劉新杰把當天李伯涵行動的信息告訴水手，但不知行動的具體內容是什么。上報中央后，解放區派出了偵察隊對海域進行搜索。果然在一個小島上發現了木馬基地。并已確認木馬計劃是一個特工培訓計劃。齊佩林向譚忠恕匯報了馬蔚然出逃的信息。水手認為馬蔚然事件可以轉移譚忠恕的注意力。而劉新杰并不樂觀，因為八局里臥底的范圍又縮小了。

畢玉海的住所被丁三找到，譚忠恕決定把抓捕畢玉海的行動交給劉新杰。而李伯涵在同一時間，將進行強攻圖們江酒館所在的B區。劉新杰面對這樣的情形無法推辭，他決定先活捉后再想辦法，不料，在危機時刻手下人向畢玉海開了槍，劉新杰只能眼睜睜的看著這位不識的同志死去。

圖們江的攻破使得邊日南暴露，而身處水手小組軍師職位的他必須要選定接班人來維持工作，由于各種因素限制，邊日南只得向水手推薦周漢亭。可周漢亭曾經暴露過，雖然現在的他早已更換了住所和身份，但還是令水手深感憂慮。經下屬小賈的回報，水手得知了畢玉海已死于劉新杰之手。