特高科特工渡邊假扮國民黨特派員來迎取郭亮的遺體，想趁機端掉膠東支隊指揮部，不想郭亮忽然跑來，渡邊暴露，咬毒自盡。在八路軍膠東支隊隊部，郭亮介紹了事情的經過，徐曉東派車將郭亮送回，政委劉興國祝他因禍得福。陳勇陪著洪云去了山坡后面，孟干事提著槍，示意他們往前走，用帶藥的手絹捂暈洪云，孟干事舉槍沖天射擊。王化藏在暗處觀察，只見4個戰士將棺材抬放到卡車上。陳勇和郭亮一起隨車走了。王化將情報發給龜田。龜田派飛機轟炸，陳勇從棺材里抱出洪云跑到一片小湖邊。洪云從昏迷中醒來，經陳勇介紹，才明白支隊首長的苦心。

陳勇和洪云坐在馬車上趕路，巧遇化了裝的江川，陳勇機警地遮掩了過去。郭亮他們遭遇空襲的消息，讓徐曉東和劉興國懷疑王化或者黃花向鬼子發了電報，也就是說，他倆中間必有一個是奸細。徐曉東決定把黃花調給田力。劉興國有些擔心陳勇的安危，徐曉東讓他放心。陳勇陪洪云回到家。在豪華的洪家，陳勇更加深刻地體會到洪云對愛情的執著追求。陳勇和洪云告別的一幕被洪志發現，他追問洪云陳勇是誰，洪云說是他姐夫。洪志說母親是因思念她過度而自殺的，用手槍逼她走，洪云奪過手槍，洪志只好自己離開家。