1927年，滇軍策應廣東革命政府北伐號召征討軍閥唐繼堯，雙方激戰昆明城外。馬夫兵楊志華憑借天賦一炮命中杜清時的戰地指揮所，雖然戰敗被俘，卻因神炮技藝死里逃生。楊志華陰差陽錯考入講武堂，和高材生杜清明沖突頻發。但其得到教官枝野勝男的嚴酷訓練，成為最沒文化的神炮手。抗日戰爭爆發，楊志華加入八路軍部隊奔赴華北戰場，意外與杜清明重逢。一個八路軍營長，一個國民黨教官，二人摒棄前嫌，攜手抗敵，與枝野勝男多次較量，師生決戰戰場。枝野勝男出盡奇招，組建特種部隊，楊志華的炮兵營多次陷入危機。歷經挫折考驗，楊志華和杜清明反敗為勝，在關鍵戰役打敗枝野勝男而名聲大噪。抗戰勝利，國共分裂，楊志華和杜清明又在濟南戰役兵戎相見。楊志華冒險勸降，曉以大義。杜清明被楊志華所折服，為爭取部隊起義的時間而慷慨赴死。