岸英邊勞動，邊教農民識字，破除迷信。并自制炸藥，開山墾田，組織合作組，受到鄉親們的喜愛，他離開時，鄉親們都來送他。岸英回到延安，毛澤東看著充滿泥土氣息的兒子，高興地與岸英一起扭起了陜北大秧歌……

岸英又碰到了思齊，二人在延河邊打水漂，唱歌，談心，很投緣。美國記者斯特朗采訪了毛澤東，毛澤東道出了一切反動派都是紙老虎的名言，胡宗南要進攻延安了，毛澤東向指戰員們講了撤出延安的意義，岸英很受教育……

毛澤東踏上了轉戰陜北的征途，岸英隨父親渡過延河，一路上感受著陜北的鄉親們對父親的愛戴和支持，毛澤東為讓岸英更好的了解中國社會，派他去山西參加土改，天剛亮，岸英就踏上了征程。