老葛帶著一群面目猙獰的土匪深夜追殺一懷抱幼兒的婦人，婦人在森林被老葛殺害，正當老葛欲殺幼兒時，一群狼從草叢中竄出，將老葛等土匪擊退，挽救了脖子上掛了一個繡有『洪』字的香包的幼兒。從此幼兒阿狼與狼群一同生活，在4年后的一個夜晚，阿狼與小狼嬉戲時小狼不小心被捕獸器夾傷，危急時刻，老葛帶著一群土匪找到困住的阿狼與小狼。

阿狼在小狼的懇求下逃離老葛等土匪，逃離過程遇見已經練成移魂大法的綠姬，綠姬大功告成想試試功力，正好遇見必清向趙斌求教武功，追趕中撞見綠姬，綠姬運功逼迫必清魂魄，趙斌及時發現制止，相互打斗導致綠姬走火入魔，被打成重傷之后卻鬼使神差的被大鵬救走。

阿狼因剛撞見綠姬后又沿途奔回，見小狼被老葛鞭打幾近暈厥，舍身護衛小狼。

必清回到靈隱寺殿外與廣亮一起遇見來尋濟公的宋員外，宋員外堅持要尋濟公為其小女勸說姻緣。濟公正在掐指運算南山那頭的妖氣為何北移，聽趙斌談及綠姬及遇見的人妖阿狼。濟公與宋員外一同去見宋家小女。途中恰好遇見老葛正在鞭打阿狼，宋員外女兒婉儀正怒斥老葛，并要求為阿狼贖身。濟公見狀，為婉儀付了銀兩贖回阿狼。回宋府后，婉儀精心照料阿狼被父親怒斥，濟公連稱宋員外小女姻緣已到。

趙斌聽說濟公去宋員外家，不知何事便急速趕去，途中發現追云辱罵濟公便出手教訓了一番，將追云打傷。追云原本與蕭風、小蕙一同去尋找龜殼花草，后不知追云下落之后返回乾坤洞。綠姬恍惚中記其與趙斌打斗時，有個半人半妖的人沖撞了她。想起洞主說人妖可以助其練成移魂大法，便命人去找老葛。

阿郎被婉儀精心整理梳洗之后，發現阿狼身上的香包，并從香包中猜測阿狼姓“洪”。阿狼在宋員外家醒來心系小狼安危，想脫離宋家卻被宋家家丁誤以為阿狼傷人，被四處追打，宋員外看到女兒婉儀百般苛護野人阿狼，心里極其憤怒，命人捉住阿狼。

阿狼驚慌失措之時，濟公命人住手，不要傷害阿狼，并告知阿狼名為：洪天恩。濟公與阿狼交談之后，答應阿狼將小狼帶回來，并命徒弟立即去尋找老葛，把小狼帶到宋員外府上。同時也告知阿狼與小狼緣分已盡，下半輩子如與宋員外之女婉儀交朋友，必將出人頭地。

老葛因販賣阿狼被濟公以騙術，上靈隱寺找濟公理論未果回到家中，趙斌、陳亮趕到老葛家中，正在尋求救小狼之時，綠姬也來到了老葛家中將小狼帶走，而趙斌與陳亮被綠姬施法困住。