八路軍沂水支隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)趙有亮奉命截?fù)艄碜拥姆株?duì)，來(lái)到了以雜技著名的揦子村附近，戰(zhàn)斗正酣。嘎子帶著傻子哥哥大招進(jìn)城逛廟會(huì)，誤會(huì)中撞上了共產(chǎn)黨底下聯(lián)絡(luò)員張濤和寡婦夏迎春。此時(shí)日本人正在城內(nèi)舉辦一場(chǎng)比武大會(huì)，唐棠上臺(tái)比武，被日本人用J計(jì)害死，臨死前將一塊腰牌給了嘎子和大招，嘎子氣不過(guò)，上臺(tái)與日本武士比武，誤殺了沂水縣最高指揮官佐藤裕二的弟弟佐藤三郎，日本武士追殺兩人直到揦子村，全村百姓與日軍展開(kāi)廝殺。此時(shí)趙有亮贏得了戰(zhàn)斗，正準(zhǔn)備和政委舒一曼撤離。武士小分隊(duì)帶著傷兵離開(kāi)，臨走時(shí)放出狠話，你們村惹上大禍了。村里人憂心忡忡，卻又為了保護(hù)嘎子和大招紛紛鼓起勇氣。

贏了一仗的趙有亮接到新的消息，伏擊鬼子另一支部隊(duì)。佐藤裕二帶著軍隊(duì)半夜來(lái)到揦子村，燒殺搶掠為佐藤三郎報(bào)仇，揦子村所有的相親都慘死在日軍的刺刀之下，嘎子和大招兩人看著鄉(xiāng)親們的尸體泣不成聲。趙有亮截下一批鬼子的重要物資，佐藤裕二命令下屬不惜一切代價(jià)將物資搶回來(lái)。嘎子立志當(dāng)八路為鄉(xiāng)親們報(bào)仇，帶著大招進(jìn)了山尋找八路，誤會(huì)之下與八路起了爭(zhēng)執(zhí)，才發(fā)現(xiàn)原來(lái)他們認(rèn)識(shí)趙有亮，一聲狗蛋把趙有亮也叫蒙了，趙有亮命令戰(zhàn)士們趕緊放開(kāi)兩個(gè)人。

嘎子和大招帶來(lái)了鄉(xiāng)親們的死訊，原來(lái)趙有亮也是揦子村土生土長(zhǎng)的，嘎子和大招是趙有亮的親娘舅，可是趙有亮無(wú)論如何不愿意收下兩人入伍，怕大招腦筋不好，上了戰(zhàn)場(chǎng)出點(diǎn)什么事對(duì)不起自己的娘，想要打發(fā)兩個(gè)人去附近的荷香村暫住，嘎子當(dāng)然不愿意，被趙有亮連哄帶騙哄下山。此時(shí)趙有亮等人發(fā)現(xiàn)原來(lái)鬼子的物資里包含了一大批文物。趙有亮想拿文物換槍支彈藥，政委卻堅(jiān)持將文物上繳。嘎子琢磨著得有個(gè)“投名狀”八路才能收下他們，苦思冥想如何立功之際碰上了兩個(gè)國(guó)民黨的逃兵，猴子和大川。兩人將猴子他們俘虜了卻又碰上了鬼子的運(yùn)糧隊(duì)，一番打斗之后大川被鬼子打死。