秀云羞愧交加在閨房內上吊自盡，幸得紅花及時救下撿回一命。二人合議逃走，并在林家水井邊做出投進自盡的假象，不知情的林父林母悲痛萬分。

綠姬和小蕙在郊外遇到歹徒，故技重施的天良打跑歹徒，請二人去水月軒吃飯壓驚。綠姬示意小蕙將計就計，酒至半巡兩人更假裝醉倒。天良得意之極正欲強二人，綠姬和小蕙現出原形準備吞食天良，天良當場嚇暈。此時，烏金出現制止二人，綠姬、小蕙得知天良是武侯的兒子后只得罷手。烏金叫醒天良，帶他回武侯家中。水月軒門外，紅花和秀云失望地發現大門上鎖，二人萬念俱灰，只得先去別處從長計議。躲在一旁的烏金發現了此事。

武侯密室，大鵬向武侯引薦蕭風、追云二妖，眾人商議和遼國勾結，實現武侯謀朝篡位的陰謀。

廣亮和必清在街上意外撞見秀云、紅花二人，眾人商議之后決定先帶秀云、紅花在靈隱寺住一段時間。

靈隱寺內，濟公點破“賈明”實為假名一事，秀云不愿相信。紅花請秀云先住下，自己外出尋找賈明。

蕭風、追云潛入皇帝寢宮意圖行刺，濟公、趙斌現身打退二妖，濟公命趙斌留在皇上身邊保護其生命安全。

紅花在街上意外遇見了蘇州林家的鄰居杜賢公子，杜賢跟隨紅花見到了秀云。一直深愛秀云的杜賢不知秀云離家出走的真正原因，他勸說秀云住到自己家中。濟公看出杜賢人品極佳，同意了杜賢的請求。

杜家，杜賢答應紅花幫忙找賈明，秀云得知杜賢的姐姐杜英已經嫁給侯王府的公子。杜英和秀云重逢開心異常，杜英更有心促成杜賢和秀云兩人姻緣。

回到侯府的天良從杜英口中得知秀云正住在杜府中?，他極力掩飾內心的恐慌。

天良夜入杜府找到秀云，兩人來到水月軒，天良得知秀云有身孕后吃驚萬分，他騙秀云自己馬上會來提親。

皇宮內，皇上從張、高兩位護衛口中得知特使離奇死亡的消息，他擔憂會引發邊界沖突。此時武侯突然出現覲見圣上，濟公施法迷惑武侯，使他誤以為皇上龍體未愈。武侯送上錦盒妙香后離去，濟公拿走錦盒。

乾坤洞主頒布一系列命令給眾妖，各妖領命而去。

林家父母來到靈隱寺，濟公告訴他們秀云正在杜賢家調養。杜府內，杜賢和紅花找不到秀云下落，原來秀云被天良騙到水月軒，天良繼續以“賈明”穩住秀云，讓她待在水月軒等候提親。