陸康等人組建的魯東游擊隊有一個軍工廠，除了制造軍火外，還負責修復損傷的武器，這次前線送來了受損的機槍。月鸞作為機械工程師表示機槍的撞針被人為破壞無法修復，沒有高精密的機床，她也做不出精細的撞針，月鸞提議請慕容柏用德國機床來制作撞針。
月鸞和月姝到河邊聊天，月鸞問及慕容松的近況時，月姝欲言又止，月鸞猜出慕容松或許已經犧牲，兩姐妹看著靜靜流淌的濰水暢想慕容家再度團圓的那一天。
胡二仙負責把損壞的撞針和月鸞畫的圖紙送回縣城，面對守衛森嚴的城門，機敏的胡二仙把撞針插入大蔥里，還買了一個燒鵝提在手里。偽軍果然被燒鵝吸引，胡二仙交出燒鵝順利進城。柳子書幫胡二仙翻墻進入慕容府，月璃帶著胡二仙去見蘇玉卿。胡二仙對自己曾經冤枉慕容柏是漢奸一事十分愧疚，蘇玉卿讓他不必放在心上。
胡二仙把東西交給蘇玉卿后，柳子書把他安排在柳博霖養姨太太的地方，正巧最近三姨太有事離開，柳子書叮囑胡二仙不要隨意出門，月璃會給他送食物。月璃想去游擊隊與月鸞見面，胡二仙勸她等戒嚴解除再計劃此事，月璃拿出攢下的兩塊大洋，她請胡二仙回游擊隊時買些東西帶給月鸞。
蘇玉卿收拾包裹來到泰豐廠，她故意跟慕容柏吵架，并以慕容柏總也不回家為借口，住在了泰豐廠，小島果然沒有疑心。蘇玉卿拿出藏在包裹里的撞針和圖紙，慕容柏看過后表示可以制作，只是自己已經很久沒親自動手制作零件了，現在突然出手恐怕會讓小島生疑。杜黑子已經跟慕容柏學習多年，慕容柏覺得杜黑子有能力做出撞針。小島時常在泰豐廠監工，慕容柏怕事情敗露，蘇玉卿自告奮勇說自己可以幫他拖住小島。
杜黑子雖然技藝成熟但總是緊張無法集中精力，他害怕自己制作撞針時被小島發現，慕容柏拿著杜黑子做的撞針十分失望，杜黑子請他再給自己一次機會。小島欲到車間里查看，蘇玉卿佯裝要找慕容柏打網球，對此很有興趣的小島邀請蘇玉卿一起打球。球場上小島贊美蘇玉卿的美麗與聰慧，為了迷惑小島，蘇玉卿告訴小島，自己和慕容柏已經習慣這樣的生活，小島對兩人的臣服十分滿意。
杜黑子在廁所里背撞針的尺寸，險些被小島發現，慕容柏擔心以杜黑子的狀態，很難做出合格的撞針。慕容柏翻出他在青島工廠時的工作筆記，想起董師傅告訴他想要制作出好的零件，必須排除雜念，專心致志，心無旁騖得對待，把每個零件變成自己的朋友，與它們心意相通才能制作出合格的零件，這就是匠人精神，慕容柏要把泰豐廠的匠人精神傳承下去。
蘇玉卿故意打碎茶壺拖住小島的腳步，經過慕容柏的杜黑子也制作出合格的撞針，慕容柏借口帶杜黑子吃飯，三人離開車間。藤井櫻子來泰豐廠，小島把蘇玉卿和慕容柏的變化告訴了她，見識過蘇玉卿的手段的藤井櫻子覺得其中有詐，她到杜黑子操作的機床前搜查，此時杜黑子正蹲在機床邊尋找舊撞針，看到藤井櫻子后匆忙把舊撞針揣進兜里。
藤井櫻子看出這撞針用于機槍，慕容柏無法解釋，杜黑子被日本兵帶走，慕容柏讓蘇玉卿拿著做好的撞針和圖紙離開，蘇玉卿回到益群學堂把撞針交給月璃并叮囑她趕快讓胡二仙送走。月璃欲把撞針交給胡二仙，可胡二仙并不在住處。
藤井櫻子分析撞針在蘇玉卿手中，陳漢生帶著警員圍堵益群學堂，蘇玉卿想起圖紙還在自己手里，連忙將圖紙燒掉。
