水龍看嘎子等人十分不爽，想要伺機鏟除嘎子，嘎子身手靈活與之周旋，被隨后趕來的趙有亮和唐青林救下，水龍見計不成，說嘎子他們擅闖禁區，分明是前來刺探情況圖謀山寨，兩方起了爭執，被趙有亮機智化解。唐娜找到了嘎子等人被陷害的證據，逼問色子到底是誰指使的，色子迫于水龍的威逼不敢說，此事只能不了了之。王拐子帶著江口一郎上了山，將收編意圖說給唐老大，唐老大當然拒絕，日本人借口要搜查八路，也被唐老大聰明地搪塞過去，可是這一次唐老大突然意識到日本人已經對青峰山這個戰略要塞產生了興趣，覆巢之下焉有完卵，恐怕青峰山的太平日子要結束了。山上的日子，趙有亮時時刻刻想著舒一曼曾經說過的話，他從一個草莽隊長慢慢向著真正的指揮者轉變著。嘎子得到了一頂趙有亮送他的紅軍帽子，猴子吃味兒又好面子不表現出來，只能說風涼話。

水龍秘密聯系上了王拐子和日本人，想要背叛山寨坐收漁翁之利，并表示那時候唐娜也不再重要，要什么樣的女人沒有。王拐子有了內應十分欣喜，向小米透露了自己的想法。水龍夜晚和色子計劃著如何除掉八路甚至唐老大，被窗外的嘎子和唐娜聽見。眾人決定利用水龍給日本人留下的標記，將計就計，打退攻山的日本人。眾人立即開始排兵布陣，唐青林兄妹帶眾人來到了他爹當年剛占了青峰山的時候按照九宮八卦陣的布局設計的迷魂陣，看似一片普通的樹林，其實變化莫測。下山容易，直接往山下走就行了，上山可就難了。因為彈藥奇缺，猴子開始研制新的炸彈，土匪們對猴子等人的本事很是懷疑，一番試驗下來，雷沒響，猴子很丟面子，上前檢查的時候沒成想雷卻炸了。

清晨到來，眾人已經在密林中布置好重重陷阱機關等待佐藤的部隊前來攻山，唐老大將指揮權全權轉交給了趙有亮，趙有亮命令將山下的所有崗哨全部撤走，造成一個防守懈怠的假象。水龍也在計劃著等仗一開打，就趁亂繞到山寨后方，在大堂里趁亂結果唐青林。可是唐青林等人早有防備，一方面在迷魂陣中使用地雷陷阱等等手段擊退日軍，另一方面牽制住水龍不讓他靠近樹林，水龍看出了唐青林的計劃，覺得唐青林發現了自己的陰謀，非但沒有成功幫助日本人攻上山寨，反倒是暴露了自己的狼子野心，他無奈之下動員身邊的幾個嘍啰，說：反正你們回去也是一死，事到如今只能跟著我水龍干了。說罷帶著一小隊人馬悄悄溜走。唐青林和趙有亮等人打了勝仗，成功將日本人趕下山，回到山寨尋找水龍未果，唐青林十分惱怒。