾清是自己的生父。
報復計劃，僅靠賀爾清一個人辦不了，他找了當年的兄弟大金，給了他一大筆錢，讓他跟自己辦件事。賀爾清讓相好帶著女兒去東北等自己，他辦完事就過去。賀爾清親自送相好和女兒到了車站，掩蓋自己眼底的不舍。等相好轉身再看時，賀爾清已經不在原地。之后賀爾清帶著大金去找張繡基，那晚張繡基罵罵咧咧回到家，看到家里的不速之客就是他。張繡基被逼無奈，在忠二葬禮當天將程三爺帶走，開車的人正是大金。大金將車開到了郊外，程三爺見到賀爾清，當時就明白自己落入了張繡基下的套。
車子越開越遠，賀爾清遞給張繡基一把斧子，讓他把程三爺殺了。張繡基不敢下手，跳車逃跑。賀爾清和大金下車去找，程三爺趁機掙脫束縛逃跑。賀爾清讓大金繼續在林子里找人，他則開車去追程三爺，將其撞翻，又開車來回碾程三爺，確認他死透了才開車離開。大金沒找到張繡基，賀爾清也不急，打算讓張繡基再活幾天。賀爾清這么做，直接導致忠二葬禮當天，程三爺和張繡基缺席。公安局經過調查，找到杰子和一張照片，確認火災現場留下的扳指是賀爾清的，所以那天逃離火災現場的人是賀爾清。
賀爾清和大金抓了林志華，在小倉庫里給其余人留了字條，說林志華在爛尾樓，署名是賀爾清。徐衛彪看到字條，當然不會放任不管，四人撐傘，冒雨去了爛尾樓。張繡基找到警方，不想全撂，又想讓警方保護他。孫海杰不答應，最終張繡基答應全撂。此時四人抵達爛尾樓，賀爾清要求四人各用一根手指頭換自己這條胳膊，徐衛彪仗義，他愿意砍自己一只手換得其他人安全離開。賀爾清答應了，徐衛彪正要動手時，林志華一股勁把旁邊的賀爾清撞倒，徐衛彪他們當即反應過來，四人一塊毆打賀爾清。
大金出來，用棍子打人。張鵬搶了槍，卻不敢對賀爾清開，徐衛彪一把奪過槍朝賀爾清扣動扳機，賀爾清逃竄，張鵬跟著徐衛彪追上去，汪磊和忠余楠則留下來對付大金，雙方都豁出命來打，大金一身力氣，身材魁梧，汪磊和忠余楠兩個打他一個，竟漸漸顯出下風之勢。賀爾清雖然只有一只手臂，但狠戾之氣不減，張鵬的戰斗力不高，所以徐衛彪獨自對付賀爾清很吃力。賀爾清拿到了槍，頻頻要舉槍殺徐衛彪，但都被徐衛彪連翻阻止。后來徐衛彪拿到了槍，但此時汪磊已經被大金推下樓，忠余楠也被捅。
徐衛彪崩潰，朝著大金開了幾槍。張繡基撂了后，警方趕到爛尾樓，將徐衛彪制服，賀爾清拿著刀挾持林志華為人質，要動手時，被孫海杰一槍擊斃。汪磊掉下樓沒死，因而沒被抓捕。隨著城南一系列惡性事件的主犯賀爾清被擊斃，其余一系列衍生案件均被告破，涉案組織“萬和堂”犯罪事實成立，相關人員被一一抓捕。
林志華獨自去到小倉庫，這里已經空無一人。五個人中，忠余楠死了，徐衛彪鋃鐺入獄，汪磊買了一張最遠的票，永遠離開燕陽。張鵬回歸正常生活，但再無笑臉。那天張鵬經過一家店，看到店里的吉他特別好看，弦是彩色，讓他想起了會彈吉他的忠余楠。就這樣，二十歲那年，他們真正地完成了各自的成人禮。五人五條曾經相交的軌線，有的永遠停留在原地，有的無線延伸。一個月后，林志華即將迎來高考，父親問他打算學什么，林志華沒想法，父親就讓他學醫，跟身為護士的姐姐互相有一個照應。
弟弟發生的事給林紅梅也造成不小的影響，她掛念此時的汪磊是死是活，上班的時候心不在焉，將病人的手扎出血，被護士長訓斥。護士長念在她弟弟發生的事給她造成了影響，決定給她調休。張鵬在街邊做燕陽紅葉賣錢維持生計，他已經不打算再讀書，聽說有人下南方掙了錢，他也有下南方的打算。過不久徐衛彪就要宣判，到時候張鵬掙了錢就養林志華和徐衛彪。林志華終日抑郁，自己的幾個好兄弟變成這樣，全都是因為救他。林志華總會這樣想，然后生出無盡的愧疚之意，覺得自己太慫了。
姐姐林紅梅發覺弟弟的情緒不佳，特意跟他談心，兩人回來晚了一些，被胡同里的其他三個混混教訓。林志華讓姐姐去叫人，那幾個混混又往林志華身上撒尿。徐衛彪幾個不在了，這幾個混混就想在胡同里稱王。后來林紅梅姐弟去派出所報警，次日警方就找到了毆打林志華的人，林志華一放學，就被警察小杜帶去認人。林志華認出就是這些人打的自己，其中一個叫金鑫的人見狀不對趕緊跑，林志華去追，拿了塊磚頭。金鑫拿刀劃傷孫海杰，爬墻跑了，而后被從另一條路跑來抓人的小杜抓住。
金鑫及其他幾個混混，一并被拷回公安局。林志華看見孫海杰那頂公安帽子，試著戴了戴，忽然有了想法，清楚自己以后該做什么。林志華父母研究學校后，給兒子填了幾個學校，都是學醫的。林志華想了想，把填好的醫學院全部劃掉，寫成中國警官專科學校。老師對他冷嘲熱諷，畢竟不久之前，林志華和徐衛彪幾個人干的那些事，全城南的人都知道。林志華不服，他沒犯過事，頂多是犯錯，走錯了一段路，這些不至于成為抹殺他未來人生的借口和理由。林志華犟脾氣上來了，這個警察他非當不可。
他找到孫海杰，表明自己要當警察，要拜他為師。孫海杰便讓他上拳擊臺來跟小杜試試手。小杜壓根沒把林志華放在眼里，就林志華這個身子骨，他幾拳就能把他打趴下。林志華那天不知道被人打了多少回，倒下了又站起來。他討厭被人保護，為了保護重要的人，他必須變得強大。