齊佩林為了假投誠計劃的成功，以犧牲一個自己安插在解放區多年的諜報小組為代價來換取李德元在中共的信任。譚忠恕對此做法加以肯定。通過調查錢宇的社會關系，齊佩林查到了八局前任電訊處處長沈明崢。沈明崢是多年前八局發生的一啟泄密案的重點懷疑對象，但案件最后不了了之，人也消失的無影無蹤。事后也再無人提起。

第二天李伯涵親自跟蹤周漢亭，卻被早有準備的周漢亭面對面的發現了。回到局里，李伯涵申請抓捕周漢亭。但譚忠恕向他講解了水手組織的性質后，否定了他的申請。并收回了他對周漢亭的控制權。譚忠恕通過何秀寧，不但更加確定周漢亭早已知道了暴露，也確認了自己為何秀寧編排的背景記錄換取了周漢亭對她的信任。

在李伯涵悶悶不悅的接手了調查畢玉海命令的同時，圖們江酒館密室里，邊日南正在向畢玉海下達隱蔽的指令。劉新杰把從孫大浦垃圾中獲得的木馬基地發報信號記錄交給水手，并估算出基地是在一片海域范圍中的某個小島上。水手決定把資料上交中央并請求派人對區域內的各個島嶼進行搜索。