開慧堅貞不屈，深深地感染著岸英，影響了他的一生。開慧犧牲后，鄉親們把她的遺體運回并安葬在板倉棉花山上。岸英和弟弟由黨組織安排來到上海，不久，岸龍不幸病逝，幼稚園解散。

董校長把岸英兄弟送到黃玉萍家中，在黃家岸英兄弟受到欺負和虐待，吃不飽飯，還經常挨打。一次岸青又被打，岸英忍無可忍，拉著弟弟走出黃家，他們在街上遇到老伯和小妹，開始為老板娘家干活，伺候小少爺，幫張伯賣餅，老板娘得知岸英兄弟是共產黨的孩子后，不敢收留，岸英和岸青毅然出走。

老伯收留了岸英兄弟，債主前來逼債，岸英幫老伯還了錢。岸英岸青收破爛時遇到一群流浪的孩子，他們成了好朋友。老伯病死了，小妹又被抓走，岸英兄弟無家可歸，開始流浪生活，他們撿煙頭，賣報紙，掙扎生存。岸青寫標語時被警察打傷，岸英帶領小伙伴們為岸青報了仇。