雙喜趴在死人堆中裝死，張軍的部下正打算扔雷被雙喜，學(xué)棟海蘭三人一一槍殺，繳獲大量彈藥。鄭良臣吩咐許三響守住江橋前線，自己打算帶兵將張海鵬部隊(duì)趕過(guò)來(lái)進(jìn)行圍剿。張軍威脅部下進(jìn)行沖鋒，廢棄工廠槍聲作亂。馬占山聽(tīng)聞雙喜被困還未被救出，十分生氣，命令鄭良臣正面進(jìn)攻張海鵬部隊(duì)，自己打算帶兵去救雙喜，謝珂認(rèn)為三軍不可無(wú)帥，馬占山認(rèn)為謝珂就可以幫他拿主意。
張軍帶著部下在工廠外喊話意圖激將，海蘭學(xué)棟耐不住刺激打算出去跟張軍部隊(duì)打，卻被雙喜喝住。張軍的部下被趕來(lái)救援的孫大江打死，張軍手臂中彈倒在地上裝死，孫大江全殲張軍的部下救出雙喜與學(xué)生兵。魏狗子埋伏張海鵬，見(jiàn)其人多，便將他們引到鄭良臣的地盤(pán)，雙方合作將張海鵬的部隊(duì)打得落花流水，落荒而逃，魏狗子打算奮起直追，卻被鄭良臣攔住，勸他留點(diǎn)力氣打日本人。
白日在洮南城里自稱日本軍隊(duì)的神秘男子夜探張海鵬的軍火庫(kù)，假意找狗打算混進(jìn)軍火庫(kù)，卻被張海鵬的部下攔住，神秘男子伙同同伴闖進(jìn)軍火庫(kù)，要將軍火庫(kù)整個(gè)炸掉稱是要給義父一個(gè)賀禮。幾人沖出來(lái)后正好遇到日軍，雙方槍?xiě)?zhàn)，神秘男子將日本兵擊退后一槍打在地上的火油，軍火庫(kù)起火。日軍全城追擊幾人，神秘男子的同伴打算用地雷將整個(gè)洮南城炸掉，被男子勸阻，路上幾人被日本兵發(fā)現(xiàn)，一番槍?xiě)?zhàn)，日本兵被全滅，男子自稱“專殺鬼子的韓四爺”。
多門(mén)三郎帶人前去軍火庫(kù)查看，住在軍火庫(kù)附近的百姓前來(lái)抗議，要求日本人滾出中國(guó)，多門(mén)三郎借口這些人都有嫌疑，將人全部槍殺，縱馬踏過(guò)百姓的尸體。韓四爺帶著同伴趕到江橋前線。孫大江帶著學(xué)生兵回營(yíng)。
張軍失去下落，張海鵬著急上火喝令士兵去找，此時(shí)張軍捧著傷臂回來(lái)。韓四爺?shù)热吮辉S三響發(fā)現(xiàn)，雙方起沖突，韓四爺幾人被拿下。張軍給父親講自己的經(jīng)歷，添油加醋讓張海鵬誤以為是馬占山下的套子才讓兒子敗得這么慘，喝令張軍以后不許私自出兵。許三響帶著韓四來(lái)見(jiàn)馬占山，蒙臉又堵嘴，馬占山吩咐給韓四松綁，自己走進(jìn)房間打算審問(wèn)韓四，許三響韓四二人卻在外面打了起來(lái)，馬占山出來(lái)止戰(zhàn)，韓四爺韓家麟稱馬占山為義父，父子二人相認(rèn)。
韓家麟將自己炸了軍火庫(kù)的消息報(bào)告馬占山，馬占山大喜。
趙仲仁在望春樓約見(jiàn)殺手要對(duì)當(dāng)日返回黑龍江的馬占山進(jìn)行暗殺，殺手承諾必將得手，趙仲仁將馬占山回城的路線圖和賞金拿給殺手。馬占山與義子敘舊，韓家麟帶來(lái)張學(xué)良的信給馬占山看，還將自己的警衛(wèi)帶來(lái)輔助馬占山，自己還打算留下幫馬占山打鬼子。
