羽山堅決要求黑龍江停止軍事行動，本莊繁借口洮昂鐵路由日方修筑，日方將親自修筑嫩江橋，雙方應各退十英里，如果中方拒絕配合，將采取武力行動。馬占山再次拒絕配合，召開高層商議軍事。謝珂認為此戰必須爆發，所以堅決不能撤出前線，此時民意士氣高漲，此戰不一定會戰敗。

趙仲仁仍堅持主和，嘲諷主戰派以卵擊石，是為不智，魏狗子稱趙仲仁是禽獸，兩人爭吵被萬國賓阻攔下來，認為這種會議不必再開，認為大家可以各抒己見，但還是全力支持馬占山可以下決定，如果此仗必打，他萬國賓必定全力支持。

前方發來急電，日方已經趕到嫩江前線要求修橋，馬占山要求約見清水，清水揚言此仗中方必敗，要馬占山從長計議，讓出主席一位，再提五百萬贖買一事，馬占山假意妥協，但是要清水先給錢，羞辱了清水一番。省城內的百姓看到日本人的飛機后方寸大亂，日本飛機撒下傳單，自言日方本來親善，但是東北高層惹出事端，才會有戰事發生，日軍要以和平方式和解，要求讓張海鵬當黑省主席，還污蔑馬占山是因貪戀地位不肯和解。

學生們讓百姓一定要信任馬占山，小日本詭計被掐滅。趙仲仁前來望春樓，老鴇要求在樓里避難的姑娘去巴結趙仲仁。趙仲仁來此原來是為了面見張海鵬的部下商量暗殺事宜的，看見姑娘的美貌忍不住調戲。

趙仲仁為殺手尋了一個安置的地方，要他們耐心等待，等到了非殺馬占山不可的時候再出手，這番話全被姑娘聽了去。

謝珂請來吳校長討論傳單事件，要求吳校長幫忙，吳校長已經早一步行動讓學生去街上引導百姓。馬占山親自到領事館門前見清水，揚言要將領事館的人都抓起來，威脅了清水一番。趙仲仁將馬占山的兵力布置暴露給清水等人，并向他們提供計謀“擒賊先擒王”，要他們先解決馬占山。

全體士兵都在緊密進行軍事訓練，魏狗子來視察看到孫大江舉著木頭鍛煉，孫大江沒能上前線心中有怨氣，魏狗子開解了他，兩人一起去看新來的山匪兵。孫大江孫大海兄弟相見。