狗娃用“不戰而屈人之兵”方法把鄉紳們的地要分給土匪，鄉紳們要去省委告狗娃，狗娃拿出一紙公文說這是省委的意思并拿出軍令狀，鄉紳敢怒不敢言。

狗娃貼出告訴，土匪交槍從良就分地，沒有效果，師爺出主意告訴狗娃要用“重賞之下必有勇夫”的方法。

縣政府下公文說張敢為投降了赤匪，讓剿匪軍總司令狗娃去捉拿張敢為的家眷押往省城，狗娃照著公文上的要求抓人，但是卻把張敢為的家眷送到了張家堡安身。

幾個月后，二娘顯了肚子，花花的希望徹底破滅，堅決離開狗娃，回了張家堡，張老爺子也十分憤怒。奶奶還去想把花花接回，卻被張老爺子劈頭蓋腦罵了一頓，奶奶氣得回來找狗娃算賬

狗娃挨打卻不躲避，二娘過來攔著，被奶奶一巴掌打飛，肚子里的枕頭掉了出來。奶奶真的被氣暈了，暴打狗娃，狗娃說出實情，他不想讓花花跟他走這條險路，必須讓花花恨他，花花才能再找個踏實人好好過日子。奶奶如夢初醒，二娘又羞又愧。

鄉紳們把莊子遞到南京，告吳主任慫恿土匪縣長打土豪分田地。李冬青出主意讓狗娃去打紅軍。

吳成烈來紫云縣視察，封狗娃為陜西靖邊我和我的傳奇奶奶第一軍司令。意欲假狗娃之手消滅紅軍。李冬青知道狗娃不肯打紅軍，于是將過境紅軍說成外省流寇竄犯紫云縣境，欺騙狗娃去打“流寇”，同時再使“螳螂撲蟬黃雀在后”的計策。狗娃與“流寇”一交手，發現是張敢為率領的紅軍，立即住手。這時李冬青從北、中央軍柴團長從南合圍了過來。張敢為和奶奶都決定拼個魚死網破，狗娃堅決反對，紅軍長途遠征，現在還有這些傷員，拼命不是上策，上策是不戰而屈人之兵。不但不戰，還要請紅軍進縣城修養。大伙兒都傻了，以為狗娃在說昏話。狗娃卻叫大家都聽他指揮。

李冬青和柴團長一北一南沖了過來，只見狗娃帶領的紫云縣保安團七仰八歪躺倒了一片。李冬青和柴團長上前詢問紅軍呢？狗娃指指幾個紅軍傷員說抓了幾個，其余的往西跑了。其實紅軍官兵都穿著保安團的軍服，躺在地下休息。李冬青和柴團長拿著望遠鏡一看，確實有一伙紅軍向西邊山里跑去。正是王葫蘆帶著過油肉等土匪穿著紅軍衣服玩命向西邊山里竄去。中央軍追了過去。李冬青卻留下來，盯著那幾個紅軍傷員，堅持要帶回省城審問。狗娃大罵李冬青不是東西。

娃帶著保安團，押著俘虜的紅軍傷員回了縣城。晚上，狗娃大擺酒宴，為保安團慶功，李冬青讓柴團長帶兵進城休整，卻決口不提紅軍混在保安團中。他知道晚上狗娃一定帶著紅軍去攻打拆團長，到時候他帶著警衛團趁亂入城把狗娃給端了。

正如李冬青所料，柴團進城，狗娃向張敢為建議，乘夜把柴團一鍋燴了，然后他們也參加紅軍，跟著張敢為一同去陜北。張敢為與政委商議，政委以中央紅軍不能接收被招安的土匪為由堅決反對。張敢為找狗娃表達歉意，說紅軍打算乘夜出城疾走，不能打草驚蛇，你還是先留在縣長任上，狗娃很沮喪。夜里紅軍悄悄出城，結果被李冬青截殺，柴團長聽到槍聲趕緊出去問怎么回事也趕緊殺出去追捕紅軍。狗娃帶保安團殺到李冬青背后，救了紅軍，沖破埋伏圈。

柴團長跟李冬青來到狗娃山下，狗娃山的人都準備好李冬青的人來攻寨子，可是中央軍火力太猛，告訴決定唱一出“空城計”，夜里突圍，狗娃及紅軍大獲全勝，狗娃重回狗娃山

張老爺拿來好酒祝賀狗娃打敗李冬青，狗娃非常感謝，老爺子又走到奶奶身邊，跟奶奶提起花花跟狗娃的事情，奶奶確定花花還是有跟狗娃在一起的意思，內心有些問難了。因為狗娃不愿意。

晚上狗娃喝完慶功酒來到奶奶房間，跟奶奶再次表達愛慕之意，此時奶奶出人意料地終于答應了狗娃的求婚。