孫大江回來(lái)看到許三響蹲在屋外發(fā)愁，一問(wèn)才知許三響與韓家麟的沖突，許三響胡亂吹牛，大夸自己打架時(shí)的神勇，被孫大江拆穿。一眾將士回來(lái)報(bào)告自己守住了陣地，唯獨(dú)雙喜所帶的學(xué)生連丟失了左翼陣地，還陣亡學(xué)生七人，馬占山打算懲罰雙喜，謝珂替雙喜求情，被雙喜謝絕。孫大江許三響魏狗子海山等人紛紛為雙喜求情，學(xué)生兵更是紛紛跪下，被雙喜喝住，馬占山派海蘭去當(dāng)護(hù)士，將學(xué)生兵親自帶著。雙喜被執(zhí)行軍法，被打到皮開(kāi)肉綻，眾人心情沉重，學(xué)生兵深刻意識(shí)到錯(cuò)誤。
馬占山命令孫大江執(zhí)行軍法，雙喜為了讓這些學(xué)生兵受點(diǎn)教訓(xùn)，早點(diǎn)醒悟，讓孫大江狠狠地打。孫大江會(huì)意，毫不留情地將鞭子一下一下地招呼到他身上，不一會(huì)，雙喜的背上就以皮開(kāi)肉綻。這一幕，看得海蘭等人淚流滿面。
多門(mén)三郎因軍火庫(kù)被炸一事來(lái)向張海鵬興師問(wèn)罪，張海鵬裝傻充愣，顧左右而言他。多門(mén)表示自己已經(jīng)上報(bào)軍部，張海鵬嚷著說(shuō)，自己也要去向本莊繁匯報(bào)。趙仲仁把鄒玉廷約到滿春樓，給他預(yù)備了一桌飯菜，還將身為滿春樓花魁的菊子送到了他跟前。鄒玉廷對(duì)菊子的美貌早就垂涎已久，一見(jiàn)此景，欣喜萬(wàn)分。
菊子故意吊他的胃口，稱自己有一個(gè)遠(yuǎn)房表妹來(lái)投奔，想請(qǐng)鄒玉廷給她在醫(yī)院里謀份工作。鄒玉廷知道醫(yī)院是重地，也知道其與省府的關(guān)系，本不想答應(yīng)，可是架不住菊子的婉轉(zhuǎn)嬌嗔，為了博美人一笑，鄒玉廷立刻起身給她辦事去了。
警衛(wèi)來(lái)報(bào)，吳鐸校長(zhǎng)帶了一批藥品，已經(jīng)到達(dá)江橋鎮(zhèn)了，馬占山連忙帶人過(guò)去。在江橋鎮(zhèn)，他見(jiàn)到了吳鐸，還認(rèn)識(shí)了一位聰明伶俐的小女孩楊坤柔，和她抗日熱情高漲的爺爺楊木匠。幾個(gè)人坐在一起嘮嗑，吳鐸提出要帶著學(xué)生們到四周的鄉(xiāng)下，動(dòng)員老百姓為戰(zhàn)士們送水送飯，并且為陣亡的將士們募集壽材，好使他們能夠入土為安。這個(gè)提議得到了馬占山的贊同和楊木匠的支持，說(shuō)干就干，他們很快就籌到了所需的東西。
海蘭為雙喜上藥，看到馬占山進(jìn)來(lái)，故意對(duì)雙喜馬占山的壞話。雙喜斥責(zé)她，對(duì)她說(shuō)了馬占山為了一心一意打鬼子，趕走老婆孩子，連家都不要的往事，讓海蘭如果有機(jī)會(huì)一定好好照顧他，海蘭輕輕點(diǎn)頭應(yīng)下。
菊子將一份身份文件交給了櫻子，讓她在人前忘掉自己日本人的身份，潛伏進(jìn)醫(yī)院，伺機(jī)接觸政府和軍方的相關(guān)人物，最好是能找機(jī)會(huì)混到馬占山身邊，櫻子點(diǎn)頭，表示自己知道該怎么做。韓家麟向馬占山請(qǐng)命去洮南端張海鵬的老窩，但馬占山卻讓他和許三響一起訓(xùn)練省防軍和學(xué)生兵，韓家麟領(lǐng)命。
