《險渡通天河》?唐僧師徒來至通天河畔陳家莊，得知有妖怪靈感大王。每年一度祭祀，要吃童男童女。悟空、八戒為救陳家莊百姓之苦，變作小兒女，打敗了妖怪。?妖怪用魚女所獻之計，作法使夏日滿天飛雪，凍結了通天河。唐僧取經心切，踏冰渡河，沉入水底。

《師徒生二心》?妖怪得到唐僧，大喜。欲與魚女成婚，用唐僧作為婚宴。?悟空、八戒幾番營救師父，皆未能勝過妖怪，只得求助南海觀音。觀音手挽魚籃，收了魚精。?唐僧師徒上路，過河時，老黿自愿前來馱送，并請唐僧向如來詢問自己何時方能轉為人身，唐僧允諾。?西行途中，悟空打死強盜，唐僧怒其傷害生靈，責備悟空，悟空心中不平。?唐僧四人借宿于強盜之家。夜間，悟空見強盜殺妻，欲除之，又懼唐僧，姑隱忍不發。

《真假美猴王》?次日，強盜追殺唐僧等，悟空忍無可忍，殺卻眾盜。唐僧大怒，又將悟空趕走。?六耳獼猴乘機變作悟空，打傷唐僧，搶走行李。?沙僧尋至花果山，見假猴王交出了假師徒四人，宣稱要自去西天取經。沙僧大怒，打死假沙僧，但又被假悟空打敗。?沙僧無奈，去落伽山觀音處狀告悟空，卻見悟空正在觀音蓮臺前訴苦。二人釋疑，同去花果山找假猴王較量。?二猴難辨真假，去觀世音處求助。