遭受酷刑的杜黑子不肯說出實情，慕容柏找藤井櫻子要人，藤井櫻子讓他交出制作好的撞針，自己就放杜黑子，慕容柏謊稱壞撞針是杜黑子撿來的，藤井櫻子表示現在人贓并獲，寧可錯殺也不會放過。陳漢生帶人搜查了益群學堂一無所獲，小島對這結果很不滿意。小島看出蘇玉卿跟自己打網球是故意支開自己，為慕容柏和杜黑子爭取制作撞針的時間。小島在發現了焚燒不完全的圖紙，蘇玉卿表示這只是學生們的涂鴉之作小島讓蘇玉卿交出撞針，蘇玉卿拒不承認撞針之事，失去耐心得小島要搜查全校師生，不分男女，陳漢生幫女學生說話，小島抓來一個女學生直接擊斃。
小島威逼利誘的讓學生們給自己提供線索，陳漢生也催促師生們交代實情，小島給了陳漢生一巴掌，讓他立刻搜身。為了保護女學生，蘇玉卿挺身而出，讓小島來搜自己，并表示如果在自己身上沒搜到撞針，就放過全校師生。小島同意蘇玉卿的提議，他讓蘇玉卿自己脫衣服。學生們被蘇玉卿感動，紛紛上前要接受搜身。陳漢生欲清場，小島讓全體師生看著蘇玉卿脫衣服，并告誡眾人，這就是不說實話的后果。
蘇玉卿含淚脫得只剩一個肚兜，小島讓蘇玉卿繼續脫，陳漢生暗罵小島禽獸不如，他激動的想要制止小島，兩人扭打在一起時小島給了陳漢生一槍。陳漢生倒下了，小島又拿學生的性命威脅蘇玉卿，脫得一絲不掛的蘇玉卿留下來屈辱的眼淚。小島走后，蘇玉卿強壯堅強安慰學生們。
小島認為泰豐廠有八路軍的臥底，而撞針就在失蹤的月璃手中，為了追查撞針，片野下令全城搜捕年輕女子。陳漢生一死，警察局群龍無首，負責抓捕月璃的柳博霖告訴賈警長，誰找到月璃誰就是下任局長，原本還在為陳漢生的死傷心的賈局長立馬打起精神帶著警員開始搜捕。
柳博霖覬覦泰豐廠已久，莊秘書建議柳博霖坐實月璃是八路軍一事，這樣慕容家必受牽連，柳博霖就可以順理成章的得到泰豐廠。兩人的對話被柳子書聽到，為了弄清原委，柳子書不惜拿槍逼柳博霖說實話。莊秘書和盤托出，柳子書連忙去找胡二仙。胡二仙本想拿著月璃給的大洋去賭，但他最終忍住了，柳子書在路上堵住他。此時走投無路的月璃帶著撞針欲出城，她學著胡二仙把撞針放到了大蔥里。
柳子書和胡二仙開始分頭尋找月璃，賈警長在城門帶走了欲出城的月璃，他把蘇玉卿和學生的遭遇告訴給月璃，并勸月璃交出撞針，月璃寧死不從。兩人開車去見片野的路上，月璃試圖搶槍，爭搶時摩托車側翻，賈警長被押在車底，月璃逃跑。賈警長開槍報信，日本兵追上月璃，柳子書循著槍聲找到月璃時，月璃已經身中數槍。生命垂危的月璃讓柳子書打死自己，拿走撞針，這樣柳子書就可以洗脫嫌疑，柳子書不肯，月璃感謝柳子書給了自己一份美好的戀情，然后拿著柳子書的槍自殺。
問訊趕來的小島讓人搜月璃的尸體，情緒激動的柳子書上前阻攔，柳博霖等人攔著柳子書。看著月璃的尸體被褻瀆，柳子書傷心欲絕。柳博霖把柳子書鎖在房間，不準他踏出房門。小島不相信對月璃用情至深的柳子書會殺死月璃，片野認為柳子書沒留下月璃的活口很可疑。前來認尸的慕容柏和蘇玉卿心碎不已，慕容柏質問片野沒有證據為何隨便殺人，藤井櫻子勸慕容柏不要沖動，如果片野生氣，泰豐廠工人和慕容家的人都會遭殃。藤井櫻子愿意以釋放杜黑子為條件，讓慕容柏息事寧人，不要追究柳子書的責任。