楊坤柔將那只把自己奶大的老山羊送給了馬占山，要他喝羊奶補(bǔ)身子，馬占山收下了山羊，卻把羊奶都給了受傷的士兵。雙喜得知馬占山要回省城，不顧自己的傷勢(shì)，執(zhí)意要跟著他回去，海蘭拗不過(guò)他，只好讓他同自己同車(chē)回省城。
馬占山的車(chē)在街頭被百姓攔住，他下車(chē)與他們說(shuō)話的時(shí)候，侯一龍躲在人群中向他開(kāi)了槍，魏狗子在旁邊替馬占山擋了一槍，倒在了地上。侯一龍?jiān)俅伍_(kāi)槍，擊中了馬占山的左臂，謝珂臨危不亂，一槍將刺客爆了頭，衛(wèi)隊(duì)也快速反應(yīng)，紛紛開(kāi)槍，將同行的刺客也打倒在地。
謝珂帶著人將馬占山和魏狗子送到了醫(yī)院，他命醫(yī)生無(wú)論如何都要把魏狗子搶救過(guò)來(lái)，這一幕全都被不遠(yuǎn)處的櫻子看在了眼里，想起死去的父親，她的心中充滿了仇恨。海蘭聽(tīng)從命令，到醫(yī)院來(lái)報(bào)道，雙喜也與她同車(chē)到了醫(yī)院。他下車(chē)之后剛要回省政府，就看到了謝珂，聽(tīng)說(shuō)馬占山受了傷，雙喜撒腿就往醫(yī)院里面跑。
櫻子被主任醫(yī)生指派去給馬占山處理傷口，她趁在醫(yī)務(wù)室拿藥之機(jī)，將藥偷偷地?fù)Q掉了。她端著藥盒找到馬占山，剛要給他打針，被匆匆趕來(lái)的主任醫(yī)生攔住，說(shuō)這根本不是馬占山的藥，櫻子馬上道歉，說(shuō)自己一時(shí)緊張拿錯(cuò)了藥，說(shuō)著端著藥盒匆匆離開(kāi)了。雖然她帶著口罩，遮住了半張臉，但是站在馬占山身邊的海蘭還是認(rèn)出了她。她找到櫻子，把她拉到角落里，想要仔細(xì)詢問(wèn)她，櫻子立刻編了一套謊言來(lái)應(yīng)付她。
趙仲仁向馮雪茹打聽(tīng)馬占山的情況，馮雪茹告訴他，馬占山根本沒(méi)有動(dòng)用精銳部隊(duì)，而是派出了一幫新兵蛋子拿張海鵬練手，趙仲仁十分吃驚，卻又不動(dòng)聲色。他將一包據(jù)說(shuō)是補(bǔ)藥的東西交給馮雪茹，讓她給馬占山放到水杯里。馮雪茹不相信他，悄悄拿到春草大藥房讓大夫看了看，卻被告知，這不是出自藥店的東西，而是一種慢性毒藥。
本莊繁電令清水對(duì)馬占山提出照會(huì)，就江橋戰(zhàn)事提出嚴(yán)重抗議，指示土肥原賢二繼續(xù)讓特別行動(dòng)組執(zhí)行暗殺馬占山計(jì)劃。馬占山躺在病床上將清水請(qǐng)進(jìn)來(lái)，假裝虛弱與雙喜一起蒙騙清水，打算讓清水相信馬占山受了很重的傷。清水提起軍火庫(kù)被炸一事，馬占山卻說(shuō)是張海鵬忍受不了多門(mén)三郎，故意自己毀了軍火庫(kù)報(bào)復(fù)日本人；清水說(shuō)這事是一個(gè)叫韓四爺?shù)耐练俗龅模R占山再次踢皮球，又裝作病情很?chē)?yán)重，雙喜急忙喚來(lái)醫(yī)生，送走清水，回來(lái)直夸馬占山演技精湛。韓家麟前來(lái)醫(yī)院探望馬占山，很是氣憤，韓家麟希望接手城防，卻被馬占山拒絕。姚大成也來(lái)探望馬占山，聲稱有重要情報(bào)。
