張君寶回到家中，和久未見面的母親相見，親情洋溢，也證實了父親的死訊，在拜祭父親的時候，把明道紅跟自己父親的婚約解除了，明道紅從此和張君寶再無母子之誼。張啟根知悉張君寶回來，競下逐客令，要張君寶找到殺父的真兇才能回家，張君寶應允了，冉次領著泰思客和明道紅上路去。易繼風在大漠遇上了龍卷風，以德報怨，救了前來追殺他的紅娘，卻自己身陷險境得到易天行之助，棲身于一大漠鐵匠的家中。張君寶在找尋殺父真兇的路上，遇上了蛇魔，宅心仁厚的張君寶競累次把惡毒的蛇魔感化了，同時也把秦思容的善良本性引發出來。

大漠之上，易天行不辭而別，易繼風留在大漠中，認識了活潑可愛的趙玉兒，趙玉兒表面弱不禁風，其實是個堅強的女孩子，領著群回回族人在大漠中做生意討生活，令風佩不已，玉兒也給風的豐神俊朗所吸引，芳心暗許。張君寶還上了太虛子，時太虛子正在領著幾個徒弟宋遠橋、俞岱巖、張松溪等為遭怪物殺死的人打齋召渡，張君寶發現所謂怪物，竟是蛇魔養的大蛇，而蛇魔卻給同門師兄弟血奴殺死了。泰思客看到了魔道殘酷不仁的一面，更想脫離魔道。蛇魔的死，今張君寶追查父親的死因感到渺茫起來。張君寶住進了太虛子的道觀太虛觀，一天有人來找張君寶挑戰，太虛子幫忙對敵，竟突然身亡。

太虛子死前，把徒弟和太虛觀都交給了張君寶，張君寶不能推辭，但是卻不想留下來照顧眾人。遂乘夜出走，卻遇上了秦思容，終于和秦思容一起離開，又碰上了一個迷路的女孩，只好折返太虛現，這又給那些搗蛋的徒弟取笑張君寶和秦思容之間有私情，明道紅聽在斗里，銀牙咬碎。易繼風和趙玉兒在大漠中日夕相處，竟生了情愫，二人在大漠中遇上了龍卷風，給卷到了月牙泉，私訂終生。迷途女孩的遭遇，令秦思容反思自己一直以來的所作所為，在小女孩的父母來接走女孩后，秦思容也不忍再傷害張君寶等人，在一個早上，不辭而別。