慕容柏把請柬拍在柳子書身上，并指責柳子書是殺害月璃兇手，柳子書跟慕容柏發生沖突，兩人扭打在一起時，慕容柏消息告知柳子書。柳博霖欲將慕容柏抓走，小島和藤井櫻子突然出現，藤井櫻子勸慕容柏善待同為皇軍朋友的柳子書。小島問柳子書要請柬，藤井櫻子拿著請柬細細查看。柳子書把槍對準慕容柏，藤井櫻子隨即拿槍指向柳子書，最終慕容柏全身而退。

柳子書把情報送到一個酒館，這是青風嶺土匪在縣城安插的一處暗哨。消息被送上青風嶺后，陸康帶人跟齊四商量劫軍工位置，為人爽朗的齊四同意陸康的計劃，陸康讓齊四不要大意。齊四想在這次行動之后帶領土匪們加入八路軍，月姝認為土匪們沒有組織紀律，她質疑齊四等人的抗日決心，齊四表示自己手下沒有一個怕死的人，陸康對齊四等人的加入表示歡迎，兩人約定第二天十里坡相見。

陸康勸月姝注意跟齊四相處的方式方法，畢竟齊四等人也都是苦出身，月姝看不慣齊四的土匪做派。陸康認為齊四等人既然想加入八路軍抗日就應該歡迎，月姝還是擔心土匪們不好管理。陸康讓月姝放下一切門戶派別的偏見，集中所有力量打鬼子，月姝心中憤憤不平。

小島為此次運送軍火準備了四輛車，杜黑子發現真正裝有軍工的卡車開往東門，而經過南門開向十里坡的是沒裝軍工的卡車，慕容柏讓杜黑子趕快通知柳子書。柳子書在南門看著小島帶領兩輛卡車離開，隨后趕到的杜黑子把情況告知柳子書，柳子書擔心那兩輛沒裝軍工的卡車里有埋伏。慕容柏為了讓小島回來，他謊稱軍工裝錯了，為了不讓軍部斥責自己辦事不利，藤井櫻子立馬打電話到城門欲通知小島，柳子書接到電話后立馬開著摩托車追出城外。

陸康和月姝等人在十里坡遲遲沒有等來齊四，此時齊四早已趕往牛家溝，齊四為了讓月姝認同土匪們的抗日決心，他要帶著土匪們埋伏在牛家溝，想先一步打擊日本人。柳子書追上小島欲將兩輛卡車也一同帶回，小島卻安排卡車繼續前進。柳子書帶著小島來到一處偏僻的懸崖，小島質問柳子書是不是騙自己，柳子書奪下小島的槍逼問他卡車里裝的是什么，認定柳子書不敢殺自己的小島不肯透露，柳子書一槍把小島打下懸崖，這是他為月璃報的仇。

柳子書趕到十里坡講明情況，他勸陸康終止此次行動，話音未落，牛家溝方向就傳來槍聲。齊四帶人殲滅了押送軍火的日本兵，他們興高采烈的跑向被遮蓋的軍工。齊四掀開氈布后映入眼簾的是一挺機關槍，在機關槍的掃射下，青風嶺的人全部身亡。陸康等人趕到后只看見一地尸體，梁銀豐跟齊四告別。

小島的尸體被日本人發現，賈警長在現場發現了柳子書的警察帽，他分析柳子書和小島要么一同遇難，要么就是柳子書打死的小島。片野吩咐賈局長尋找柳子書，活要見人，死要見尸。慕容柏十分自責，他認為是他送出的假情報才讓齊四等人犧牲，蘇玉卿寬慰慕容柏要振作起來繼續抗日。已經暴露的柳子書留在了游擊隊，柳博霖跟莊秘書連夜逃離濰縣。

兩年后，兩鬢斑白的慕容柏買了兩個蘋果給患有咳疾的蘇玉卿補充營養。在樂道院長大的羅漢尋找慕容家的人，他找到泰豐廠時被杜黑子誤認為是來給蘇玉卿治病的醫生，蘇玉卿見到羅漢后覺得十分眼熟。羅漢的醫生身份被蘇玉卿拆穿，羅漢直言是喬治讓自己來的。日本人派醫生給蘇玉卿診治，眼見羅漢無處可藏，蘇玉卿讓羅漢裝下去。日本醫生質疑羅漢的中醫治療方法，沒成想羅漢將蘇玉卿的病情分析的十分精確，把日本醫生氣得直接離開。