賀爾清早些年是城南令人聞風喪膽的混混頭子，前幾年因為犯事逃了出去，如今風聲小了，坐火車回到城南。昔日小弟去接他，小弟已經看不起他，不愿給地便罷了，還讓手下人指桑罵槐。待車子行至無人地段，他給了兄弟零錢提示，零錢便把這些人打得頭破血流，給了他們狠狠一個下馬威。忠余楠想再賺一筆大錢，約了汪磊到思圖便民面館見面，汪磊率先到，然后是徐衛彪他們三人。汪磊雖然先到，但就坐在那兒干等人，也不點任何面，搞得面館老板頗有微詞。
徐衛彪正說大家要分個一二三四，忠余楠就來了，說他要當老大，徐衛彪是老二。徐衛彪不同意，差點又鬧起來。忠余楠有一個賺錢的門路，他這回要帶著大家一起去替開發商把釘子戶給清了。王維果知道忠余楠是忠二兒子，當即先打款。徐衛彪四人來到箱子，發現很多釘子戶根本不走，他把人抱也抱走了，扶也扶走了，但是還沒等清完，這些人又一骨碌跑了回來。忠余楠找了老爹手下兩個負責高利貸的人取經，他們便依葫蘆畫瓢，拿著沒開刃的刀去嚇唬居民。
這招好使，但他們碰上了崽兒爺，嚇唬人的計劃再次失敗。忠余楠瞞著徐衛彪和林志華，伙同張鵬和汪磊去偷崽兒爺的房產證，期間張鵬不小心打碎崽兒爺已故老伴的骨灰盒，爬墻出來又被治安隊二人抓個正著。張鵬插科打諢，趁兩人不注意趕緊跑路，這次運氣不佳，跑進死胡同。沒想到關鍵時刻是崽兒爺出現說東西沒丟，讓治安隊的人把張鵬放了。張鵬自知缺德，花光所有錢跟汪磊買了一個骨灰盒，給崽兒爺送去時，意外看到丁一正帶人在砸崽兒爺的家。
張鵬回去找徐衛彪他們幫忙，打得丁一落花流水。崽兒爺自知年事已高，收拾一番，決意離開這個家。賀爾清站穩腳跟后找杰子尋仇，直接廢了他另一只手。賀爾清開始鬧事，砸了歌舞廳，引出在背后罩著歌舞廳的蛇三兒。蛇三兒在外頭看到丁一，起初以為是杰子的人鬧事，后來意識到踢上了鐵板，只能認栽。在這之后，賀爾清又收羅了一些人，開始干起打砸搶和收保護費的缺德事，搞得街上烏煙瘴氣，人心惶惶。公安局特意找老百姓調查，治安有所好轉。
可是這么做終歸是治標不治本，還是要追根溯源，從源頭連根兒拔起。彼時城南有混混幫派，其中有常鷹、蛇三、麗姐、忠二爺、唐總、小幡和大幡、老道，領頭人叫程三爺。賀爾清的鬧事，給他們造成不小的困擾，程三爺召集這些人，于藥房后的暗室里見面，暗室里放著一個義字。
賀爾清就搶了幾個地盤，這些個幫派頭子就先自己亂了套，為如何對付賀爾清而爭執不休。蛇三兒歌舞廳被搶，忠二爺的澡堂子也被強，就連菜市場也沒能幸免，這些人都憋著一股氣，就等著程三爺下令，帶人去收拾賀爾清?？墒菦]等他們討論出個所以然，賀爾清就滿頭血地進入君藥暗室，蛇三兒沖上去想要教訓他，被打得瞬間昏過去，也不知命還在不在。賀爾清手段確實狠，放話說他不再玩什么道義，只想自己玩，他要城南一半的地。臨走前賀爾清警告忠二爺管好他的人，否則第一個拿他開刀。
忠二爺明白賀爾清就是一條瘋狗，與之斗輕則進監獄，重則沒命，所以忠二爺給了受傷的元釗一筆錢，讓他拿著錢去做生意也好，做買賣也好，總之就別再干這行。徐衛彪整天想著洗心革面，讓林紅梅對他改觀，但總也是動動嘴皮子功夫，該逃課還是逃課，該去錄像廳看錄像還是去錄像廳看錄像。只是沒想到這次，遇上徐衛東也在錄像廳，張鵬率先發現，五人想著趕緊溜走，錄像這時正好卡帶，燈啪嗒一下被打開，徐衛東登時就看到了五人。接下來就沒命地逃，在胡同里你追我趕，邊笑邊鬧地跑。
