張君寶、易繼風、秦思容護送明道紅回家，兩男兩女同行，沿途惹笑百出。四人于黑店中遏伏，秦思容中毒昏迷，易繼風大為緊張，張君寶看出易繼風喜歡秦思容。兩個少男討論情之為物，似明非明，最后共醉一場，友情滋長。明道紅故意用占卜引領各人走岔路，張君寶悉破明道紅不想回家，便強拉明道紅回到家中，明道紅父母誤會張君寶是明道紅新婚夫婿。張君寶作了一夜冒牌女婿，乘夜潛出明府，明道紅亦份偷跟蹤而出，此時，張啟礁為尋張君寶追到明府，一言不合，竟然殘殺明府一家上下！

明道紅驟然遇滅門之禍，張君寶知道事情因自己而起，心生內疚，決先送明道紅往名劍山莊安頓。路上各人對明道紅百般遷就，明道紅對君寶好感漸生。武林人士追蹤張君寶，聲討張君寶私通后娘及私藏岳元帥寶物之罪，張君寶四人不敵眾手，張出現，以獅吼功打退眾人，救走張君寶，但張以張君寶聲名已污，要殺明道紅以證張君寶清白，張君寶不允，兩父子爭執，張君寶為讓明道紅逃生，故意把張引到偏僻樹林，不料，西城四魔出現圍攻張父子，張君寶被擊暈，張啟據及秦思容出現，指張為叛徒，與四魔合力殺死張！

秦思容把張君寶救走，張君寶不知其父遇害，但又跟明道紅聯絡不上，只好與秦思容同行，繼續手找飛龍將軍，泰思客沿路刺探張君寶把岳元帥遺物藏在何處，不得要領。二人路上遇瘋和尚澄空，澄空對張君寶跟動物溝通的本領著迷，竟然擄走張君寶，秦思容追截不果，與張君寶失散。易天行路過一村落，得悉有人魔虐殺婦女，欲捉身擒兇，但人魔找不著，卻遇上喬裝成受害村女的紅娘，易天行不虞有詐，護送紅娘回家，中了迷藥，紅娘欲對易天行不軌，秦思容出現制止，紅娘以寒冰掌把二人擊至重傷！