《受阻獅駝嶺》?真假猴王打得天昏地暗，難分勝負。二人上天入地，找眾神靈辯別真假，皆無結果。直到西天如來處，真相方才大白。悟空打死假猴王，六耳獼猴從此絕種。?觀音引領悟空至唐僧處，令師徒和好，勿再生二心。?八百里獅駝嶺上，有幾個魔頭為害，一為青獅，二為白象，三為大鵬。孔雀公主對他們所為甚為不滿。大鵬卻暗戀著孔雀公主。?唐僧師徒行至獅駝嶺，公主幻化人形，警告唐僧。卻見唐僧儀容瀟灑，芳心為之所動。?悟空變化小妖前去探路，打入了妖怪洞府。

《遇仙孔雀臺》?悟空與青獅斗法，唐僧卻被孔雀公主掠去。?悟空以為師父被妖怪捉去，與青獅、白象苦斗，打破了陰陽寶瓶，鉆進了妖怪肚中……?唐僧被孔雀公主掠入了孔雀臺中。公主愿與唐僧結百年之好，唐僧不為所動。卻勸公主珍惜千年修行之身。公主惱怒，將唐僧迷倒，欲強生成婚。卻被大鵬一起捉入了獅駝嶺。?悟空打敗了青獅、白象，驅趕著他們去獅駝嶺尋大鵬討要師父。

《如來收大鵬》?悟空等到了獅駝嶺，不但沒有找到師父，反被大鵬一并捉去。三個魔頭歡慶勝利，大鵬逼迫孔雀公主成婚。?悟空為救師父，幾番苦斗，還是勝不了大鵬。惱怒之際，去西天找如來講理，如來親自將大鵬收走。?黑水河畔，黑水滔滔，妖怪變化梢翁，渡唐僧過河。半途，將唐僧與八戒攝入河底。