汪磊雖然不怕疼，但看錄像時的反應倒是挺正常，他們逃出來后，四人開始用這事打趣汪磊。房地產商王維果拿了一大筆錢，找賀爾清幫忙給徐衛彪那幾個小子教訓。丁一在賀爾清的授意下，先對汪磊家動手。汪磊見狀將丁一及其手下打的落花流水，卻不慎用刀劃傷了母親手臂。母親看兒子如今變得跟那生死不明的丈夫一樣，早已對他失望透頂，自己終日借酒消愁，喝醉了就躺進棺材里。汪磊如往常一樣將母親扶進房間休息，卻意外從母親的枕頭底下發現照片，原來母親重新粘好了撕碎的照片。
第二天汪磊外出買早餐，丁一帶著零錢找上門來，逼問汪磊在哪兒。汪磊母親是個彪悍的女人，但她萬萬沒想到眼前的混混竟然敢動刀子，此人扎傷了汪磊母親的手，一刀將她刺死。汪磊回到家，看到母親灰白的尸體。公安局針對此案對汪磊進行問詢，汪磊拒絕把母親的尸體留在公安局。他面無表情地把母親尸體帶回，為母親舉辦葬禮，徐衛彪、張鵬、林志華和忠余楠等人向死者鞠躬。徐衛彪問汪磊這是誰干的，汪磊不發一語。徐衛彪憤然離開，而后汪磊把照片放在棺材里，棺材板合上了。
打那兒以后，汪磊以棺材為床，整個人更加顯得沒有情感。大家都看得出來，母親的死給了汪磊很大的打擊，好像從那一天起，死的不光是汪磊的母親，汪磊自己在那一天也死了?？梢哉f，打那時候起，汪磊就已經死了。汪磊躺在棺材里，母親的遺像就在他睜眼就能瞧見的地方，這個仇，他一定會報。
丁一被傷了眼睛，正在住院，父親負責照顧他。汪磊悄無聲息來到丁一身邊，問那天和他一起來自己家的人是誰。父親打開水回來，丁一生怕汪磊會殺家人，呵斥父親離開。病房里沒有其他人，丁一開始求饒，汪磊卻不給他這個機會，用刀子扎了丁一的手，并試圖用輸液管將丁一勒死。護士進來一看，尖叫后嚇跑。丁一眼睛看不見，憑借直接朝汪磊沖過去，打算來一個殊死搏斗，但正因看不見，他一頭撞到窗玻璃上，碩大的身軀摔下了二樓。汪磊逃走，丁一則從開始進院的眼睛受傷，變成了病危。
零錢得知丁一被人廢了，罵了一句廢物。孫海杰認為最近發生的這些事都太過蹊蹺，加之萬和堂此前又難得聚集了一次。孫海杰吩咐下屬全力搜尋杰子下落，活要見人死要見尸，丁一那邊一旦度過危險期，能問話的時候告訴他。得知丁一出事，除了徐衛彪，其余三人想將這件事告訴汪磊，卻發現他正在治傷，一切都不言自明。三人一合計，不打算告訴汪磊和徐衛彪是零錢殺害了汪母，而且還要輪流去徐衛彪和汪磊家門口值班，看住他倆。那天剛好是張鵬值班，但汪磊出門時，他在外頭睡著了。
汪磊到大美莎歌舞廳一頓打砸，終于見到零錢。兩人在個歌舞廳里單打獨斗，汪磊雖然不怕痛，但他不是零錢的對手。忠余楠和張鵬將這件事告訴徐衛彪，徐衛彪沒來得及讓人告訴林志華，就趕去歌舞廳。那時零錢已經把汪磊打趴下，拿著刀正要殺他，徐衛彪的出現打斷了零錢的下一步動作。隨即輪到徐衛彪和零錢對打，此前零錢和汪磊打架，已經耗去大半精力，對上精力充沛的徐衛彪，顯得有些力不從心。汪磊強撐著站起來，拿起那把刀，徐衛彪看到那把刀，和汪磊合作，一個推一個捅。
零錢被捅了一刀，人倒在地上站不起來，這時被打暈的琿兒醒來，零錢見狀讓他把刀遞給自己?，q兒想起零錢對自己頤指氣使，還睡了自己老婆，頓時失去理智，操起那把刀刺了地上的零錢不知多少下。賀爾清見零錢死了，琿兒卻還好好活著，結合零錢睡了琿兒媳婦這事，料定琿兒不干凈，當即把他殺了埋尸于大美莎后院。公安局發現兩具尸體，確認其中一具尸體是琿兒的，另一具尸體尚在確認中。眼見丁一和零錢的事愈演愈烈，徐衛彪帶除了林志華以外的其余人去鄉下姥姥家避風頭。
可沒想到舅姥爺和姥姥早就過世了，破屋前面兩個墳頭，徐衛彪跪下來哭。此后，四人在這里過上北京猿人的生活，燒火打漁為填飽肚子。林志華假稱出來玩，林紅梅也來了，但她過兩天就走。他們在這里，過的哪是東躲西藏的日子，而是神仙般的日子，有好友在一起笑鬧，各個樂開了花，除了始終冰山臉的汪磊。