姚大成發(fā)現(xiàn)之前搶劫物資和刺殺馬占山的是同一批人，懷疑城中還有余黨，韓家麟仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)，其中一波是山匪，另外一波不是軍人就是警察，馬占山看了物資就知道搶劫物資的是鄒玉廷的人，讓人傳令帶鄒玉廷到省政府。萬(wàn)國(guó)賓與趙仲仁離心，兩人談話談不到一起，趙仲仁再行挑撥之事，萬(wàn)國(guó)賓卻毫不動(dòng)搖，堅(jiān)決信任馬占山。韓家麟在省政府點(diǎn)兵訓(xùn)練警察，卻發(fā)現(xiàn)好幾個(gè)警察連站姿都站不好。
省政府點(diǎn)兵，韓家麟發(fā)現(xiàn)隊(duì)伍不整齊心生懷疑，韓家麟上前詢問(wèn)，隊(duì)伍后面幾人疑點(diǎn)更加明顯，韓家麟斷言幾人根本不是警察，鄒玉廷立刻抓一個(gè)出來(lái)?yè)鯓專f(shuō)是因?yàn)槌钥震A才會(huì)有后面幾個(gè)沒(méi)紀(jì)律的人混進(jìn)來(lái)，槍斃一人企圖掩蓋罪證。馬占山說(shuō)鄒處長(zhǎng)罪不至死，要給他一個(gè)改正的機(jī)會(huì)，鄒玉廷帶走手下。趙仲仁勸萬(wàn)國(guó)賓跟他一起去見(jiàn)馬占山，好好談?wù)勈裁词旅褡宕罅x。趙府管家進(jìn)來(lái)告知趙仲仁一個(gè)神秘消息，趙仲仁當(dāng)下跟著管家離開(kāi)，卻原來(lái)是馬占山按照趙仲仁擬出來(lái)的假單子，將物資里面的破褥子如數(shù)歸還趙仲仁，趙仲仁大怒。
韓家麟向馬占山分析他是如何看出幾個(gè)人的異樣，心細(xì)如發(fā)得夸獎(jiǎng)，韓家麟后悔剛剛沒(méi)有將幾人斃掉，馬占山卻說(shuō)這事急不得，跟打日本人一樣，只能等待，不能硬拼。趙仲仁會(huì)見(jiàn)馮雪茹，詢問(wèn)她有沒(méi)有給馬占山下“補(bǔ)藥”，馮雪茹說(shuō)自己已經(jīng)把東西送出去，有沒(méi)有效果就另說(shuō)，還斥責(zé)趙仲仁卑鄙，趙仲仁不以為恥反以為榮，羞辱了馮雪茹一番，馮雪茹斥趙仲仁人性喪失，趙仲仁卻說(shuō)自己是被世道逼成這樣的，只有活著、活得好才是硬道理。馮雪茹要求趙仲仁歸還自己的兒子，自己不愿為他干缺德事。趙仲仁要她去勾引馬占山，帶到事成，便與馮雪茹雙宿雙棲，趙仲仁以兒子做威脅，馮雪茹被迫只能答應(yīng)。
馬占山召集將士開(kāi)會(huì)，要孫大江去端了日本人的軍需庫(kù)，韓家麟贈(zèng)送了孫大江一個(gè)“玩具”，里面裝的是可以自燃的鏹水，讓孫大江天黑以后將東西放進(jìn)軍需庫(kù)，引起大火之后韓家麟便帶兵搗亂，延遲救火。
馮雪茹將一碗沖好的藕粉交給雙喜，讓他送給馬占山吃，雙喜還以為她是對(duì)馬占山有意，高高興興地把東西送了去。馬占山端起來(lái)剛吃了一口，就有警衛(wèi)來(lái)報(bào)，薩利布帶著騎兵團(tuán)來(lái)了，馬占山一聽(tīng)連忙起身到城郊去見(jiàn)他。馬占山是個(gè)愛(ài)馬之人，他看到薩利布帶來(lái)的戰(zhàn)馬個(gè)個(gè)健壯，十分高興，命他次日帶兵馬開(kāi)往前線，駐扎江橋左側(cè)。