慕容柏不甘心讓月璃不明不白的死去，片野讓他不要在日本司令部里鬧，慕容柏反駁這里是被日本人霸占的慕容府，片野拿槍威脅慕容柏，藤井櫻子阻止片野殺慕容柏。
片野覺得藤井櫻子對慕容柏的感情超過了正常范圍，藤井櫻子解釋慕容柏是個不可多得的人才，希望他能為大日本皇軍做事。片野欲反駁，小島讓他稍安勿躁，藤井櫻子直言零件沒在月璃身上，那么慕容家肯定會趁給月璃送葬的機會把撞針送出城，只要盯緊送葬的，到時候不僅可以人贓并獲，還可以以此為線索，找出八路軍軍工廠的位置
胡二仙潛入柳府從房頂與柳子聯絡，他發誓要把撞針送出城，完成月璃的遺愿。胡二仙跟慕容柏和蘇玉卿懺悔自己的過失，蘇玉卿后悔把撞針交給月璃，慕容柏認為是自己和杜黑子暴露了，才至月璃于險境。慕容柏提議把月璃葬在慕容松的身邊，還可以借機把撞針送出城，心細的蘇玉卿覺得這個想法日本人也會想到，為了萬無一失，蘇玉卿又想了一個辦法。
片野讓柳博霖負責監視慕容家送葬的人，找到兵工廠。柳子書鬧著要給月璃送葬，柳博霖堅決反對。莊秘書勸柳博霖放柳子書出來，到時候柳子書和認準柳子書是仇敵的慕容柏一定會發生糾紛，這樣他就可以名正言順的盯住送葬的隊伍。
柳子書綁著白布出門，柳博霖看到后十分氣憤，柳子書跪求柳博霖成全自己，柳博霖扶起柳子書時，柳子書趁機把撞針放入柳博霖大衣兜里。柳子書欲跟在送葬的隊伍后面，慕容柏攆他走，柳博霖替柳子書出頭，蘇玉卿請柳子書還月璃安寧。
送葬的人和柳博霖等人糾纏不休，片野不愿再看這出鬧劇，藤井櫻子勸他耐心些，片野強調藤井櫻子對慕容柏的感情越界了，小島也懷疑藤井櫻子為了慕容柏會背叛大日本皇軍。
柳子書跟在送葬的隊伍后面，柳博霖把自己的外衣披在懂得瑟瑟發抖的柳子書身上，柳子書表示自己給月璃上柱香就離開。胡二仙扮成道士主持下葬儀式，他揪出躲在一旁的柳子書，眾人追著柳子書打，最后柳子書和胡二仙躲進草叢里，柳子書把撞針交給胡二仙后，胡二仙匆匆離開。一直在高處監視的片野等人沒有發現異常，柳博霖表示只要慕容家的人真的通共，自己早晚會找到證據。
月璃的犧牲讓陸康和月姝十分心痛，月姝決定對月鸞隱瞞此事，她怕月鸞會不計后果的給月璃報仇。柳子書始終對月璃的死感到自責，月姝主動找他談心。河里游泳的柳子書突然不見了，月鸞慌忙找人救他。
慕容柏得知泰豐廠要出一批軍火，三天后就會被卡車拉走，蘇玉卿質疑消息的來源，慕容柏表示自己偷聽到了小島和藤井櫻子的談話，他想把消息傳給游擊隊。
柳子書失蹤數日，柳博霖讓賈警長繼續尋找，三姨太告訴他，扮成賣貨郎的柳子書混入城后睡在了自己的家門外。柳子書裝成撞邪的模樣，柳博霖顧不上盤問連忙找人來給柳子書驅邪。喝下驅邪藥水的柳子書立馬好轉，他表示自己要跟慕容家決裂，而且他現在也認為八路軍根本打不贏日本人。
柳子書的改變讓柳博霖欣慰，為了幫柳子書爭取警察局長的職務，他拿著珠寶首飾送給片野，片野同意了他的請求。隨后片野召見賈警長，他讓賈警長找出柳子書的破綻，并許諾會給他警察局長的位置，其時片野一直懷疑柳子書跟月璃都是八路軍的人。
柳博霖要為柳子書辦宴會慶祝，柳子書說服柳博霖讓慕容柏參加，慕容柏接到邀請函時很不解，兩人已經約好了秘密會面，為何還要多此一舉，蘇玉卿覺得或許是柳子書不方便跟他秘密見面。