張東山等人分析利弊之后，最終決定投奔鄭三炮。楊劍鋒在政治學習班遭瘦猴惡整，雪中脫衣裸身跑步，性格倔強折服眾人。楊劍鋒帶病與瘦猴比武，兩人武藝難分高下。瘦猴心服，楊劍鋒有意收服瘦猴。白云前去佳木斯探望楊劍鋒，難舍難分情意濃。

上級首長施壓，楊劍鋒獲釋放，白云、小山東前來迎接。楊劍鋒一行人重返木屯江。鄭三炮得知大青山被攻下，芍藥念及山爺恩情要求鄭三炮幫助張東山。張東山和曾天養一行人到達天狼山。經過一番斡旋，鄭三炮答應收留他們一伙人。

芍藥與山爺相遇，三炮與芍藥感念山爺舊恩，盡力款待。丹娘沉浸在對山爺的想念和對楊劍鋒的仇恨中無法自拔，與傻豹決定重整綹子。為了生計，不惜破壞綹子舊規去搶糧食。黑娃與傻豹、丹娘相遇，一口咬定張東山已被楊劍鋒殺死。丹娘悲痛萬分，誓要為父報仇！

楊劍鋒苦苦寫不出思想匯報，被瘦猴當眾嘲笑。兩人打起來，又被罰寫檢討。楊劍鋒和瘦猴再次較量，被埋伏的丹娘一行人襲擊。瘦猴為楊劍鋒擋下一箭，左手受傷。飛虎隊趕到，丹娘被傻豹和小紅拉走。

白云為瘦猴醫治，瘦猴的抗痛能力令人震驚。楊劍鋒將白云替他寫好的檢討書交給吳慎之，并向吳慎之提議將丹娘、傻豹拉入己方的陣營。丹娘再次陷入噩夢，被小紅叫醒。在雪地里站崗的傻豹陷入沉思，想起了小時候與丹娘、小虎子在一起的快樂時光，不禁感慨萬分。

傻豹建議丹娘與駝娘、許大雷聯手，丹娘不同意，誓要親手殺死楊劍鋒。偵察隊查到丹娘蹤跡，飛虎隊出發剿匪。小山東與楊劍鋒兵分兩路行動，卻中了傻豹等人設下的圈套。許大雷與小山東交火。丹娘、傻豹等人見勢不妙急忙撤離。小山東不聽李大個勸告急于應戰，彈藥將盡、戰事危急。楊劍鋒發現中計迅速趕來支援。李大個為小山東擋下一槍，當場犧牲。

小山東慚愧不堪，希望辭去隊長之職，楊劍鋒將錯誤攬到自己身上。吳慎之在追悼會上鼓舞戰士們為死難的烈士們報仇。楊劍鋒要白云幫忙讓吳慎之同意上山，隨后帶著白云、瘦猴等人上了天狼山。張東山等人在天狼山避難，鄭三炮假意盛情款待張東山等人，天狼山彪哥和小愣子喝酒發生沖突，也預示著天狼山容不下張東山。鄭三炮擔心張東山霸占天狼山，商量著暗殺張東山等人。芍藥準備向山爺他們報信。