北洋年間，北京以北。習(xí)武少年李天然（彭于晏飾）目睹師兄朱潛龍（廖凡飾）勾結(jié)日本特務(wù)山本一郎（澤田謙也飾），殺害師父全家。李天然僥幸從槍下逃脫，被美國醫(yī)生亨德勒救下。李天然傷愈后，赴美學(xué)醫(yī)多年，并同時接受特工訓(xùn)練。1937年初，李天然突然受命回國。 “七七事變”前夜，北平，這座國際間諜之城，華洋混雜，山頭林立，每時每刻充滿誘惑與殺機(jī)。一心復(fù)仇的李天然，并不知道自己被卷入了一場陰謀，亦攪亂了一盤棋局。彼時彼刻，如同李小龍闖進(jìn)了諜都卡薩布蘭卡。前朝武人藍(lán)青峰（姜文飾），神秘莫測，與朱潛龍、山本一郎關(guān)系緊密，更與亨德勒情同手足。是敵是友？面目不清。 隨著中日危機(jī)不斷升級，各方博弈愈演愈烈。多次為謊言蠱惑、錯失時機(jī)的李天然，終于下定決心，在紅顏幫助下開啟復(fù)仇行動。且看負(fù)有國恨家仇且智勇雙全之李天然，如何蕩滌這攤污泥濁水。 十年前慘遭滅門逃往美國的李回到北平執(zhí)行特工任務(wù)，并借機(jī)向仇人朱和山本復(fù)仇。李利用朱之情人離間，伺機(jī)行動，不料被神秘人物藍(lán)阻擋。李天然愛上裁縫關(guān)巧紅（周韻飾），在巧紅的協(xié)助下李成功復(fù)仇，并使整個滅門事件和人物底細(xì)暴露世間。