應星以為麗娘和查姜女被燕山的強盜所擄，心急如焚，想方設法要救出他們，其實魏忠賢早帶了精兵埋伏，要把燕山熊將軍的舊部下一舉消滅，危急之時，應星挺身而出，誓要保證麗娘他們的安全。

魏忠賢趁機用酒將應星灌醉，燕山義軍全數被捕，應星為了保護她們不被殺掉，情愿和她們一起被關在牢內。傅如玉去夜訪魏忠賢，求他不要傷害兒子，不巧的是這一切被客印月知道了，這個狠毒的婦人下決心要殺了應星。

關外清兵大舉來襲，明軍連敗，戰事吃緊，熹宗皇帝想派人前往滿州與滿人軍隊議和，可是朝中無人敢往，熹宗無奈再次下旨張貼皇榜，希望有賢之士能代表大明出使北方與滿人議和，停止邊關戰事。