傻豹和鄭三炮的隊伍死傷慘重，鎩羽而歸。曾天養又懷疑是楊劍鋒把截糧的情報傳給了共軍，張東山夜里派人監視過楊劍鋒，證明了他的清白。張東山為過冬物資發愁，曾天養提議向老百姓“借”糧食，張東山令三炮、傻豹、馮奎和劍鋒各帶一隊人馬下山“借”糧食。劍鋒面有不快，但不得不聽令。

李大偉獨自率領部隊分四路小隊去解救被搶糧的百姓，將欒超編在自己一隊，跟蹤楊劍鋒一隊土匪，李大偉謊稱槍走火故意放了一槍提醒楊劍鋒。劍鋒見狀扔下糧食就撤退了。其他三路土匪都遭到了縣大隊的襲擊，大敗而歸。李大偉回來后，吳慎之告之這是張東山設的計，李大偉恍然大悟，大呼自己害了楊劍鋒。吳慎之將計就計，在欒超給山上送情報時逮捕了他，并模仿欒超筆跡修改了情報，并封鎖了欒超被捕的消息。

楊劍鋒完好無損地回到山寨卻丟了糧食，又遭到了曾天養的猜忌。劍鋒怒而拔槍欲自我了斷，二人又呈劍拔弩張之勢，被張東山勸阻。曾天養密令黃參謀監視楊劍鋒。張東山收到情報，確認了楊劍鋒不是臥底，但曾天養仍是懷疑。張東山召集大家商討對共軍清剿大青山的對策。楊劍鋒提議先把許大雷這個綹子內患除去。張東山同意了，并讓楊劍鋒負責指揮。劍鋒又向張東山說出了詳細計劃，張東山很是滿意。匪軍離山前，芍藥與鄭三炮偷情被白云發現。芍藥懇求白云，白云答應保守秘密。傻豹一隊扮成鏢師來到老爺嶺山腳下，故意露出裝著上好煙土的貨物，引老爺嶺的探子上山送信。

許大雷收到消息后，立馬帶領兩個小隊下山劫鏢，只留下黃萬全一小隊人馬守寨。許大雷的人馬中了馮奎一隊人馬的埋伏，全軍覆滅。許大雷只身一人逃離。楊劍鋒和鄭三炮趁機端了許大雷老窩。黃萬全率剩下的綹子投降，在押回大青山途中被馮奎打死。其余綹子被楊劍鋒做主放走。

楊劍鋒大勝回山，送給丹娘一塊繳獲的觀音吊墜，丹娘滿心歡喜。吳慎之得到了天陣綹子被消滅的消息，李大偉提議下一步攻打張東山。吳慎之有所猶豫但還是同意。大青山綹子在寨里慶賀勝利。曾天養以未帶回過冬物資為由為難楊劍鋒，劍鋒一一對答。張東山給眾人講起許大雷的背景，并告知大家許大雷的去處。

許大雷九死一生逃到蓮花山寨來投奔駝娘。駝娘的丈夫王義癱瘓在床，脾氣暴躁，百般羞辱駝娘。駝娘每日默默忍受。許大雷來山寨后，駝娘憶起自己被丈夫賣到窯子，而許大雷把自己贖出來的情形。許大雷在夜里殺了王義，駝娘終于解脫，嚎啕大哭。

吳慎之給楊劍鋒發來情報，要求搞到大青山地下工事圖。白云和小紅上山采藥，途中遇楊劍鋒，楊劍鋒“調戲”白云，白云以為其叛變不予理會。小紅跟丹娘說楊劍鋒和白云見面之事，丹娘醋意甚濃。張東山，曾天養等人合計著上峰空投物質事宜。小紅給丹娘送藥，看出丹娘喜歡楊劍鋒，欲把楊劍鋒帶到丹娘面前。

楊劍鋒和小紅長談，了解了小紅的身世，之后話不投機，小紅生氣離開了。狗蛋把發現了山洞的事情告訴楊劍鋒。丹娘看出傻豹對她的心意，拒絕了他。楊劍鋒半夜去探索山洞，曾天養和蠻龍跟張東山匯報楊劍鋒夜晚外出之事，張東山等人前往查看，楊劍鋒恰好回來，驚險逃過一劫，反而更加取得張東山信任。