在江西大山里一個叫柳溪的村子，生活著一群窮苦孩子，領頭的叫潘冬子，和他最要好的有椿伢子、細妹子和胖仔。村里的惡霸地主叫胡漢三，整天欺壓百姓。冬子真恨不得也能像爸爸潘行義一樣會武術、耍大刀！?清晨，冬子和椿伢子騎牛在木橋上恰遇胡漢三，膽小懦弱的椿伢子想給胡漢三讓路，倔強的冬子卻迎頭上前橫在橋上。胡家大爪牙金大頭揮鞭責罵并抽打冬子，被冬子機敏躲過。胡漢三震怒，命手下欲將兩個小伙伴扔到橋下，冬子勇敢地駕牛頂翻金大頭等爪牙闖過木橋。南山縣城里，地下黨特委委員吳修竹喬裝打扮前來與特委許書記在交通站—興隆茶莊會面，險些與交通站負責人喬梁發生誤會。為粉碎敵人對中央蘇區的第四次“圍剿”，許書記命吳修竹深入到柳溪，發動群眾，展開“?擴紅”工作，支援紅軍部隊。冬子奶奶臥病在床，潘行義請來武術師傅——南山金臺觀慧真道長為母親診治。?胡漢三依仗自己的兒子胡萬福在敵軍任職，召集三鄉五里的土豪、惡霸用狠毒的辦法向窮苦百姓收年租。為阻止媽媽賣手鐲為奶奶治病，一大早冬子便去河里抓魚給奶奶補身子。冬子拎魚興沖沖回村，路過胡家大院，被門前狼狗追趕，他機敏上樹躲過一劫。為順利收租，胡漢三設計欲收買行俠仗義的潘行義，被潘行義嚴詞痛斥。地下黨宋爺爺奉命回村協助吳修竹開展活動。冬子領著椿伢子、胖仔套野兔歸來，椿伢子手中的野兔被胡家惡狗奪走。?惡狗將野兔搶走，三個小伙伴義憤填膺，決意除掉惡狗。冬子計上心頭，吩咐二人依計行事。冬子、胖仔用豬骨頭將狗引到事先挖好的坑里，三人奮力用石頭砸死惡狗，被路遇的金大頭帶爪牙抓獲押回胡家大院。?胡漢三聞知暴跳如雷，將三個孩子捆在牢中毒打。在胡家幫傭抵債的椿伢子媽急匆匆向潘家報信。胡漢三趁機向三家各敲詐10塊大洋，并要三個孩子披麻戴孝為惡狗送葬。血性方剛的潘行義、宋大光欲與胡漢三魚死網破。大義凜然的吳修竹挺身而出、仗義執言，胡漢三見狀灰溜溜而去。

宋爺爺與吳修竹接上頭，動員村里的輕壯漢子參加紅軍。為人市儈的胖仔爹羅麻子，到潘家欲讓潘家替還賠狗的大洋。為鎮壓百姓，胡漢三派金大頭到山里收買土匪充做家丁，派管家劉駝子聯絡兒子胡萬福購置槍支。柳溪臨時夜校在宋爺爺家成立，吳修竹為潘行義和宋大光等青年宣講革命道理。?冬子從椿伢子口中得知，爸爸每天晚上都到他家，一日便尾隨爸爸來到宋家窗前探聽。金大頭從山里收買十幾名土匪歸來，胡漢三命金大頭率土匪趁夜綁架潘行義和宋大光，嫁禍于紅軍，欲借刀殺人。?潘行義打點行裝告別妻子投奔紅軍，聰明的冬子追問爸爸紅軍是什么樣的？潘行義、宋大光等在吳修竹帶領下出發。入夜，金大頭帶土匪闖入潘、宋兩家，未見潘行義、宋大光二人，只好揚長而去。大年前夕，胡家一片忙碌。早已對椿伢子媽垂涎三尺的胡漢三，欲在大年夜強娶伢子媽為妾。膽子怕事的羅麻子嘲笑潘行義等人外逃躲債。外出歸來的胡漢三從小老婆的哭訴中得知其父、兄被紅軍鎮壓，驚得呆若木雞。胡漢三借成立“保鄉團”之名，欲再次欺詐眾鄉親，并污蔑紅軍為赤匪。細妹爹、冬子媽、胖仔媽秀姑找宋爺爺商議抗租對策。冬子和伢子每天到山口眺望，盼著爸爸和紅軍能早日打回柳溪。窮兇極惡的胡漢三帶爪牙到潘家抓人，冬子奮力撲上前緊咬住胡漢三的手，胡漢三拔槍射擊，奶奶為保護冬子慘遭殺害。

冬子媽和冬子面對奶奶的遺體悲痛欲絕，憤怒的冬子持刀欲找胡漢三拼命。宋爺爺帶伢子到潘家安慰母子倆。醉態已酣的胡漢三來到新房，金大頭誘騙伢子媽來新房，胡漢三軟硬兼施，伢子媽死活不從，情急之下她拔出頭簪刺瞎了金大頭左眼，自己含恨撞墻身亡。椿伢子望眼欲穿地等待母親回家團圓，卻傳來母親被害身亡的噩耗。兩座墳塋矗立在空曠的田野上，潘、宋兩家老小悲痛欲絕。他們更加思念親人，盼望紅軍。?突然，山坳口的冬子和伢子發現遠處走來一支隊伍，以為是紅軍回來了，興沖沖回村報信。來的卻是胡漢三之子胡萬福率領的敵軍回村。胡萬福給其父帶回一批槍支彈藥。極度悔恨的冬子賭氣飲泣，宋爺爺告訴他紅軍帽子上都有一顆紅五星。躊躇滿志的胡萬福揚言“圍剿”紅軍已勝利在望。?戰場上，紅軍與敵人正展開激烈的戰斗。尖刀排排長潘行義率宋大光等戰士與敵人進行殘酷的肉搏戰。胡萬福率眾狼狽逃竄。吳修竹再次潛回柳溪，發動群眾，做好迎接紅軍解放柳溪的準備。胡漢三接胡萬福書信，紅軍已徹底粉碎敵第四次“圍剿”，驚慌失措的胡漢三與小老婆緊急商議逃離柳溪。